สร้างรายงานการระบุแหล่งที่มา

ใช้การรายงานการระบุแหล่งที่มาเพื่อดูการโต้ตอบที่ผู้ติดต่อของคุณมีตลอดเส้นทางของลูกค้า จากนั้นคุณสามารถใช้รูปแบบการระบุแหล่งที่มาที่แตกต่างกันเพื่อระบุเครดิตไปยังสินทรัพย์และการโต้ตอบในลักษณะที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความเข้าใจการรายงานการระบุแหล่งที่มา

ด้านล่างเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของรายงานการระบุแหล่งที่มาที่มีอยู่ใน HubSpot และวิธีการเข้าถึงการรายงานการระบุแหล่งที่มาโดยทั่วไป

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่จะสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาให้ตรวจสอบการอัปเดตต่อไปนี้ไปยังชื่อรายงานแบบจำลองการระบุแหล่งที่มาและประวัติการโต้ตอบ

ทำความเข้าใจชื่อรายงานการระบุแหล่งที่มา

ประเภทรายงานการระบุแหล่งที่มาได้รับการเปลี่ยนชื่อเพื่ออธิบายการแปลงที่พวกเขาวัดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น:

การระบุแหล่งที่มาของรายได้จากการซื้อขายจะวัดการระบุแหล่งที่มาของรายได้สำหรับการซื้อขาย สิ่งนี้ทำให้การระบุแหล่งที่มาของรายได้ตามข้อตกลงแตกต่างจากการระบุแหล่งที่มาสำหรับวัตถุอื่นๆ

ทำความเข้าใจโมเดลการระบุแหล่งที่มาที่รองรับ

เมื่อกำหนดค่ารายงานการระบุแหล่งที่มาคุณสามารถเลือกจากโมเดลการระบุแหล่งที่มาต่อไปนี้:

• First Touch: ให้เครดิตทั้งหมดกับการโต้ตอบครั้งแรก
• Last Touch: ให้เครดิตกับการโต้ตอบครั้งสุดท้ายก่อนการแปลง
• เชิงเส้น: ให้เครดิตเท่ากันในทุกการโต้ตอบ
• Time Decay: ให้เครดิตมากขึ้นกับการโต้ตอบที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับ Conversion
• เชิงประจักษ์: ให้เครดิตตามความถี่ที่แต่ละประเภทการโต้ตอบเกิดขึ้นในเส้นทาง Conversion

แบบจำลองเชิงประจักษ์แทนที่แบบจำลองรูปตัว U, รูปตัว W, รูปตัว J และรูปตัว J ผกผัน มันใช้ข้อมูลการโต้ตอบในอดีตเพื่อชั่งน้ำหนักประเภทการโต้ตอบ ประเภทปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นน้อยกว่ามักจะได้รับน้ำหนักมากกว่าในขณะที่ปฏิสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลในประเภทเดียวกันจะได้รับน้ำหนักเท่ากัน

ตัวอย่างเช่นหากการดูหน้าเว็บเกิดขึ้นบ่อยกว่าการส่งแบบฟอร์มในเส้นทาง Conversion แบบจำลองเชิงประจักษ์อาจกำหนดน้ำหนักมากขึ้นในการส่งแบบฟอร์มเนื่องจากมีความถี่น้อยกว่าและมีความโดดเด่นมากขึ้นในเส้นทางสู่ Conversion

ทำความเข้าใจประวัติการโต้ตอบและการสุ่มตัวอย่าง

รายงานแหล่งที่มารวมถึงการโต้ตอบสูงสุด 20 ล้านครั้งต่อรายงานหลังจากการสุ่มตัวอย่าง หากมีการโต้ตอบอย่างน้อยหนึ่งปีจะแสดงในรายงาน

หากบัญชีมีปริมาณการโต้ตอบสูงมาก HubSpot จะสุ่มตัวอย่างประเภทการโต้ตอบที่มีความถี่สูงเช่นการโต้ตอบทางอีเมลและการดูหน้าเว็บเพื่อให้อยู่ในขีดจำกัดการโต้ตอบ 20 ล้านครั้ง การสุ่มตัวอย่างช่วยรักษาช่วงวันที่ของรายงานและป้องกันไม่ให้ประเภทการโต้ตอบที่มีปริมาณมากได้รับส่วนแบ่งเครดิตการระบุแหล่งที่มาที่ไม่สมดุล

ประเภทการโต้ตอบที่ต่ำกว่าปริมาณเช่นการส่งแบบฟอร์มการโทรและการประชุมจะไม่ถูกสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างจะใช้เฉพาะเมื่อปริมาณการโต้ตอบทั้งหมดเกินขีดจำกัดของรายงาน

ทำความเข้าใจขีดจำกัดการป้อนข้อมูลกิจกรรม

แต่ละรายงานการระบุแหล่งที่มาจะใช้ชุดของประเภทการโต้ตอบที่กำหนดไว้เพื่อกำหนดว่าการโต้ตอบใดที่รวมอยู่ในเครดิตการระบุแหล่งที่มา คุณสามารถรวมประเภทการป้อนข้อมูลเหตุการณ์ได้สูงสุด 100 ประเภทต่อรายงาน

ประเภทของรายงานแหล่งที่มา

คุณสามารถสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาสามประเภทใน HubSpot โดยเลือกแหล่งข้อมูลที่วัดการแปลงประเภทอื่น แหล่งข้อมูลคือ:

• ติดต่อสร้างการระบุแหล่งที่มา: วัดว่าแหล่งที่มาสินทรัพย์และการโต้ตอบใดมีผลกระทบมากที่สุดต่อการสร้างผู้ติดต่อ
• Deal Create Attribution: วัดว่าแหล่งที่มาสินทรัพย์และการโต้ตอบใดมีผลกระทบมากที่สุดต่อการสร้างดีล (บัญชี Marketing Hub Enterprise เท่านั้น)
• การระบุแหล่งที่มาของรายได้จากการซื้อขาย: การวัดว่าแหล่งที่มาสินทรัพย์และการโต้ตอบใดมีผลกระทบต่อรายได้จากการซื้อขายมากที่สุด (เฉพาะบัญชี Marketing Hub Enterprise เท่านั้น)

แหล่งข้อมูลแต่ละแห่งช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาที่ให้มุมมองเต็มรูปแบบเกี่ยวกับผลกระทบของความพยายามทางการตลาดของคุณ หากธุรกิจของคุณดำเนินการด้วยโมเดลช่องทางคุณสามารถนึกถึงการสร้างการติดต่อการสร้างข้อตกลงและรายงานการระบุแหล่งที่มาของรายได้เป็นด้านบนกลางและด้านล่างของช่องทางของคุณตามลำดับ

คุณสามารถสร้างรายงานจากเทมเพลตที่จัดเรียงตามพื้นที่ธุรกิจและประเภทข้อมูลหรือตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้หนึ่งในหกเครื่องมือสร้างรายงานของ HubSpot

สร้างรายงาน

คุณสามารถสร้างรายงานจากเทมเพลตที่จัดเรียงตามพื้นที่ธุรกิจและประเภทข้อมูลหรือตั้งแต่เริ่มต้น

ไลบรารีรายงานเทมเพลต

เทมเพลตรายงานของ HubSpot ทำให้การติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องเริ่มตั้งแต่ต้น เรียกดูไลบรารีรายงานมาตรฐานที่ได้รับการคัดสรรซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขาย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การรายงาน > รายงาน หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การรายงาน > รายงาน โดยตรง
2. คลิกสร้างรายงานที่ด้านบนขวา
3. ในเมนูด้านซ้ายให้เลือกไลบรารีรายงานเทมเพลต
4. คลิกถัดไป
5. กรองเทมเพลตโดยคลิกเมนูดร็อปดาวน์แหล่งข้อมูลแล้วเลือกรายชื่อผู้ติดต่อ ข้อเสนอหรือรายได้ คุณยังสามารถกรองตามการแสดงเป็นภาพได้อีกด้วย
6. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาเทมเพลตโดยใช้คำหลัก Attribution
7. เลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้
8. ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบรายงาน หากคุณต้องการปรับแต่งการแสดงผลรายงานเพิ่มเติมให้คลิกปรับแต่ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ารายงาน
9. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกรายงาน

รายงานที่สร้างโดย AI

ใช้ Breeze AI เพื่อสร้างรายงานออบเจ็กต์เดียวโดยใช้ข้อความแจ้งใหม่และที่มีอยู่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การรายงาน > รายงาน หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การรายงาน > รายงาน โดยตรง
2. คลิกสร้างรายงานที่ด้านบนขวา
3. ในเมนูด้านซ้ายให้เลือกรายงานที่ AI สร้างขึ้น
4. ในกล่องข้อความอธิบายรายงานของคุณให้พิมพ์รายละเอียดเช่นวัตถุ (รายชื่อติดต่อข้อเสนอหรือรายได้) ตัวกรองหรือไทม์ไลน์ที่คุณต้องการรวมอยู่ในรายงานการระบุแหล่งที่มาของคุณ ตัวอย่างเช่น: "โฆษณาที่เกิดจากลูกค้าโดยเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นอย่างไร"
5. หรือในส่วนลองใช้พรอมต์ที่มีอยู่แล้วก็เลือกบัตรพรอมต์เพื่อวางลงในกล่องข้อความด้านบนได้ 
6. คลิกสร้างรายงาน
7. ตรวจสอบรายงานหากคุณต้องการปรับแต่งการแสดงผลรายงานเพิ่มเติมให้คลิกปรับแต่ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ารายงาน
8. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกรายงาน

เครื่องมือสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาที่กำหนดเอง

เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองของ Attribution มอบความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง คุณสามารถวิเคราะห์แหล่งข้อมูลหรือชุดข้อมูลหลายชุดใน HubSpot รวมถึงข้อมูลอ็อบเจ็กต์และกิจกรรม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ การรายงาน > รายงาน หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ การรายงาน > รายงาน โดยตรง
2. คลิกสร้างรายงานที่ด้านบนขวา
3. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกรายงานการระบุแหล่งที่มา
4. คลิกถัดไป
5. เลือกแหล่งข้อมูลผู้ติดต่อ ข้อเสนอหรือรายได้ 
6. คลิกถัดไป
7. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ารายงานด้านล่าง

กำหนดค่ารายงาน

ในแถบด้านข้างซ้ายให้กำหนดค่าประเภทแผนภูมิรูปแบบการระบุแหล่งที่มาและมิติข้อมูลของรายงาน

• เลือกประเภทกราฟ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทกราฟ

โปรดทราบ: ประเภทแผนภูมิโดนัทพายและสรุปสามารถเลือกได้เฉพาะเมื่อใช้โมเดลหรือมิติการระบุแหล่งที่มาเดียวเท่านั้น

• กำหนดวิธีที่คุณต้องการระบุเครดิตการโต้ตอบที่แตกต่างกันโดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงของโมเดลการระบุที่มาจากนั้นเลือกโมเดลอย่างน้อยหนึ่งโมเดล หากคุณเลือกมากกว่าหนึ่งรุ่นแต่ละรุ่นและเครดิตที่เกี่ยวข้องจะแสดงแยกกันในแผนภูมิ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการระบุแหล่งที่มาและวิธีที่พวกเขาให้เครดิตกับการโต้ตอบประเภทต่างๆ
• เลือกวิธีที่คุณต้องการกำหนดเครดิต Conversion โดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงขนาดจากนั้นเลือกมิติข้อมูล คุณสามารถเพิ่มมิติข้อมูลอื่นลงในรายงานได้โดยคลิก + เพิ่มมิติข้อมูลอื่น ด้านล่างเป็นรายการย่อของขนาดที่มีอยู่ สำหรับรายละเอียดทั้งหมดโปรดดูคู่มือการรายงานการระบุแหล่งที่มาที่เข้าใจ

• • ขนาดเนื้อหา: กำหนดเครดิตการแปลงให้กับเนื้อหาที่ผู้ติดต่อโต้ตอบด้วยตลอดการเดินทางเช่นหน้า Landing Page
  • มิติการซื้อขาย: กำหนดเครดิตการแปลงตามคุณลักษณะของข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
  • มิติการโต้ตอบ: กำหนดเครดิต Conversion ตามการโต้ตอบที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของผู้ติดต่อ 
  • มิติข้อมูล UTM: กำหนดเครดิตการแปลงตามพารามิเตอร์ UTM ที่มีอยู่ใน URL ที่เกิดการโต้ตอบ
  • มิติอื่นๆ: กำหนดเครดิต Conversion ตามมิติอื่นๆเช่นคำหลักโฆษณา CTA และโพสต์โซเชียล

จากนั้นให้ตั้งค่าตัวกรองรายงาน

เพิ่มตัวกรองรายงาน

ในแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่แท็บ ตัวกรอง

• ติดต่อเพื่อสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาเท่านั้น:

• • วันที่สร้างผู้ติดต่อ: จำกัดข้อมูลรายงานให้อยู่ในช่วงวันที่ที่ต้องการสร้างผู้ติดต่อ หากคุณเลือกตัวกรองวันที่ที่มีสัปดาห์สัปดาห์จะเริ่มต้นในวันอาทิตย์
  • ประเภทเนื้อหา: จำกัดรายงานให้รวมเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาบางประเภท (เช่นหน้าเว็บไซต์)
  • แบรนด์: หากคุณสามารถเข้าถึงแบรนด์คุณสามารถจำกัดรายงานให้รวมเฉพาะข้อมูลจากแบรนด์ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น 
  • แคมเปญ: จำกัดรายงานให้รวมเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญเฉพาะเท่านั้น 
  • แหล่งที่มาของการโต้ตอบ: จำกัดรายงานให้รวมเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบที่มาจากแหล่งที่เฉพาะเจาะจง (เช่นการค้นหาทั่วไป)
  • ขั้นตอนวงจรชีวิต: จำกัดข้อมูลรายงานให้รวมเฉพาะผู้ติดต่อที่อยู่ในขั้นตอนวงจรชีวิตที่เฉพาะเจาะจง (เช่นลูกค้าลูกค้าเป้าหมาย)
  • ผู้ติดต่อ: จำกัดข้อมูลรายงานให้รวมเฉพาะผู้ติดต่อแต่ละรายเท่านั้น

• • กลุ่มผู้ติดต่อ: จำกัดข้อมูลรายงานให้กับผู้ติดต่อที่เฉพาะเจาะจงหรือกลุ่มผู้ติดต่อที่เฉพาะเจาะจง
• จัดการสร้างรายงานการระบุแหล่งที่มาเท่านั้น:
  • วันที่สร้างดีล: จำกัดข้อมูลรายงานให้อยู่ในช่วงวันที่ที่สร้างดีล หากคุณเลือกตัวกรองวันที่ที่มีสัปดาห์สัปดาห์จะเริ่มต้นในวันอาทิตย์
  • ประเภทดีล: จำกัดข้อมูลรายงานให้รวมเฉพาะประเภทดีลที่กำหนดเท่านั้น (เช่นธุรกิจที่มีอยู่ธุรกิจใหม่)
  • ดีล: จำกัดข้อมูลรายงานให้รวมเฉพาะดีลแต่ละดีลเท่านั้น
• รายงานการระบุแหล่งที่มาของรายได้เท่านั้น:
  • วันที่ปิดดีล: จำกัดข้อมูลรายงานให้อยู่ในช่วงวันที่เฉพาะที่ปิดดีลชนะด้วยรายได้ รายได้จากการซื้อขายที่ปิดภายในช่วงวันที่ดังกล่าวจะรวมอยู่ในข้อมูลของกราฟ หากคุณเลือกตัวกรองวันที่ที่มีสัปดาห์สัปดาห์จะเริ่มต้นในวันอาทิตย์

• แคมเปญ: จำกัดข้อมูลรายงานให้รวมเฉพาะรายได้จากดีลที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญเฉพาะเท่านั้น 
• แหล่งที่มาของการโต้ตอบ: จำกัดข้อมูลรายงานให้รวมเฉพาะรายได้จากข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบที่มาจากแหล่งที่มาเฉพาะ (เช่นการค้นหาทั่วไป)
• ระยะวงจรชีวิต: 

นอกเหนือจากตัวกรองเริ่มต้นแล้วคุณยังสามารถเพิ่มตัวกรองที่กำหนดเองได้โดยคลิกที่ + เพิ่มตัวกรอง 

หลังจากสร้างรายงานแล้วคุณสามารถบันทึกลงในบัญชี HubSpot ของคุณหรือส่งออกก็ได้

บันทึกหรือส่งออกรายงาน

เมื่อตั้งค่ารายงานแล้วให้บันทึกลงในรายการรายงานแดชบอร์ดหรือส่งออกข้อมูลจาก HubSpot

วิธีบันทึกรายงานลงในรายการรายงานหรือแดชบอร์ด:

1. ที่มุมขวาบนให้คลิก บันทึก
2. ในแผงด้านขวาให้ป้อนชื่อรายงานลงในช่องชื่อรายงาน
3. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกรายงานไปที่:
• อย่าเพิ่มลงในแดชบอร์ด: รายงานจะถูกเพิ่มลงในรายการรายงานของคุณ
• เพิ่มไปยังแดชบอร์ดที่มีอยู่: รายงานจะถูกเพิ่มไปยังแดชบอร์ดที่มีอยู่ หากต้องการเลือกแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มรายงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง
• เพิ่มลงในแดชบอร์ดใหม่: รายงานจะถูกเพิ่มลงในแดชบอร์ดที่คุณจะสร้าง ป้อนชื่อแดชบอร์ดและเลือกการมองเห็น
  
4. หากคุณไม่ได้เพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดให้เลือกผู้ที่สามารถเข้าถึงรายงานได้
5. ที่ด้านล่างขวาให้คลิก บันทึก

นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งออกรายงานเพื่อนำข้อมูลของคุณออกจากระบบได้:

1. ที่มุมขวาบนให้คลิกส่งออก
2. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อของการส่งออกจากนั้นเลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการบันทึกรายงานเป็น คลิกส่งออกไฟล์จะเริ่มประมวลผลและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อรายงานพร้อมให้ดาวน์โหลด