上次更新时间： 2026年8月28日
在 HubSpot 中，合同是已确认收入的集中化数据来源。设置合同后，您可以进一步了解如何根据已接受的报价创建合同，以及如何导入合同。了解更多关于HubSpot 中合同运作方式的信息。
开发者资源
了解如何使用合同 API 构建自定义解决方案。
开始之前
了解要求
注册参与 “互联 CPQ、计费和支付”测试版，即可通过合同管理发票，并自动接受通过 HubSpot Payments或 Stripe（作为支付处理选项）进行的付款。了解更多 关于 “互联 CPQ、计费和支付”测试版流程的信息。了解限制和注意事项
目前尚无法将订阅迁移至合同。
创建合约
需要座位 创建和编辑合同需要一个 Revenue Hub席位。如果您已加入“直接创建、编辑和续订 HubSpot 合同” 测试版， 则无需 Revenue Hub 席位。
如果启用了“从已接受的报价单自动创建合同”设置，当买家接受报价单时，系统会自动创建合同记录。合同将从关联的报价单中继承明细行、条款及其他详细信息。
请注意：已接受的旧版报价单不会生成合同。
创建合同之前
合同记录包含关键合同详情，例如联系人及公司信息、已确认收入的可见性，以及与其他记录的关联关系。了解您可以在合同中查看哪些信息。
在创建合同之前，请注意以下事项：
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如果某项合同条目在未取消前会自动续期，则不会设置合同结束日期。
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如果所有明细行均有固定期限，则合同结束日期将设置为最晚结束的明细行的结束日期。
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如果合同中仅包含一次性项目，则不会设置合同结束日期。
请注意：如果您未注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，收款仍将与现有的报价或独立发票流程相关联。如果您已注册该测试版，则将使用合同来管理持续计费、发票生成和收款。 了解有关“互联 CPQ、计费和支付 ”测试版流程的更多信息。
从报价单创建合同
- 创建并编辑报价单。
- 分享报价单.
- 报价被接受或签署后：
- 系统将自动生成合同并与报价关联，同时关联该报价对应的商机、联系人及公司。
- 如果您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，则无论预定发票日期或到期日为何时，在报价被接受后，系统会立即生成第一张发票并发送给买家。
- 同时还会生成一份订单，并与该合同关联。
- 要查看合同：
- 您还可以在合同索引页面上查看合同。
从头开始创建合同
注册参与“直接创建、编辑和续签 HubSpot 合同” 测试版，以手动创建合同。了解有关手动创建合同的更多信息。
导入合同
导入现有合同，以便与在 HubSpot 中创建的合同一并管理。包括与明细行、联系人及商机的关联关系。
- 创建一个自定义合同属性，作为所导入合同的唯一标识符。例如，您可以创建一个名为“
contract_import_id”的自定义属性。 - 创建自定义字段时：
- 将“字段类型”设置为“单行文本”。
- 选中“此字段必须具有唯一值”复选框。
- 准备导入文件：
- 开始之前，请查看导入概述。
- 将您创建的自定义属性作为一列添加到导入文件中。将该自定义属性用作合同字段、明细行和交易的唯一标识符。
- 对于包含多个明细项的合同，请将其他明细项作为单独的行添加，并与唯一标识符并列。
- 请确保交易记录与合同详细信息分列在不同的行中。在导入过程中，请将交易的记录 ID添加到一个列中，以便将交易与合同关联起来。
- 导入您的文件。
后续步骤
- 了解有关“互联 CPQ、计费和支付”测试版的更多信息。
- 了解有关创建变更和续约报价模板的更多信息。
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了解有关查看和管理合同的更多信息，包括如何创建变更和续约报价、终止、删除和导出合同，以及将合同与其他记录关联。
