创建和导入合同

在 HubSpot 中，合同是已确认收入的集中化数据来源。设置合同后，您可以进一步了解如何根据已接受的报价创建合同，以及如何导入合同。了解更多关于HubSpot 中合同运作方式的信息。

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了解如何使用合同 API 构建自定义解决方案。

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了解限制与注意事项

目前尚无法将订阅迁移至合同。

创建合约

如果启用了“根据已接受的报价自动创建合同”设置，当买方接受报价时，系统会自动创建合同记录。合同将从关联的报价中继承明细行、条款及其他详细信息。

创建合同前

合同记录包含关键合同详情，例如联系人及公司信息、已确认收入的可见性，以及与其他记录的关联关系。了解您可以在合同中查看哪些内容。

在创建合同之前，请注意以下细节：

• 如果某项明细条目在未取消前会自动续期，则不会设置合同结束日期。

• 如果所有明细项均为固定期限，则合同结束日期将设置为最晚结束的明细项的结束日期。

• 如果合同中仅包含一次性项目，则不会设置合同结束日期。

请注意：如果您未注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，收款流程仍将与现有的报价或独立发票流程相关联。如果您已注册该测试版，则将使用合同来管理持续计费、发票生成和收款。 了解有关“互联 CPQ、计费和支付 ”测试版流程的更多信息。

创建合同

1. 创建并制定报价。
2. 分享报价.
3. 报价被接受或签署后，系统将自动生成一份合同，并将其与该报价、相关商机、联系人及公司关联起来。如果您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，系统还会生成一份订单，并与该合同关联。
4. 要查看合同：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。
   • 将鼠标悬停在报价单上，然后点击“预览”。
   • 在右侧面板中，滚动至“合同”卡片并点击合同 名称。如果“合同”卡片默认未显示，您可以 手动将该卡片 到您的 HubSpot 记录中。
     
     
5. 您还可以在合同索引页面上查看合同。

导入合同

导入现有合同，以便与在 HubSpot 中创建的合同一同管理。包括与明细行、联系人及商机的关联关系。

1. 创建一个自定义合同属性，作为您要导入的合同的唯一标识符。例如，您可以创建一个名为contract_import_id 的自定义属性。
2. 创建自定义属性时：
   • 将“字段类型”设置为“单行文本”。
   • 选中“此属性必须具有唯一值”复选框。
     
     
3. 准备导入文件：
   • 开始之前，请阅读导入概述。
   • 将您创建的自定义属性作为一列添加到导入文件中。将该自定义属性用作合同字段、明细行和交易的唯一标识符。
   • 对于包含多个明细行的合同，请将其他明细行作为单独的行添加，并与唯一标识符并列。
   • 请确保交易记录与合同详细信息分列在不同的行中。在导入过程中，请将交易的记录 ID添加到一个列中，以便将交易与合同关联起来。
     
     
4. 导入您的文件。

后续步骤

• 了解有关“互联 CPQ、计费和支付”测试版的更多信息。
• 了解有关创建变更和续约报价模板的更多信息。

• 了解有关查看和管理合同的更多信息，包括如何创建变更和续约报价、终止、删除和导出合同，以及将合同与其他记录关联。