将 Microsoft Teams 呼叫记录到 HubSpot 记录中

连接HubSpot 和 Microsoft Teams后，了解如何将Microsoft Teams 电话记录到 HubSpot 记录中。

开始之前

• 您必须连接 Microsoft Teams 应用程序的管理员级安装版本。如果您连接的是用户级安装版本，请卸载应用程序并安装管理员级安装版本。
• 用户必须在 HubSpot 和 Microsoft Teams 之间映射，呼叫才能记录到 HubSpot 记录。
• Microsoft Teams 通话只能记录到 HubSpot 中已经存在的联系人记录。要使记录生效，Microsoft Teams 中使用的电话号码必须与 HubSpot 中联系人的电话号码或手机号码完全匹配，包括国家代码和区号。
• 如果联系人的电子邮件与 HubSpot 帐户中用户的电子邮件一致，HubSpot 不会记录联系人记录中的通话。

打开团队通话的自动记录

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 单击Microsoft Teams。
3. 单击团队电话选项卡。
4. 为要自动记录到 HubSpot 的通话选择 "呼出通话 "和 "呼入通话"复选框。所选呼叫类型将自动登录到联系人记录、主要关联公司记录和任何关联交易记录。

通话记录到 HubSpot 中的联系人记录后，拨打电话的用户将在 Microsoft Teams 中收到一条来自 HubSpot 机器人的消息，通知他们通话已被记录。用户还可以直接从通知中编辑已记录通话的详细信息。

请注意：由于Microsoft Teams 通话的延迟，通话记录平均需要 15 分钟，最长 60 分钟。

附加功能

您必须在HubSpot之外配置点击呼叫功能或呼入电话路由设置。

打开点击呼叫功能

点击呼叫功能仅适用于 Windows 用户。配置完成后，您可以通过点击联系人电话号码旁边的externalLink 图标，从 HubSpot 记录页面启动 Microsoft Teams Phone 呼叫。

如果您使用的是 Windows 10：

1. 单击 "开始"按钮并选择 "默认应用程序"。
2. 单击 "按协议选择默认应用程序"。
3. 单击TEL并选择Microsoft Teams。

如果您的系统是 Windows 11：

1. 单击 "开始"按钮并选择 "默认应用程序"。
2. 单击 "按链接类型选择默认应用"。
3. 在电话部分，选择Microsoft Teams。

接受团队来电时打开 HubSpot 联系人记录

1. 导航到Microsoft Teams 管理中心。
2. 在左侧导航栏中，导航到语音>呼叫策略。

• • 要为所有用户打开呼入电话路由到 HubSpot，请单击全局策略。
  • 要为特定用户打开呼入电话路由到 HubSpot，请创建一个新策略，然后将其分配给特定用户。

3. 在策略中，单击打开 "在浏览器中打开 PSTN 来电应用程序 "开关。
4. 粘贴以下 URL： https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Your HubID}/calling/redirect/{phone}

• • 将 {您 的 HubID} 替换为您的账户 Hub ID。
  • URL 中不应替换{phone}。

5. 导航到 Microsoft Teams 设置并单击通话。
6. 单击切换 "允许第三方应用程序自动在新浏览器窗口中打开 PTSN 来电"开关。

设置完成后，当在 Teams 上接受联系人的呼入电话时，HubSpot 记录将自动打开。