管理 Slack 中的通知

将 Slack 应用连接至您的 HubSpot 账户后，您可接收 HubSpot用户通知、对话通知以及通话和笔记通知，这些通知将以 Slack 消息的形式呈现。若要在私人 Slack 频道中接收通知，您必须将 HubSpot 应用添加至这些频道。

将 HubSpot 应用添加至私人 Slack 频道

若要在任何私人频道接收通知，必须先将 HubSpot 应用添加至该频道。添加步骤如下：

1. 在您的 Slack 账户中，打开您想添加 HubSpot 应用的私有频道。 
2. 点击左上角频道名称打开频道菜单。
3. 点击集成选项卡，选择添加应用。 
4. 搜索HubSpot并点击安装。 
5. 需为每个需使用 Slack 集成的私有频道重复此操作流程。 

在 Slack 中接收 HubSpot 通知

HubSpot用户通知

HubSpot 用户通知包含记录提及、表单提交、任务分配及提醒。要在 Slack 中接收 HubSpot 用户通知：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中导航至通知。
3. 点击“其他应用”选项卡。
4. 点击切换Slack 开关，即可在 Slack 中接收 HubSpot 通知、任务和斜杠命令。 

5. 在"通知内容"区域，展开所需通知的主题，勾选对应通知类型的复选框。

默认情况下，通知将发送至 Slack 中的 HubSpot 应用。若您的 HubSpot 用户邮箱与 Slack 用户邮箱一致，则可在 Slack 内自动接收 HubSpot 通知。若两者不匹配，请了解相应处理方案。

停止向 Slack 发送用户通知：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至通知。
3. 点击“其他应用”选项卡。
4. 若需停止特定通知，请取消勾选通知类型旁的复选框，然后点击保存。
5. 若需停止所有用户通知，请点击切换Slack 开关至关闭状态，即可停止所有 HubSpot 在 Slack 中的通知。

HubSpot收件箱通知

安装 Slack 应用后，可选择接收 HubSpot 新实时聊天对话的 Slack 频道：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 点击Slack。 
3. 转到“常规设置”选项卡，为您的收件箱设置 Slack 频道：

• • 开启开关即可将HubSpot收件箱与Slack频道同步。
  • 点击Slack 频道下拉菜单，选择要关联收件箱的频道。
  • 点击收件箱频道类型下拉菜单，选择需同步至 Slack的频道类型。 

将 Slack 频道关联至收件箱后，您将收到实时聊天通知。您还可直接通过 Slack 对话线程与访客交流。 

若要在 HubSpot 中查看对话，请点击收件箱中的“回复”。如果是实时聊天，您也可以通过 Slack 对话线程回复。整个对话仍会记录在收件箱中。

记录活动通知

当公司或交易记录关联至Slack频道后，该记录新增的通话、备注、邮件、任务或会议均会触发Slack通知。您可将多个记录关联至同一Slack频道。 

1. 导航至公司或交易记录：

• • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
  • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。

2. 点击记录名称。
3. 在记录右侧边栏中，找到 Slack 卡片并点击关联 Slack 频道。

4. 在对话框中选择一个 Slack 频道：

• • 若需选择现有Slack频道，请点击"选择Slack频道"下拉 菜单。
  • 若需创建并关联新Slack频道，请点击创建新Slack频道。
    • 输入频道名称、频道可见性及频道描述。
    • 要邀请用户加入频道，请点击“选择 Slack 用户”下拉菜单。完成后，点击“创建 Slack 频道”。
  • 勾选您希望在频道中接收通知的活动类型复选框。
  • 点击关联 Slack 频道。 

关联完成后可随时编辑或解除关联。

1. 要编辑关联设置，请点击操作> 编辑关联。
2. 在对话框中，点击下拉菜单选择新Slack频道，然后点击保存。 
3. 要删除关联，请点击操作>移除关联。 

请注意： 仅通过HubSpot账户发送、转发或回复的邮件，或记录在HubSpot的邮件会同步至Slack。若您通过外部邮件客户端转发或回复邮件，即使该邮件已记录在HubSpot，也不会同步至Slack。 

您还可通过工作流创建 Slack 频道，并将其关联至公司或交易记录。 

来自客服系统的通知

了解如何将HubSpot 帮助台连接至 Slack，以便在Slack中管理工单并接收 HubSpot 通知。 

通过工作流发送自定义 Slack 通知

您可通过工作流从HubSpot账户发送自定义Slack通知。每条通知均可添加操作按钮，让用户直接在Slack内执行操作，例如创建任务和笔记、记录活动以及更新HubSpot中的记录属性。

通过工作流发送 Slack 通知：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 点击工作流名称可编辑现有工作流，或点击创建 工作流来新建工作流。
3. 点击+ 号图标添加工作流操作。
4. 在左侧面板的集成应用下，点击Slack，然后选择发送 Slack 通知。

• • 若需通知特定 Slack 用户，请点击“发送通知至用户”下拉菜单，选择需通知的用户。仅已关联邮箱地址的用户会显示在下拉菜单中。 
  • 要通知Slack频道，请点击“发送通知至频道”下拉菜单并选择目标频道。除非您已将HubSpot应用添加至该频道，否则不会显示任何私有频道。
  • 通知记录所有者时，请选择"发送通知给现有所有者"下拉菜单，然后选择对应所有者。 
  • 在消息文本框中输入通知内容。 
  • 若需为 Slack 通知添加操作按钮，请点击“为通知添加操作”下拉菜单并选择所需操作。可添加至 Slack 通知的操作包括： 
    • • • 创建笔记
        • 记录会议
        • 记录通话
        • 记录邮件 
        • 创建任务
        • 联系联系人 
        • 电子邮件联系人
        • 更新[对象]
        • 关联列表
  • 要在 Slack 通知中 @提及用户，请点击“添加 @提及到通知”下拉菜单，选择要提及的用户。 
  • 点击“随消息包含的属性”下拉菜单，选择要包含在通知消息中的属性（可选）。
• 

5. 完成设置后点击保存。
6. 当记录加入工作流且操作执行时，通知将发送至选定的 Slack 用户或频道。
7. 若通知中包含操作按钮，则发送至 Slack 后将显示执行对应 HubSpot 操作的按钮，并通过 @提及标记您选择的用户。通知还将包含"使用 Copilot 摘要 [对象]"按钮，可用于生成该记录的 AI 智能摘要。 

请注意： 更新[对象]操作表单将显示该对象在HubSpot账户创建表单中包含的所有属性。

通过工作流创建 Slack 频道

设置工作流自动创建新Slack频道。频道创建后将显示在关联的CRM记录中。记录右侧边栏的Slack卡片会标注该频道由工作流创建。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 点击现有工作流名称，或创建新工作流。
3. 点击+号图标添加 工作流操作。
4. 在左侧面板的“集成应用”下，点击Slack，然后选择“创建 Slack 频道”。 

• • 要为 Slack 频道添加名称，请 点击频道名称字段。您可以直接输入频道名称或使用个性化令牌。频道名称必须在 80 个字符以内，且仅可包含小写字母、数字、连字符和下划线。
  • 要设置频道可见性，请点击"频道可见性"下拉菜单选择权限级别。可选择创建的频道为公开或私有。私有频道仅对所选记录的拥有者可见。
  • 要为 Slack 频道添加描述，请点击“设置频道描述”字段 。 
  • 要邀请用户加入频道，请点击“邀请用户加入频道”下拉菜单并选择目标用户。 
  • 若需选择需通知Slack频道的活动类型，请点击"选择发送至频道的活动更新"下拉菜单并勾选相应活动类型。