Ilmoitusten hallinta Slackissa

Kun olet liittänyt Slack-sovelluksen HubSpot-tiliisi, voit vastaanottaa HubSpot-käyttäjäilmoituksia, keskusteluilmoituksia sekä puhelu- ja muistiinpanoilmoituksia Slack-viesteinä. Jos haluat vastaanottaa ilmoituksia yksityisissä Slack-kanavissa, sinun on lisättävä HubSpot-sovellus kyseisiin kanaviin.

Lisää HubSpot-sovellus yksityiseen Slack-kanavaan

Sinun on lisättävä HubSpot-sovellus kaikkiin yksityisiin Slack-kanaviin, jotta voit vastaanottaa ilmoituksia kyseisessä kanavassa. Lisää sovellus seuraavasti:

1. Avaa Slack-tililläsi yksityinen kanava, johon haluat lisätä HubSpot-sovelluksen. 
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa Slack-kanavan nimeä avataksesi kanavan valikon.
3. NapsautaIntegraatiot-välilehteä ja napsautaLisää sovelluksia. 
4. EtsiHubSpot ja napsautaAsenna. 
5. Tämä prosessi on toistettava jokaiselle yksityiselle kanavalle, jota haluat käyttää Slack-integraation kanssa. 

Vastaanota HubSpot-ilmoitukset Slackissa

HubSpot-käyttäjäilmoitukset

HubSpotin käyttäjäilmoitukset sisältävät maininnat tietueissa, lomakkeiden lähettämiset sekä tehtävien osoittamiset ja muistutukset. HubSpot-käyttäjäilmoitusten vastaanottaminen Slackissa:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaanIlmoitukset.
3. NapsautaMuut sovellukset -välilehteä.
4. KlikkaaSlack-kytkintä, jotta saat HubSpot-ilmoitukset, tehtävät ja slash-komennot Slackissa. 

5. Laajenna kohdassa Mitä ilmoituksia saat -osiossa aihe, josta haluat saada ilmoituksia, ja valitse tietyn ilmoitustyypin valintaruutu.

Ilmoitukset lähetetään oletuksena HubSpot-sovellukseen Slackissa. Saat HubSpot-ilmoitukset automaattisesti Slackissa, jos HubSpot-käyttäjän sähköpostiosoitteesi vastaa Slack-käyttäjän sähköpostiosoitetta. Lue, mitä tehdä, jos HubSpot-käyttäjän sähköpostiosoitteesi ei vastaa Slack-käyttäjän sähköpostiosoitetta.

Käyttäjäilmoitusten lähettämisen lopettaminen Slackiin:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Ilmoitukset.
3. Napsauta Muita sovelluksia -välilehteä.
4. Voit lopettaa tiettyjen ilmoitusten lähettämisen poistamalla valintaruudun ilmoitustyypin vierestä ja napsauttamalla Tallenna.
5. Voit lopettaa kaikki käyttäjän ilmoitukset napsauttamalla Slack -kytkintä, jolloin kaikki HubSpot-ilmoitukset Slackissa lopetetaan.

HubSpot-saapuneet-ilmoitukset

Kun olet asentanut Slack-sovelluksen, voit valita, mihin Slack-kanavaan HubSpotin uudet live-chat-keskustelut lähetetään:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. NapsautaSlack. 
3. Siirry Yleiset asetukset -välilehdelle ja määritä Slack-kanavat postilaatikoillesi:

• • Kytkepäälle/pois-kytkin päälle synkronoidaksesi HubSpot-postilaatikon Slack-kanavan kanssa.
  • NapsautaSlack-kanavan avattavaa valikkoa ja valitse kanava, johon haluat liittää postilaatikon.
  • NapsautaSaapuneet-kanavan tyypit -pudotusvalikkoa ja valitse, mitkä kanavatyypit haluat synkronoida Slackiin. 

Kun olet liittänyt Slack-kanavan postilaatikkoon, saat ilmoitukset saapuvista live-chateista. Voit myös keskustella vierailijoiden kanssa suoraan Slack-ketjun kautta. 

Voit tarkastella keskustelua HubSpotissa napsauttamalla Vastaa postilaatikossa. Jos kyseessä on live-chat, voit vastata myös Slack-ketjun kautta. Koko keskustelu tallennetaan edelleen postilaatikkoon.

Tietueiden aktiivisuusilmoitukset

Kun yritys tai kauppa on liitetty Slack-kanavaan, kaikki uudet puhelut, muistiinpanot, sähköpostit, tehtävät tai kokoukset, jotka kirjataan kyseiseen tietueeseen, laukaisevat Slack-ilmoituksen. Voit liittää useita tietueita samaan Slack-kanavaan. 

1. Siirry yritys- tai kauppatietueeseen:

• • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.

2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Siirry tietueen oikeanpuoleisessa sivupalkissa Slack-korttiin ja napsauta Yhdistä Slack-kanava.

4. Valitse valintaikkunassa Slack-kanava:

• • Voit valita olemassa olevan Slack-kanavan napsauttamallaValitse Slack-kanava -pudotusvalikkoa .
  • Voit luoda uuden Slack-kanavan ja liittää sen napsauttamalla Luo uusi Slack-kanava.
    • Syötä kanavan nimi, kanavan näkyvyys ja kanavan kuvaus.
    • Voit kutsua käyttäjiä kanavalle napsauttamalla Valitse Slack-käyttäjät -pudotusvalikkoa. Kun olet valmis, napsauta Luo Slack-kanava.
  • Valitse valintaruudut niiden aktiviteettityyppien kohdalla, joista haluat vastaanottaa ilmoituksia kanavalla.
  • NapsautaYhdistä Slack-kanava. 

Kun olet liittänyt Slack-kanavan, voit muokata tai poistaa liitännän.

1. Voit muokata yhdistämistä napsauttamallaToiminnot > Muokkaa yhdistämistä.
2. Napsauta valintaikkunassa avattavaa valikkoa ja valitse uusi Slack-kanava, sitten napsautaTallenna. 
3. Voit poistaa yhdistämisen napsauttamalla Toiminnot > Poista yhdistelmä. 

Huomaa: vain sähköpostit, jotka lähetät, välität tai joihin vastaat HubSpot-tilisi kautta, tai HubSpotiin kirjatut sähköpostit lähetetään Slackiin. Sähköpostit, jotka välität tai joihin vastaat sähköpostiohjelmistostasi, eivät lähetetä Slackiin, vaikka ne olisi kirjattu HubSpotiin. 

Voit myös käyttää työnkulkuja luodaksesi Slack-kanavan ja liittääksesi sen yritys- tai kauppatietueeseen. 

Ilmoitukset asiakaspalvelusta

Tutustu ohjeisiin HubSpot-tukipalvelun yhdistämisestä Slackiin, jotta voit hallita tikettejä ja vastaanottaa HubSpot-ilmoituksia Slackissa. 

Lähetä mukautettuja Slack-ilmoituksia työnkulkujen kautta

Voit lähettää mukautettuja Slack-ilmoituksia HubSpot-tililtäsi työnkulkujen avulla. Jokaiseen Slack-ilmoitukseen voit lisätä toimintopainikkeita, joiden avulla käyttäjät voivat suorittaa välittömiä toimia Slackissa, kuten luoda tehtäviä ja muistiinpanoja, kirjata aktiviteetteja ja päivittää tietueiden ominaisuuksia HubSpotissa.

Slack-ilmoituksen lähettäminen työnkulun avulla:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Muokkaa olemassa olevaa työnkulkua napsauttamalla työnkulunnimeä. Tai luo uusi työnkulku napsauttamallaLuo työnkulku.
3. Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla +-kuvaketta.
4. Napsauta vasemmassa paneelissa kohtaa Integroituja sovelluksia, napsauta Slack ja valitse sitten Lähetä Slack-ilmoitus.

• • Voit ilmoittaa yksittäisille Slack-käyttäjille napsauttamalla Lähetä ilmoitus käyttäjille -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten käyttäjät, joille haluat lähettää ilmoituksen. Vain käyttäjät, jotka ovat määrittäneet sähköpostiosoitteensa, näkyvät pudotusvalikossa. 
  • Voit ilmoittaa Slack-kanavalle napsauttamalla Lähetä ilmoitus kanaville -pudotusvalikkoa ja valitsemalla kanavan, jolle haluat ilmoittaa. Et näe yksityisiä kanavia, ellet ole lisännyt HubSpot-sovellusta niihin.
  • Jos haluat ilmoittaa tietueen omistajalle, valitse avattava valikko Lähetä ilmoitus nykyisille omistajille ja valitse sitten omistaja. 
  • Kirjoita ilmoitusviesti Viesti-tekstikenttään. 
  • Voit lisätä toimintopainikkeita Slack-ilmoitukseen napsauttamalla Lisää toimintoja ilmoitukseen -pudotusvalikkoa ja valitsemalla haluamasi toiminnot. Slack-ilmoitukseen voidaan lisätä seuraavia toimintoja: 
    • • • Luo muistiinpano
        • Kirjaa kokous
        • Kirjaa puhelu
        • Kirjaa sähköposti 
        • Luo tehtävä
        • Soita yhteyshenkilölle 
        • Lähetä sähköposti yhteyshenkilölle
        • Päivitä [kohde]
        • Luettele yhteydet
  • Jos haluat @mainita käyttäjän Slack-ilmoituksessa, napsauta Lisää maininnat ilmoitukseen -pudotusvalikkoaja valitse mainittava käyttäjä. 
  • Napsauta avattavaa valikkoa Ominaisuudet, jotka lisätään viestiin ja valitse ominaisuudet, jotka haluat lisätä ilmoitusviestiin (valinnainen).
• 

5. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
6. Kun tietue on rekisteröity työnkulkuun ja toiminto on suoritettu, ilmoitus lähetetään valitulle Slack-käyttäjälle tai -kanavalle.
7. Jos lisäät ilmoitukseen toimintopainikkeita, se sisältää Slackiin toimitettaessa painikkeet vastaavien HubSpot-toimien suorittamiseksi ja merkitsee valitsemasi käyttäjän maininnalla. Ilmoitus sisältää myös Summarize [object] with Copilot -painikkeen, jolla voit luoda AI-pohjaisen yhteenvedon tietueesta. 

Huomaa: Päivitä [objekti] -toimintolomake näyttää objektin ominaisuudet, jotka sisältyvät objektin luomislomakkeeseen HubSpot-tililläsi.

Luo Slack-kanava työnkulkujen avulla

Määritä työnkulku uuden Slack-kanavan luomiseksi automaattisesti. Kun kanava on luotu, se näkyy siihen liittyvissä CRM-tietueissa. Tietueiden oikeassa sivupalkissa oleva Slack-kortti osoittaa, että kanava on luotu työnkulun avulla. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Napsauta olemassa olevantyönkulun nimeätailuo uusi työnkulku.
3. Napsauta+-kuvaketta lisätäksesi työnkulun toiminnon.
4. Napsauta vasemmassa paneelissa kohdanIntegroidut sovellukset allaSlack ja valitse sitten Luo Slack-kanava. 

• • Lisää Slack-kanavan nimi napsauttamalla Kanavan nimi -kenttää. Voit määrittää kanavan nimen tai käyttääpersonointitunnusta. Kanavan nimi saa olla enintään 80 merkkiä pitkä ja se voi sisältää vain pieniä kirjaimia, numeroita, väliviivoja ja alaviivoja.
  • Voit valita Slack-kanavan näkyvyyden napsauttamalla Kanavan näkyvyys -pudotusvalikkoa ja valitsemalla näkyvyyden. Voit valita, onko luotu kanava julkinen vai yksityinen. Yksityinen kanava on näkyvissä vain käyttäjälle, joka omistaa rekisteröidyn tietueen.
  • Voit lisätä kuvauksen Slack-kanavalle napsauttamalla Aseta kanavan kuvaus -kenttää . 
  • Voit kutsua käyttäjiä Slack-kanavalle napsauttamalla Kutsu käyttäjiä kanavalle -pudotusvalikkoa ja valitsemalla käyttäjät, jotka haluat kutsua. 
  • Voit valita, minkä tyyppisistä toiminnoista haluat ilmoittaa Slack-kanavalle, napsauttamalla Valitse kanavalle lähetettävät toimintojen päivitykset -pudotusvalikkoa ja valitsemalla toimintojen tyypit.