在 HubSpot 与数据同步应用之间同步自定义对象

使用数据同步功能，在 HubSpot 与受支持的数据同步应用之间同步自定义对象。同步自定义对象有助于确保两个系统中保持相同的对象数据，从而减少手动更新，并为您的业务流程提供一致的记录。

例如，如果您在 HubSpot 中使用自定义对象来跟踪订阅、资产或位置，则可以将这些记录与已连接的应用进行同步，以便更新在两个系统中均得到反映。连接应用后，请配置同步方向、映射字段，并为您的自定义对象定义同步规则。

开始之前

• 在设置自定义对象同步之前，您必须先在 HubSpot 账户中创建该自定义对象。
• 目前，可将自定义对象与以下数据同步应用进行同步：

• • Airtable（表格）
  • Kintone（表格）
  • Microsoft Dynamics 365（实体）
  • Smartsheet（工作表）
  • Snowflake
  • Zoho CRM（模块）

开启同步

要开启自定义对象同步：

1. 将应用连接到您的账户。
2. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
3. 点击该应用。
4. 转到“CRM 同步”选项卡。
5. 如果这是您首次同步某个对象，请点击“设置同步”。如果您已有其他同步的对象，请点击“同步更多数据”。
6. 在“选择要同步的数据”页面上，选择要在另一款应用中进行同步的对象。
7. 在 HubSpot 中选择您要与其进行同步的自定义对象。自定义对象位于下拉菜单的“其他对象”下。

8. 点击箭头下拉 菜单，选择应用与 HubSpot 之间的同步方向：双向同步还是单向同步（或反之）。
9. 点击“下一步”。

配置同步方向和映射字段

1. 在“配置”页面上，选择 您希望数据如何从 HubSpot 同步到其他应用，以及反向同步的方式。共有三种选项：

• • 应用间数据同步：所有新增和更新的对象信息将在两个应用之间同步。对于在两个平台中均已存在的记录，其属性将被合并。
  • 数据仅同步到 HubSpot：数据将从您的其他应用同步到 HubSpot。
  • 数据仅同步到 [您的其他应用]：数据将从 HubSpot 同步到您的其他应用。

2. 在 “数据冲突解决”部分，点击下拉菜单并选择当数据不一致时将覆盖另一应用的默认应用。如果默认应用中没有字段值，则另一应用中的数据将保持不变。此设置不会覆盖在 “同步方向”部分中选择的同步方向。

3. 在“已映射字段”部分 ，请查看默认属性映射以及信息在 HubSpot 与您的其他应用之间的同步方式。如果您拥有付费的Data Hub订阅，则可以为属性设置自定义映射。必填字段将在字段映射表中以星号 (*) 标注。

• • 要关闭映射，请单击以关闭切换开关。
  • 要设置自定义字段映射：
    • 点击“添加映射”。
    • 使用下拉菜单，选择您要映射的另一款 应用的属性以及HubSpot 属性。
    • 点击“success ”更新。
    • 要关闭自定义映射，请点击将开关 切换至关闭状态。

设置同步规则

1. 在“限制”页面上，配置您希望如何将记录从 HubSpot 同步到其他应用，以及反向同步。

2. 在 “筛选 条件”部分，选择条件以限制哪些记录将从 HubSpot 同步到您的其他应用，反之亦然：

• • 点击“编辑”。
  • 在右侧面板中，选择用于限制从 HubSpot 同步到其他应用（反之亦然）的字段。
  • 点击“完成”。然后点击“下一步”。

请注意： “筛选器”部分仅用于限制最初在 HubSpot 与其他应用之间同步的记录。一旦记录同步完成，它们将根据已设置的属性映射继续双向同步数据。

关联记录

与自定义对象同步时，关联关系将不会被保留。建议手动进行映射。

审核规则并启动同步

在“审核”页面上 ，请检查您已配置的规则，然后点击“保存并同步”。初始同步随即开始处理。

初始同步完成后，记录将在发生变更后的 10 分钟内完成同步。