创建和管理订单

订单对象记录了采购的内容、配置方式和履行方式。它的设计目的是记录购买的操作方面，而不是计费或收入确认。

订单是 HubSpot 的一个可选执行层。交易、报价、付款链接、付款、订阅和发票管理定价、计费和收入。订单对象可以链接到这些记录，以跟踪执行细节。将这些记录与订单对象关联是可选的。它们也可以独立运行

您可以手动创建订单记录、导入订单，或使用Shopify和Netsuite 等集成将电子商务数据同步到订单对象。

创建订单记录

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 订单。 创建订单记录
2. 在右上角，单击 "创建订单"。
3. 在右侧面板中，输入订单的详细信息。
4. 在 "关联处理"部分，搜索并选择与订单相关 的 记录 。
5. 单击创建订单。如果要创建另一个订单，请单击创建并添加另一个订单。

请注意：手动创建订单时不能添加细列项目。

导入订单

您可以通过上传文件、复制和粘贴数据或使用Shopify和Netsuite 等集成软件同步订单来导入订单。

查看订单

在索引页面或相关 CRM 记录上查看订单。

在索引页上查看订单

使用订单索引页查看所有订单。创建并使用保存的视图，按特定条件过滤订单。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 订单。在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 订单。。
2. 要编辑表格中显示的列，请单击表格右上方的编辑列。
3. 要过滤索引页面，请单击创建日期和修改日期下拉菜单，或单击表格上方的高级筛选器。
4. 单击高级筛选器后：
   • 在右侧面板中，单击+ 添加筛选器。搜索并选择要过滤的属性，然后设置过滤条件。要向筛选器组添加另一个筛选器，请在和 下单击+ 添加筛选器。
   • 要添加其他过滤组，请在或 下单击+ 添加过滤组。
   • 设置好筛选器后，单击面板右上角的 X 。了解有关设置筛选器和保存视图的更多信息。
5. 要保存视图以备将来使用，请单击表格右上方的保存 图标。
6. 要预览订单详情，请将鼠标悬停在订单上并单击预览。在右侧面板中查看详细信息。
7. 要查看订单记录，请单击订单名称。订购记录将打开。了解有关记录页面布局的更多信息。

查看相关 CRM 记录中的订单

从关联记录（如联系人或公司）中查看订单：

1. 导航至您的记录。例如
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。 本地导航公司
2. 单击与订单相关的记录名称 。
3. 在右侧边栏中，导航到 "订单"卡，查看订单的总价、创建日期和流程阶段。如果 "订单"卡没有默认显示在您的记录中，您可以手动将该卡添加到您的 HubSpot 记录中。
4. 要了解更多信息，请将鼠标悬停在订单上，然后单击预览图标。
   
   
   
5. 在右侧面板中，查看订单详细信息。了解有关订单管理的更多信息。

管理订单

订单记录的功能与 HubSpot 中的其他对象记录类似。您可以编辑记录，查看记录时间轴上的活动，并将其与联系人、公司和购物车等其他对象关联。您还可以

• 自定义订单记录的布局。
• 编辑或创建任何新的订单属性。
• 创建订单记录视图。

管理订单流程

了解如何创建和自定义订单管道，以管理和跟踪您的订单。

如何计算订单总额

订单总额使用公司货币。HubSpot 使用订单原始货币与公司货币之间的汇率计算总额。

• 如果您的账户中配置了汇率：
  • HubSpot 会使用订单创建日期时配置的汇率。
  • 如果创建日期没有配置汇率，则使用对象创建日期/时间属性的日期和时间配置的汇率。
  • 如果在这两个日期都没有设置汇率，则使用当前配置的汇率。
• 如果订单中使用的货币未在账户中配置，则汇率默认为 1（不应用转换）。

了解有关添加公司货币和配置汇率的更多信息。