自定义具有管道的对象的看板视图

在看板视图中，您可以以卡片布局管理记录。您可以自定义看板卡片，以在用户或整个账户层面显示符合您业务需求的信息。例如，超级管理员可以配置所有看板卡片，使其显示四个特定属性。然后，用户可以重新排列现有的四个属性，并根据其角色添加另外两个相关属性。

管理管道中看板卡片的外观

您的账户可能为每个对象使用了个性化名称（例如，使用“商机”而非“交易”）。本文使用 HubSpot 的默认名称来指代这些对象。

自定义销售管道中看板卡片内显示的信息。根据对象的不同，您将看到不同的部分选项，包括：

• 活动：显示最近和下一项活动（例如，“3 个月前的任务”）。 您可以切换此显示功能、设置卡片闲置状态，并配置闲置时间阈值（例如，14 天内无活动时，将卡片标记为“闲置”）。对于交易、工单和潜在客户，活动信息将显示在处于开放销售管道阶段的记录上。

• 审批：显示交易的审批流程状态和详细信息。此部分仅在启用了审批功能的销售管道中显示，且无法编辑或删除。

• 关联报价：在交易卡片上显示关联报价的名称、买家和公司。如果该交易关联了多个报价，您可以点击“查看 [数量]”按钮 ，在右侧面板中查看所有报价。
• 关联：显示[对象] 与公司以及[对象] 与联系人的关联关系。您可以重新排序这些关联，按关联标签进行筛选，或显示记录图片。
• 优先级：显示便于确定优先级的关键项目，例如采用颜色编码的对象标签或标记以及交易评分（例如：您的账户中，对于“成交日期”值超过一天的交易，会显示红色交易标签）。
• 属性：显示记录的属性值。您可以重新排序，并切换显示属性名称和值，或仅显示值。根据您的需求，可添加两个额外属性。

请注意：在看板视图中查看记录时，如果某条记录未为所选属性设置值，则该属性不会显示在该记录的卡片上。

根据对象的不同，您还将看到不同的快速操作选项，包括：

• 预览：显示记录的预览。
• 摘要：生成该记录的 AI 摘要。了解有关Breeze 的更多信息。
• 创建电子邮件：打开对话框，创建一封将记录到该记录中的电子邮件。
• 创建笔记：打开对话框，创建一条记录在该记录中的笔记。
• 拨打电话：打开 HubSpot 通话菜单。
• 创建任务：打开对话框，创建一个记录在该记录中的任务。
• 安排会议：打开对话框，安排会议并将其记录到该记录中。

要编辑看板卡片：

1. 导航至您要自定义的销售管道视图选项卡（例如，在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。）。
2. 点击配置图标。
   
   
3. 在右侧面板的“卡片设置”部分，点击“编辑”，然后选择“仅限本人”或“对所有人”。
4. 在配置向导中：
   • 点击某个部分的“编辑”。
   • 进行所需更改。
   • 点击“更新”。
   • 对其他部分重复上述操作。
   • 在右上角点击“保存”，返回管道的看板视图。

添加部分或快速操作

1. 进入看板编辑器。
2. 在配置向导中：
   • 点击“添加板块”，然后选择要添加的板块。了解有关板块选项的更多信息。
   • 点击“添加快速操作”，然后选择要添加的快速操作。了解有关快速操作选项的更多信息。
   • 在右上角，点击“保存” 以返回管道的看板视图。

删除部分或快速操作

1. 转到看板编辑器。
2. 在配置向导中：
   • 在相应部分或快速操作上，点击“隐藏”。您可以隐藏以下部分：“活动”、“关联报价”、“关联”和“优先级”。
   • 在右上角，点击“保存”以返回管道的看板视图。

设置首选货币和货币格式

要自定义您的交易流程视图，您可以选择各阶段金额值的显示方式，并在查看交易时设置您自己的首选货币。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 选择您要自定义的销售管道和视图选项卡。
3. 在右上角，点击“看板选项”。
4. 选择“编辑看板”。
5. 在右侧面板中：
   • 默认情况下，销售管道列中的交易金额会进行简化处理，即“总计”和“加权”金额会四舍五入至最接近的整数（例如，显示为 $210 而不是 $209.75），且超过一百万的数值会进行缩写（例如， $1M 而非 $1,000,000）。
   • 要设置查看交易的首选货币，请点击“首选货币”下拉菜单，然后选择一种货币。如果您选择在看板中以首选货币查看，每个交易阶段的“总金额”和“加权金额”都将转换为您所选的货币。
   • 若要查看确切的交易金额，请关闭“在看板上显示格式化金额”开关。
   • 更新设置后，请点击“保存”。

了解有关 在 HubSpot 账户中管理多种货币 的更多信息