自定义重新设计的电路板视图

在棋盘视图中，您可以用卡片布局管理对象记录。对于交易、票据、管理员激活和自定义对象记录，可以通过管道进行筛选。对于联系人和公司板视图，管道是生命周期阶段。 您可以自定义板卡，以显示符合您业务需求的信息。用户也可以自定义板卡，以显示与其相关的数据。例如，作为管理员，你可以配置所有板卡显示四个特定属性。然后，用户可以对现有的四个属性重新排序，并添加与其角色相关的另外两个属性。

编辑流水线中板卡的外观

您可以在管道上自定义板卡内显示的信息。根据对象的不同，您将看到不同的板块选项，包括

• 活动：显示上次和下次活动（如 3 个月前的任务）。您可以切换此显示、卡片不活动和配置不活动时间（例如，14 天没有活动，则将卡片高亮显示为不活动）。

• 审批 （Sales Hub Enterprise）：显示交易的审批流程状态和详细信息。此部分仅在已打开审批的管道中显示，且不能编辑或删除。

• 关联：显示[对象] 到公司和[对象] 到联系人的关联。您可以对它们重新排序，按关联标签进行筛选，或显示记录图像。
• 优先级：显示关键项目，便于确定优先级。您可以切换彩色编码的对象标记或标签，并重新排序。(例如，您的账户有一个红色的交易标签，用于显示关闭日期值超过一天的交易）。
• 属性：显示记录的属性值。您可以对它们重新排序，并切换显示属性名称和值或只显示值。作为超级管理员，您可以为账户配置四个要显示的属性。作为用户，您可以根据自己的需要添加另外两个属性。

请注意：在棋盘视图中查看记录时，如果记录中没有所选属性的值，则该属性不会出现在该记录的卡片上。

根据对象的不同，您还会看到不同的快速操作选项，包括

• 预览：显示记录的预览。
• 摘要：生成记录的 AI摘要。了解有关 Breeze Copilot 的更多信息。
• 创建电子邮件：打开一个对话框，创建一个记录到记录的电子邮件。
• 创建备注：打开对话框，创建记录的备注。
• 拨打电话：打开 HubSpot 通话菜单。
• 创建任务：打开对话框，创建登录到记录的任务。
• 安排会议：打开一个对话框，安排登录到记录的会议。

编辑板卡

1. 导航至要自定义的管道视图。

2. 点击论坛右上方的论坛选项 。
3. 选择"为自己编辑板卡设置"，如果您是超级管理员，则选择 "为所有用户编辑板卡设置"。
4. 单击编辑部分。
5. 单击保存。
6. 在右上方单击退出，返回管道上的板视图。

为卡片添加部分或快速操作：

1. 导航至黑板编辑器。

2. 单击添加版块，然后选择要添加的版块。了解有关部分选项的更多信息。
3. 单击添加快速操作，然后选择要添加的快速操作。了解有关快速操作选项的更多信息。
4. 在右上方单击保存。
5. 在右上方，单击退出返回管道的电路板视图。

删除卡片上的章节或快速操作：

1. 导航至板块编辑器。
2. 在版块或快速操作上单击隐藏。只能隐藏以下部分：活动、关联和优先级。
3. 在右上角单击保存。
4. 在右上方，单击退出返回管道的板视图。