为属性设置验证规则

为自定义和默认的文本、日期及数字属性设置验证规则，以确保整个 CRM 系统中的数据录入保持一致。设置规则后，用户在桌面端或HubSpot 移动应用上保存值之前，必须满足该属性的要求。 这既能减少录入环节的错误，又能减少为确保报告、细分和自动化所需数据的可靠性而进行的手动清理工作。

例如，您可以创建一个“订单号”文本 属性，其值只能包含数字字符；或者创建一个“付款金额”数字属性，其值的小数位数最多为两位。

除了自定义文本和数字属性外，您还可以为以下 HubSpot 默认属性设置验证规则：

• 公司属性：街道地址、街道地址 2、年收入、城市、国家/地区、国家/地区代码、员工人数范围、公司名称、员工人数、州/地区、邮政编码。
• 联系人属性：街道地址、年收入、城市、公司名称、国家/地区、电子邮件、名字、行业、职位、姓氏、消息、称呼、州/地区、邮政编码。
• 商机属性：金额、成交失败原因、成交成功原因、商机名称、下一步。
• 工单属性：工单名称。

为属性设置验证规则

可为字段 类型为“单行文本”、“多行文本”、“日期选择器”、“日期和时间选择器”、“电话号码”或 “数字 ”的字段添加验证规则 。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至“属性”。

3. 点击 “选择对象”下拉 菜单，然后选择[对象] 的属性，以 创建或编辑该对象的属性。

4. 找到您要编辑的文本、日期、电话号码或数字属性。您也可以使用上述任一字段类型创建属性。
5. 点击属性名称，然后点击“规则”选项卡，为现有属性添加规则。
6. 选择相应选项以启用属性值的验证规则。根据字段类型不同，您将拥有以下选项：
   • 单行文本：
     • 不允许首尾空格：用户无法在文本前后输入空格，但可以在单词之间添加空格。此规则适用于编辑操作，例如通过 CRM 用户界面或导入方式输入的数据。现有值不会被追溯格式化。
     • 不允许任何空格：用户无法输入任何空格。此规则适用于编辑操作，例如通过 CRM 用户界面或导入方式输入的数据。现有值不会被追溯格式化。
   • 单行或多行文本：
     • 使用自定义规则进行验证：使用正则表达式设置验证规则。
     • 要求此属性值唯一：用户不能在多个记录中输入相同的值。每个对象最多可创建十个唯一值属性，且仅在创建属性时进行配置。目前，此功能不支持用于反馈提交、营销活动或产品。了解有关如何使用唯一值属性对记录进行去重处理的更多信息。

请注意：若为新属性启用“要求唯一值”功能，而该属性使用的内部名称与已删除的非唯一属性相同，则会引发错误。要解决此问题，请单击“详细信息”选项卡，然后单击edit 编辑内部名称图标，将内部名称更改为其他值。

• 要求最小字符数：用户输入的字符数不得少于最小字符数。
• 限制最大字符数：用户输入的字符数不得超过最大字符数。
• 自动移除不允许的字符：用户无法输入不允许的字符。这些字符将在输入时被自动移除（例如，特殊字符被禁止。用户输入“Jo%n”，结果为“Jon”）。了解有关自动移除字符的更多信息。
• 允许所有字符：用户可以输入所有类型的字符。
• 仅允许数字：用户无法输入字母和特殊字符，但数字格式中的字符除外（例如：100.00 或 1,000）。
• 不允许符号或特殊字符：用户无法输入标点符号和符号（例如 &、{} 等）、货币符号或不可见的控制代码字符。用户可以输入包括印地语或拉丁语扩展字符集在内的其他语言的字母数字字符。
• 仅允许大写字母：用户无法输入小写字母。此规则适用于编辑操作，例如通过 CRM 用户界面或导入方式输入的数据。现有值不会被追溯格式化。
• 仅允许小写字母：用户无法输入大写字母。此规则适用于编辑操作，例如通过 CRM 用户界面或导入方式输入的数据。现有值不会被追溯格式化。
• 要求首字母大写：用户必须将每个单词的首字母大写。此规则适用于编辑操作，例如通过 CRM 用户界面或导入方式输入的数据。现有值不会被追溯格式化。
• 电话号码：
  • 要求此属性值唯一：用户不能在多个记录中输入相同的值。每个对象最多可创建十个唯一值属性。目前，此功能不适用于反馈提交、营销活动或产品。了解有关如何使用唯一值属性对记录进行去重处理的更多信息。
  • 验证此属性的电话号码：开启自动电话号码格式验证，并可选设置默认国家代码。了解有关电话号码验证工作原理的更多信息。
• 编号：
  • 要求此属性具有唯一值：用户不能在多个记录中输入相同的值。每个对象最多可创建十个唯一值属性。目前，此功能不适用于反馈提交、营销活动或产品。了解有关如何使用唯一值属性消除记录重复的更多信息。
  • 设置最小值限制：用户无法输入低于指定数值的值。例如，您将限制设为 1,000。这意味着用户可以输入大于或等于 1,000 的值。
  • 设置最小值限制：用户无法输入高于指定数值的数值。例如，您将限制设为 1,000。这意味着用户可以输入小于或等于 1,000 的数值。
  • 设置小数位数上限：用户无法输入小数点后超过指定位数的数值。例如，您将限制设为 2。这意味着用户可以输入诸如 123.45 或 32.1 之类的数值。
• 日期或日期和时间选择器：根据您账户的时区，设置此属性允许的日期范围。
  • 任意日期：用户可以输入过去或未来的任何日期。
  • 仅限未来日期：用户无法输入今天的日期或过去的日期。选择允许的未来日期：任何未来日期、缓冲时间之后的任何日期，或滚动日期范围内的任何日期，然后（如适用）输入天数。
  • 仅限过去日期：用户无法输入未来日期。
  • 特定日期范围：用户无法输入指定日期范围之外的日期。输入起始日期和结束日期以设置范围。
  • 仅允许周一至周五：用户无法输入周六或周日的日期。

7. 设置完成后，请点击“创建”或 “保存”。

了解有关创建和编辑房源的更多信息。