配置计费设置

在使用报价单和合同向买家开具账单时，请配置计费选项和默认设置。设置计费周期、按比例分摊的默认值、自动或手动收款、发票发送方式以及付款通知。了解有关在 HubSpot 中向买家开具账单的更多信息。

请注意：除付款通知外，要使用其他各项设置，您的账户必须已注册“直接创建、编辑和续签 HubSpot 合同”测试版。

设置默认计费行为

为合同和报价设置默认计费行为。用户在直接创建合同（测试版）、报价、报价模板以及变更和续订报价模板时，可以覆盖此设置。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“工具”部分，点击展开“收入”部分，然后点击“计费”。
3. 将“启用计费”开关切换为“开”以启用报价单和合同的自动开票功能。若要从已接受的报价单中自动创建合同，请开启“从已接受的报价单创建合同记录”设置。

在启用该设置后，直接创建的合同、报价、报价模板以及变更和续约报价将默认启用计费功能。

设置计费计划

设置应在计费日期前多少天向买家发送发票。默认值为 10 天。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“工具”部分，点击展开“收入”部分，然后点击“计费”。
3. 选中“在计费日期前发送发票”复选框。
4. 在“计费日期前X天”字段中，输入天数。

更新该设置后生成的发票将采用新的安排。

配置按比例分摊默认设置

配置合同的默认分摊行为。决定合同变更是否默认按比例分摊，或者具有合同编辑权限的用户是否可以覆盖此设置。了解有关分摊计算方式的更多信息。

要为账户中的所有用户配置默认分摊设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“工具”部分，点击展开“收入”部分，然后点击“计费”。
3. 在“分摊默认设置”下：
   • 选中“默认对所有合同变更进行分摊”复选框，系统将根据计费周期的剩余时间自动对费用或抵扣额进行分摊。
   • 选中“允许用户覆盖默认分摊设置”复选框，以便具有相应权限的用户在直接编辑合同或创建变更及续约报价时，能够修改分摊设置。

设置默认收款流程

设置合同和报价的默认收款流程为自动或手动。用户在 创建合同 或 报价时可更新 此设置 。要设置默认收款流程：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“工具”部分，点击展开“收入”部分，然后点击“计费”。
3. 在“收款流程”下：
   • 选择“自动收款”，系统将在每个账单日使用客户的支付方式自动收取发票款项。
   • 选择“手动收款”，系统将在每个计费日发送发票，客户需手动付款。

配置发票发送

配置是否在每个计费日自动通过电子邮件向买家发送发票。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“工具”部分，点击展开“收入”部分，然后点击“计费”。
3. 在“发票发送”下：
   • 若要在计费日自动通过电子邮件发送发票，请勾选“在每个计费日自动将发票通过电子邮件发送给客户”复选框。
   • 若需生成发票但不希望在每个计费日通过电子邮件发送，请取消选中“在每个计费日自动将发票通过电子邮件发送给客户”复选框。

更新设置后生成的发票将采用更新后的发票发送设置。

配置付款失败通知

当发票付款失败时，向客户发送一封包含更新支付方式链接的电子邮件。


此设置适用于从合同或订阅生成的发票，默认处于启用状态。若要关闭付款通知：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的“工具”部分，点击展开“收入”部分，然后点击“计费”。
3. 在顶部，点击“通知”选项卡。
4. 将“付款失败”开关切换为关闭状态。

请注意：对于通过SEPA 直接借记方式收取费用的订阅，系统会在计费日期前两天自动发送即将到期的付款提醒。

后续步骤

• 了解有关在 HubSpot 中向买家开具账单的各种方式的更多信息。
• 了解有关在 HubSpot 中使用合同的更多信息。
• 了解有关创建和发送报价单的更多信息。