上次更新时间： 2025年12月3日
要将记录分配给 HubSpot 用户，可以为联系人、公司、交易、票据和自定义对象记录使用 [对象]所有者属性。对于约会或项目等其他对象，请使用所有者属性。 每条记录可以使用默认属性选择一个所有者，但你可以创建自定义的HubSpot 用户字段类型属性，以选择与记录相关的其他用户。
开始之前
例如，您拥有查看联系人权限和核心席位。您可以被指定为联系人的所有者。
了解自动分配所有者
在某些情况下，会自动设置所有者：
- 如果用户手动创建记录，该用户将被自动设置为记录的所有者，除非他们在创建时选择了不同的所有者。
- 如果您在 HubSpot 账户中打开了 "默认情况下为联系人指定公司所有者 "设置，联系人及其主要公司将自动分配给同一所有者。了解有关该设置如何工作的更多信息。
- 如果用户向未拥有的联系人发送一对一电子邮件，该用户将自动被指定为联系人所有者。
- 如果未拥有的联系人在用户的日程安排页面上预订会议，该用户将自动被指定为联系人所有者。如果一个联系人已经有了所有者，而他们又与不同的用户预约了会议，现有的所有者将不会被替换。
- 如果已安装并打开 Salesforce 集成，联系人、公司和交易所有者分配将默认为Salesforce 中指定的内容。
批量分配记录所有者
在对象索引页面上分配记录所有者
您可以在每个对象索引页上批量为记录指定所有者。
- 导航至记录（例如 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。）。
- 选择要分配的记录旁边的复选框。
- 在表格或板块的顶部，单击 "分配"。
- 在对话框中，单击[对象] 所有者下拉菜单并选择所有者。
- 单击更新。
通过导入分配所有者
您也可以通过导入为新记录或现有记录批量分配所有者。要在导入过程中为对象分配所有者，请执行以下操作
请注意：通过导入被分配记录的用户不会收到他们被分配新对象的通知。
通过工作流程分配所有者
需要订阅 使用工作流需要订阅专业版 或企业版。
为所有注册记录指定所有者
您可以使用工作流程中的编辑记录 操作自动为注册记录 分配所有者。选择设置[对象] 所有者属性，然后选择要将注册对象分配给的用户。例如，您可以为通过美国提交的表单创建的记录指定北美销售人员。
要将所有权自动分配给其他所有者，可以克隆工作流程，根据每个所有者的分配规则更改注册触发器，并在设置 [对象] 属性值操作中更新选定的所有者。您还可以使用分支逻辑，根据不同的标准为对象分配不同的所有者。
在多个所有者之间轮换记录
需要订阅
- 使用分配轮换工作流程操作需要销售 或 服务集线器 专业版 或企业版订阅。
- 要在基于票据的工作流程中使用分配轮换操作，需要 服务集线器 专业版 或企业版订阅。
需要座位 用户需要有指定的销售或服务席位才有资格进行分配轮调。
使用工作流在多个用户之间轮流分配任务。工作流将通过 "将记录轮换给所有者"操作，把分配平均分配给指定的所有者。使用此操作，可以分配无所有者的记录或覆盖现有值以分配新的所有者。
每个旋转操作的所有者分配是基于该特定操作的分配计数，而不是基于每个用户在账户中总体拥有多少个对象。如果工作流程中有多个旋转操作，则每个操作都会有一个单独的计数。 例如，如果为三个所有者设置了旋转[所有者]操作：
- 打开工作流程后，该操作的所有三个所有者的分配计数都将为零。
- 由于所有三个用户的分配计数相同，因此到达此操作的第一个联系人将随机分配给其中一个。
- 分配完第一个联系人后，将有一个所有者拥有一个联系人，两个所有者的联系人数为零。下一个进入工作流程的联系人将被分配给其余两个还没有任何联系人的用户中的一个。
- 一旦所有三位所有者都分配了一个联系人，就会保持这种轮换顺序。(例如，所有者 2、所有者 3、所有者 1）。
- 如果在工作流程开启后添加或删除操作的所有者，则该操作的既定轮换顺序将重置，并重新开始随机分配。
了解有关将记录轮换到所有者工作流程操作的更多信息。
单独分配所有者
为记录指定所有者
- 导航至记录（例如 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。）。
- 单击记录名称 。
- 在左侧边栏的右上角，单击操作并选择查看所有属性。
- 在右侧面板中，搜索
owner。 - 将鼠标悬停在属性上，单击 下拉菜单，然后选择所有者。
- 您的更改将自动保存。
