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管理您的AI設定

上次更新時間: 九月 19, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

設定帳戶的AI設定,以便在HubSpot中使用不同的產生式AI功能,並根據您的組織量身打造AI產生的內容。 

請注意:請避免將您輸入的任何敏感資訊(也稱為「提示」)分享給AI功能。 為了改善產品, HubSpot會在您使用AI功能時記錄並儲存您的提示、產生的語言和使用指標。 HubSpot與我們的人工智能服務提供商分享您的提示,以便您使用此工具,他們將儲存您的提示以進行內容審核並遵守法律義務。 您可以在behindhubspotai.com上深入了解HubSpot的人工智能功能如何利用數據

在您開始之前

管理AI設定時,請注意以下事項:

  • 若要管理AI設定,您必須擁有超級管理員權限。 
  • 您可以隨時將相應的切換開關設為關閉,以關閉HubSpot帳戶中的生成式AI功能和資料存取權限。
  • 是否開啟或關閉以下存取選項將取決於您之前是否設定過您的設定。
    • 如果您從未設定過AI設定,系統會預設開啟以下選項:讓使用者存取生成式AI工具和功能、CRM資料、客戶對話資料和Copilot存取權。 
    • 如果您之前已設定過AI設定,開啟的選項通常取決於以下內容:
      • 內容提示對應於「允許使用者存取生成式AI工具和功能」。
      • 客戶分析將對應於客戶對話數據。
      • 檔案將對應於檔案資料。
      • Copilot將保持不變。

管理您的AI功能設定

若要在HubSpot工具中使用生成式AI功能,您必須在「存取」索引標籤中開啟AI設定。 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單的「帳戶管理」部分,前往AI。
  • 在AI設定的「存取」索引標籤中,設定以下內容:
    • 允許使用者存取生成式AI工具和功能:按一下以切換開關,讓帳戶中的使用者存取生成式AI功能,例如使用提示生成文字和媒體內容。 根據預設,此設定會切換為開啟。
      • 必須打開此設置才能使用任何生成式AI功能,包括Copilot。 
      • 若要產生與貴公司相關的輸出,強烈建議開啟其他資料存取,例如標準CRM屬性、客戶對話資料和檔案資料。
        • CRM資料:允許AI存取中繼資料和用戶生成的內容,如CRM記錄和預設屬性。 根據預設,此設定會切換為開啟。 
        • 客戶對話數據:允許AI總結和回應客戶對話,例如通話記錄、電子郵件等。 根據預設,此設定會切換為開啟。 
        • 檔案資料:允許AI使用公共檔案或儲存在HubSpot帳戶檔案工具中的檔案資料。 根據預設,此設定會關閉。 
    • 授予使用者存取Copilot的權限:按一下以切換Copilot開關,讓帳戶中的使用者存取Copilot體驗。 根據預設,此設定會切換為開啟。
      • 若要個人化Copilot ,建議開啟Generative AI和其他資料存取,例如標準CRM屬性、客戶對話資料和檔案資料。 

管理您的人工智能數據源

為了確保產生的內容與您的公司一致,您可以設定AI資料來源。 使用社交代理等客服人員產生內容時,將使用AI資料來源。 

  • 在HubSpot帳戶中,按一下頂部導覽列中的設定圖示。
  • 在左側邊欄選單的「帳戶管理」部分,前往AI。
  • 在AI設定的「資料來源」索引標籤中,設定以下內容,為您的組織量身打造AI產生的內容:
    • 品牌工具組:建立貴公司的品牌形象。 深入瞭解如何編輯公司標誌、最愛圖示和品牌顏色。 
    • 公司簡介:輸入公司名稱、公司網域和行業。 
    • 理想顧客基本資料:輸入產業、地點等詳細資訊,即可設定理想顧客基本資料。 
    • 行銷策略:從品牌知名度、參與度等行銷目標中選擇。 您最多可以選擇2個市場推廣目標。 
    • 產品與服務:輸入貴公司產品與服務的詳細資訊。 您也可以新增個別產品和服務。 
    • 使用者個人資料:設定您的姓名和職稱。 根據預設,這應與你的個人帳戶偏好設定相符。 

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