跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

將母公司或子公司新增至現有公司記錄

上次更新時間: 十二月 6, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

在HubSpot中,您可以將公司與預設的母公司和子公司關聯標籤關聯。 您可以手動在記錄上新增母公司或子公司,也可以透過匯入大量新增。

每個母公司可以有多個關聯的子公司,但子公司只能與一個母公司關聯。

關聯母公司和子公司

母公司和子公司是用於描述兩家公司之間關係的標籤。

parent-company-label

若要建立新的父子公司關係,您需要將標籤新增至公司關聯。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「公司」。
  • 按一下要編輯的公司名稱。
若要關聯新的上層/子公司記錄:
  • 在「公司」訊息卡中按一下「+新增 公司」。
  • 搜尋要關聯的公司,選取核取方塊,然後按一下「下一步」。
  • 按一下+新增關聯標籤,然後從下拉式選單中選擇子公司或母公司。
  • 按一下儲存。
若要將 現有關聯公司設定 為母公司或子公司:
  • 在「公司」訊息卡中,將遊標暫留於公司上方,然後按一下「更多」。
  • 在下拉式選單中,選擇編輯關聯標籤。 
  • 在對話方塊中,從下拉式選單中選擇子公司或母公司。
  • 按一下「更新」。

set-parent-association-label

深入瞭解如何關聯記錄設定關聯標籤

匯入以批量關聯子公司和母公司

您可以透過匯入將子公司批量新增至母公司。 在您匯入子公司之前,母公司必須已存在於您的CRM中。 在匯入之前,請深入瞭解如何正確設定匯入檔案

  • 取得您想成為母公司的現有公司的記錄ID 或公司網域名稱值。 您可以在單個公司記錄上搜尋「記錄ID/公司網域名稱」,或匯出公司來批量搜尋。
  • 建立包含子公司的匯入檔案
  • 在匯入檔案中,包括標題為「母公司」的欄。 對於包含子公司的每一行,在關聯公司[ ID/域名]欄中添加其母公司的記錄ID值。 包含一個包含值「母公司」的關聯標籤欄。
  • 匯入檔案。
  • 在檔案中的「將資料行對應到公司屬性」畫面上:
    • 在「關聯公司ID」列中,按一下「匯入為」欄,然後選擇「關聯」。 按一下HubSpot屬性欄,然後選取記錄ID/公司網域名稱。
    • 在關聯標籤列中,按一下匯入為欄,然後選擇關聯標籤。
  • 完成導入。導入的公司將被添加到您的CRM中,並將作為子公司包括在母公司記錄中。

在親子關係中合併公司

您可以合併處於父子關係中的公司,但如果父子公司包含在循環中,合併可能會失敗。 當父記錄在關聯鏈中與其自身關聯時,會發生迴圈。 此合併類型無法使用,以避免對資料進行不正確的變更,因為當發生迴圈時,無法正確推斷哪個公司應該是父或子記錄。例如:

  • Stars Hollow Town Council是Stars Hollow Tourism的母公司。
  • Stars Hollow Tourism是The Dragonfly Inn的母公司。
  • 無法將The Dragonfly Inn合併到Stars Hollow Town Council ,因為無法確定合併後的記錄應該是Stars Hollow Tourism的母公司還是子公司。
merge-attempt-fail-updated合併失敗的

範例

如果合併選項無法使用或合併失敗,請從合併的公司中移除上層/子公司關 聯標籤。 移除標籤後,您就可以完成合併

remove-parent-company-label

如果您

已啟用Salesforce整合,或公司已達到250次合併的綜合上限,合併仍可能失敗。 進一步了解合併公司的相關事宜。

這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助