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將母公司或子公司新增至現有公司紀錄

上次更新時間: 六月 28, 2023

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在HubSpot中,您可以將親子關係中的公司關聯起來。 您可以手動在記錄上新增父或子公司,也可以透過匯入批量新增。

每個母公司最多可以有10,000個相關聯的子公司,但一個子公司只能與一個母公司相關聯。

在單個記錄中新增或刪除父公司和子公司

您可以在桌面上的現有公司紀錄上新增或刪除父或子公司。 您無法在HubSpot行動應用程式中檢視或編輯父/子關聯。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「公司」。
  • 按一下您要編輯的公司名稱。
  • 在右側面板的「相關公司」卡片上,按一下「新增母公司」或「新增子公司」。 如果沒有相關公司卡,超級管理員可能已將其從右側邊欄視圖中移除

related-companies

  • 如果選取「新增父公司」,在對話方塊中,搜尋要新增的公司,然後按一下「選擇」。 母公司將顯示在右側面板的「相關公司」下方。
  • 如果您已選取「新增子公司」,請在對話方塊中,搜尋並選取您要新增到當前公司紀錄的子公司的核取方塊。 選擇公司後,按一下完成。 所有子公司都將顯示在右側面板 的相關公司下方。

  • 若要移除現有的母公司或子公司,請在「相關公司」卡片中將鼠標停留在公司上方,然後按一下X。 在對話方塊中,按一下移除以確認。 

批量匯入關聯子公司和母公司

您可以通過進口將子公司批量添加到母公司。 在您匯入子公司之前,母公司必須已經存在於您的CRM中。 在匯入之前,請進一步瞭解如何正確設定匯入檔案

child-company-import-example-file

  • 匯入檔案。
  • 在檔案中的「映射到公司財產」螢幕上,確保「母公司」欄位映射到「母公司」財產。 如果未自動映射,請按一下HubSpot屬性列中的下拉式選單,然後選擇母公司

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常見問題

我可以建立多於一個層次的親子關係嗎?

是的,您可以建立多層次的親子關係。 但是,只有您所在記錄的直接母公司和子公司才會出現在相關公司部分。

SFDC集成是否適用?

否。如果您將兩家公司關 聯到HubSpot中的親子關係,則該關係不會同步到Salesforce。 也無法從Salesforce同步此關係。

這如何影響聯絡人-公司自動關聯?

親子關係不會影響自動關聯設置。 如果您有多家公司擁有相同的網域名稱,並且您新增了與公司網域名稱匹配的電子郵件網域的聯絡人, HubSpot會將該聯絡人與資料庫中最古老的公司關聯。 無論該公司是父母還是子女,都不會影響這種行為。

母公司和子公司之間是否存在任何數據傳輸?

不可以。所有相關聯絡人和交易,以及記錄在公司記錄中的所有活動,都將保留在公司記錄中。 母公司和子公司之間沒有數據同步,也沒有數據會積累到母公司。 

交易是否會自動與兒童公司相關聯?

否。與母公司相關聯的交易不會自動與子公司相關聯,反之亦然。 這適用於親子關係之前關聯的交易,以及添加子公司後與母公司關聯的交易。 

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