跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。
Companies

向現有公司記錄中新增母公司或子公司

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

在HubSpot中,您可以在親子關係中聯繫公司。 您可以手動或透過匯入批量在記錄中新增父或子公司。

每家母公司最多可以有10,000家聯繫子公司,但子公司只能與一家母公司聯繫。

在個人記錄中新增或移除親子公司

若要新增或移除現有公司記錄上的母公司或子公司: 

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
  • 按一下要編輯的公司名稱
  • 在右側面板的「相關公司」部分,按一下新增母公司新增子公司

related-companies

  • 如果您選擇「新增母公司」,在「」對話方塊中搜尋要新增的公司,然後按一下「選擇」。 母公司將顯示在右側面板關聯公司下方。
  • 如果已選擇新增子公司,在「」對話方塊,搜尋並選擇要新增到目前公司記錄的子公司的核取方塊。 選擇公司後,按一下完成所有子公司將在右側面板 的相關公司下方顯示

  • 若要移除現有的母公司或子公司,請在「關聯公司」卡片中將鼠標懸停在公司上方,然後按一下X。 在「」對話方塊中,按一下移除以確認。 

批量匯入聯繫子公司和母公司

您可以透過匯入將子公司大量新增至母公司。 匯入子公司之前,母公司必須已存在於您的CRM中。 匯入前,請進一步了解如何正確設定匯入檔案

  • 取得您想要成為母公司的現有公司的記錄ID。 您可以透過在個別公司記錄中搜尋記錄ID ,或通過匯出公司來批量尋找這項內容。
  • 建立包含子公司的匯入檔案
  • 在匯入檔案中,包括標題為母公司的欄。 對於包含子公司的每一行,在母公司欄中新增其母公司記錄ID值。

child-company-import-example-file

  • 匯入檔案。
  • 在檔案中映射」欄位到「公司」畫面上,確保「母公司」欄位映射到「母公司」屬性。 如果未自動映射,請按一下HubSpot屬性欄中的下拉選單,然後選擇母公司

parent-company-mapping-page

  • 完成匯入i mported公司將被添加到您的CRM ,並將被包括在母公司記錄上的子公司。

常見問題

我可以建立多層次的親子關係嗎?

是的,您可以建立多層次的親子關係。 不過,只有您所記錄的直接母子公司才會出現在「關聯公司」部分。

此功能是否適用於SFDC集成?

否。如果您在HubSpot中將兩家公司關 聯在親子關係中,該關聯將不會同步到Salesforce。 也無法從Salesforce同步該關係。

這對聯絡公司自動關聯有何影響?

親子關係不會影響自動關聯設定。 如果您有多家公司具有相同的網域名稱,並新增與公司網域名稱相符的電子郵件網域, HubSpot會將該聯絡人與您資料庫中最舊的公司關聯。 該公司是母公司還是子公司,不會影響這種行為。

母公司和子公司是否有任何數據傳輸?

否。所有相關聯絡人和交易,以及所有記錄在公司記錄上的活動,將保留在公司記錄上。 母公司和子公司之間沒有數據同步,也不會向母公司卷積任何數據。 

交易是否會自動與兒童公司關聯?

否。與母公司相關聯的交易不會自動與子公司相關聯,反之亦然。 這適用於親子關係之前有關聯的交易,以及在新增子公司後與母公司有關聯的交易。 

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.