在Outlook 桌面插件设置中,您可以配置插件的默认选项。您可以将插件连接到另一个 HubSpot 账户,配置默认日志和跟踪设置,并访问电子邮件集成设置。
请注意:由于微软在新版Outlook for Windows中引入了重大变化,HubSpot将不再积极开发或改进HubSpot销售Outlook桌面插件。虽然HubSpot销售Outlook桌面插件在旧版Windows版Outlook中仍然可用,并将继续得到支持,但强烈建议你激活HubSpot销售网页插件。如果您使用的是 Outlook 桌面插件,那么如果您切换到新的 Windows 版 Outlook,HubSpot Sales Web 插件将自动安装。在这篇 HubSpot 社区文章中了解更多信息。
访问您的设置:
将显示插件所连接的 HubSpot 账户信息,包括用户电子邮件地址和收件箱连接状态。
要切换插件同步到的 HubSpot 账户,请单击 切换已连接的 HubSpot 账户 下拉菜单,然后选择另一个 HubSpot 账户。这将是你的 跟踪和记录存储电子邮件信息。这也是您在电子邮件客户端访问销售工具的账户。如果希望在向联系人发送电子邮件时,联系人资料侧边栏显示在电子邮件帐户中,请选择显示联系人资料 复选框。如果在账户中打开了数据隐私设置,则必须打开联系人资料设置。
请注意: 如果您在账户中打开了数据隐私设置,HubSpot 销售 Outlook 加载项将不会跟踪未提供合法数据处理依据的联系人的电子邮件打开和点击情况。了解有关授予联系人处理数据的合法依据的更多信息。
在开始之前,请注意跟踪邮件和记录邮件之间的区别:
您可以自定义默认日志和跟踪首选项,这样每次发送电子邮件时都会应用这些设置。
您还可以自定义电子邮件将自动记录到哪些关联记录。例如,您可以选择只将电子邮件记录到记录的关联交易记录,或只记录到 CRM 中的现有联系人。
发送到 "从不记录 " 列表中包含的电子邮件地址或域的电子邮件永远不会保存到 CRM 中。电子邮件跟踪活动也不会出现在联系人的时间轴上。
您还可以 在 HubSpot 帐户设置中指定从不记录电子邮件和域 ,并在 HubSpot 中阻止特定 IP 地址进行电子邮件跟踪。
完成桌面插件配置后,单击底部的 "保存 "。
如果您在设置Outlook桌面插件时需要其他帮助,请在对话框中单击 "帮助 " 下拉菜单。选择 "学院 " 访问培训资源,如果想进一步了解 HubSpot 如何处理您的数据,请单击 "客户服务条款 "。