使用 HubSpot 銷售 Chrome 擴充套件的聯絡人檔案

透過聯絡人檔案，您可直接從 Gmail 收件匣存取 CRM 聯絡人資訊。安裝HubSpot Sales Chrome 擴充功能 後，聯絡人資訊便會直接顯示在您的收件匣中。您可以使用聯絡人檔案檢視聯絡人資訊並記錄銷售活動。此外，您還可在 Gmail 收件匣內直接建立任務，並將其與公司、交易及服務單關聯。

若要在任何網頁上存取聯絡人檔案，請進一步了解如何在網頁上使用HubSpot Sales Chrome 擴充功能。 

搜尋您的 HubSpot 聯絡人資料庫

透過聯絡人檔案，您無需離開收件匣即可搜尋儲存於 HubSpot 中的聯絡人：

1. 前往您的 Gmail 收件匣。
2. 在 Gmail 收件匣的右側邊欄選單中，點擊齒輪圖示。若未顯示右側邊欄選單，請點擊右下角的「顯示側邊欄 」。

3. 在右側面板的「聯絡人」分頁中，您可以透過以下操作存取 CRM 中的聯絡人：
   • 若要搜尋聯絡人，請在搜尋列中輸入姓名或電子郵件地址。
   • 若要根據已儲存的檢視篩選聯絡人，請點擊搜尋欄下方的下拉式選單，並選擇一個已儲存的檢視。進一步了解如何管理已儲存的檢視。 

4. 點擊聯絡人的姓名。其 HubSpot 聯絡人記錄將顯示於右側面板中。

使用聯絡人檔案

在聯絡人檔案中，您可以檢視聯絡人詳細資料並記錄銷售活動。您亦可編輯聯絡人屬性，並關聯公司、交易、服務單或任務。

1. 前往您的 Gmail 收件匣。
2. 在 Gmail 收件匣的右側邊欄選單中，點擊齒輪圖示。這將在 Chrome 的右側面板中開啟 HubSpot Sales 擴充功能。
3. 在右側面板的「聯絡人」分頁中，搜尋聯絡人並點擊該聯絡人的姓名。
4. 若要在 CRM 中檢視聯絡人記錄，請點擊「在 HubSpot 中開啟」。 
5. 若要查看聯絡人詳細資訊，請點擊展開「關於此聯絡人」區段。 
   • 「 關於此聯絡人」區段中顯示的屬性，會自訂顯示於 CRM 外部的聯絡人預覽卡片中。瞭解如何更新預覽卡片中的屬性。
6. 若要編輯聯絡人檔案中的屬性，請點擊要編輯的屬性。根據屬性類型，編輯其值：
   • 對於文字或數字屬性，請輸入您的 值 。
   • 對於枚舉型或使用者屬性，請選取一個 值。
   • 在底部，按一下「儲存」。
7. 若要建立或記錄活動，請在右上角按一下 圖示 圖示。 
   • 若要建立備註，請點擊描述欄位的「備註」圖示。 
   • 若要建立銷售電子郵件，請點擊電子郵件圖示。系統將開啟電子郵件編輯器，供您撰寫並寄送電子郵件。
   • 若要撥打電話，請點擊通話圖示。 通話工具將開啟，供您撥打電話。
   • 若要建立任務，請點擊任務圖示。 任務編輯器將開啟，供您排程任務。
   • 若要安排會議，請點擊會議圖示。 會議排程工具將開啟，供您在行事曆上預約會議。
   • 若要將聯絡人加入序列，請點擊序列圖示。加入序列需要 已指派的 Sales Hub 或 Service HubProfessional 及 Enterprise授權。
8. 若要查看聯絡人的已記錄銷售活動，請點選「活動」標籤頁。 

關聯公司、交易或工單 

您可直接在聯絡人檔案中，將新建立或現有的公司、交易或票證與聯絡人建立關聯。新建立的記錄將顯示於 Gmail 中的聯絡人檔案、您的 CRM 中的聯絡人記錄，以及該物件的索引頁面上。

1. 前往您的 Gmail 收件匣。
2. 在右側邊欄選單中，點擊 齒輪 圖示。 
3. 在右側面板的「聯絡人」標籤頁中，搜尋聯絡人並點擊該聯絡人的姓名。聯絡人檔案將顯示於右側面板中。
4. 若要查看與該聯絡人相關的記錄，請向下捲動至「公司」、「交易」或「工單」區段。 
   • 點擊展開該區段，以檢視已與該聯絡人關聯的任何現有記錄。在「交易」區段中，將顯示前 10 筆相關交易。 
5. 若要建立並關聯新記錄，請點擊「新增」。
   • 在「建立新項目」標籤頁中，於建立表單中輸入屬性值。若要設定建立表單中顯示的欄位，請進一步了解如何自訂各物件的建立表單。 
   • 若要設定關聯標籤，您需要在建立記錄後再進行設定。
   • 點擊「建立」，或若要建立並關聯另一筆記錄，請點擊「建立並新增另一筆」。

6. 若要關聯 CRM 中已存在的記錄，請按一下「新增」。
   • 點擊「新增現有」索引標籤。 
   • 搜尋您要關聯的記錄，然後勾選該記錄名稱旁的核取方塊。
   • 點擊「下一步」。
   • 若要為記錄關聯設定標籤（僅限Professional和Enterprise版本），請按一下「+ 新增關聯標籤」以設定描述記錄之間關係的標籤。
   • 點擊「儲存」。

建立任務

您可直接從聯絡人檔案建立與該聯絡人相關聯的任務。該任務亦會顯示於記錄索引頁面以及 CRM 中的聯絡人記錄中。

1. 導航至您的 Gmail 收件匣。
2. 在右側邊欄選單中，點擊 齒輪 圖示。 
3. 在右側面板的「聯絡人」標籤頁中，搜尋一位聯絡人並點擊該聯絡人的姓名。聯絡人檔案將顯示在右側面板中。
4. 在右側面板中，點擊以展開「任務」區段。
5. 在此區塊中，您將看到您已建立或被指派給您的所有現有任務。點擊「新增」以建立該聯絡人的新任務。
6. 輸入任務名稱並為該任務選擇截止日期。
7. 點擊「儲存」。

將電子郵件收件者新增為聯絡人

當您寄送電子郵件給未存於 HubSpot 聯絡人資料庫的對象時，請在聯絡人檔案中點擊「新增至 HubSpot」，將該聯絡人加入您的 HubSpot 帳戶。新增後，您無需離開 Gmail 帳戶，即可透過側邊欄編輯其聯絡人屬性。

若您的帳戶已啟用「使用 HubSpot AI 從電子郵件填入聯絡人詳細資料」功能，HubSpot 的 AI 將掃描電子郵件以擷取聯絡人資訊。若聯絡人記錄中未儲存任何資料，HubSpot 會使用電子郵件中的資訊填入缺失的聯絡人屬性。在儲存至 HubSpot 之前，如有需要，您可以覆寫任何屬性值。

解決聯絡人檔案相關問題

若您在嘗試檢視聯絡人檔案時，Gmail 右側邊欄持續顯示登入訊息，您可能需要調整瀏覽器及收件匣設定。

首先，請調整 Chrome 中的 Cookie 設定：

1. 在 Chrome 瀏覽器的右上角，點擊設定選單（三個點或三條水平線），然後選擇「設定」。
2. 在左側邊欄選單中，點擊「隱私權與安全性」。 
3. 在「隱私權與安全性」區段中，點擊「網站 設定」。舊版Chrome 將此功能標示為「內容設定」。
4. 點擊「第三方 Cookie」。
5. 請確認「允許第三方 Cookie 」設定已開啟。您的變更將自動儲存。
6. 若無法開啟 「允許第三方 Cookie 」開關， 請在「 允許」 區段中點擊 「新增」 ，並加入 [*.]getsidekick.com、 [*.].hubspot.com 及 [*.]hsappstatic.net 以明確允許這些網址。
7. 重新整理 Gmail。

此外，由於某些 Gmail Labs 測試功能的格式不一致，可能與 HubSpot Sales Chrome 擴充功能不相容。具體而言，名為「預覽窗格」的 Gmail Labs 功能與 Gmail 中的聯絡人檔案不相容。關閉此功能後，聯絡人檔案側邊欄應會顯示：

1. 開啟Gmail。
2. 點擊齒輪圖示，然後選擇「 查看所有設定」。
3. 點擊「 實驗室」標籤頁 。
4. 搜尋「預覽窗格」，並關閉此功能。

若您仍無法正常載入聯絡人檔案，請關閉其他所有 Labs 功能。瞭解更多關於HubSpot Sales Chrome 擴充功能的疑難排解資訊。