ใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อกับส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome

เข้าถึงข้อมูลติดต่อ CRM ของคุณได้โดยตรงจากกล่องจดหมาย Gmail ของคุณด้วยโปรไฟล์ผู้ติดต่อ หลังจากติดตั้งส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome แล้วข้อมูลติดต่อจะอยู่ในกล่องจดหมายของคุณโดยตรง ใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อเพื่อตรวจสอบข้อมูลการติดต่อและบันทึกกิจกรรมการขาย นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างงานและเชื่อมโยงบริษัทข้อเสนอและตั๋วทั้งหมดได้จากในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ

หากต้องการเข้าถึงโปรไฟล์ผู้ติดต่อบนหน้าเว็บใดๆให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome บนเว็บ 

ค้นหาฐานข้อมูลผู้ติดต่อ HubSpot ของคุณ

เมื่อใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อคุณสามารถค้นหาผู้ติดต่อที่คุณจัดเก็บไว้ใน HubSpot โดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมายของคุณ:

1. ไปที่กล่องจดหมาย Gmail ของคุณ
2. ในเมนูแถบด้านข้างขวาของกล่องจดหมาย Gmail ของคุณให้คลิก sp sprocket ไอคอน sprocket spiconrocket sp หากเมนูแถบข้างขวาไม่พร้อมใช้งานให้คลิกแสดงแผงด้านข้างที่ด้านล่างขวา

3. ในแผงด้านขวาบนแท็บผู้ติดต่อคุณสามารถเข้าถึงผู้ติดต่อใน CRM ของคุณด้วยการดำเนินการต่อไปนี้:
   • หากต้องการค้นหาผู้ติดต่อให้ป้อนชื่อหรืออีเมลใน แถบค้นหา
   • หากต้องการกรองผู้ติดต่อตามมุมมองที่บันทึกไว้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงใต้แถบค้นหาและเลือกมุมมองที่บันทึกไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการมุมมองที่บันทึกไว้ 

4. คลิกที่ชื่อของผู้ติดต่อ บันทึกการติดต่อ HubSpot ของพวกเขาจะแสดงในแผงด้านขวา

ใช้โปรไฟล์ผู้ติดต่อ

ในโปรไฟล์ผู้ติดต่อคุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดการติดต่อและบันทึกกิจกรรมการขายได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขคุณสมบัติการติดต่อและบริษัทร่วมข้อเสนอตั๋วหรืองานได้อีกด้วย

1. ไปที่กล่องจดหมาย Gmail ของคุณ
2. ในเมนูแถบด้านข้างขวาของกล่องจดหมาย Gmail ของคุณให้คลิก sp sprocket ไอคอน sprocket spiconrocket sp การดำเนินการนี้จะเปิดส่วนขยายการขาย HubSpot ในแผงด้านขวาใน Chrome
3. ในแผงด้านขวาบนแท็บผู้ติดต่อให้ค้นหาผู้ติดต่อแล้วคลิกชื่อผู้ติดต่อ
4. หากต้องการดูบันทึกการติดต่อใน CRM ของคุณให้คลิกเปิดใน HubSpot 
5. หากต้องการดูรายละเอียดการติดต่อให้คลิกเพื่อขยายส่วนเกี่ยวกับการติดต่อนี้
   • คุณสมบัติที่มีอยู่ในส่วนเกี่ยวกับ รายชื่อติดต่อนี้ได้รับการปรับแต่งในการ์ดแสดงตัวอย่างรายชื่อติดต่อที่ปรากฏนอก CRM ดูวิธีอัพเดทที่พักในการ์ดตัวอย่าง
6. หากต้องการแก้ไขที่พักในโพรไฟล์ผู้ติดต่อให้คลิกที่พักเพื่อแก้ไข แก้ไขค่าขึ้นอยู่กับประเภทที่พัก:
   • สำหรับคุณสมบัติข้อความหรือตัวเลขให้ป้อนค่าของคุณในกล่องข้อความ
   • สำหรับการแจกแจงหรือคุณสมบัติของผู้ใช้ให้เลือก ค่า
   • ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก
7. ในการสร้างหรือบันทึกกิจกรรมที่มุมขวาบนให้คลิกไอคอนสำหรับกิจกรรมที่คุณต้องการสร้างหรือบันทึก 
   • หากต้องการสร้างบันทึกให้คลิกไอคอน descriptionบันทึก 
   • หากต้องการสร้างอีเมลขายให้คลิกไอคอนemail อีเมล โปรแกรมแก้ไขอีเมลจะเปิดให้คุณร่างและส่งอีเมล
   • หากต้องการโทรออกให้คลิกไอคอนcallingออก เครื่องมือโทรจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณโทรออก
   • ในการสร้างงานให้คลิกไอคอน tasks ตัวแก้ไขงานจะเปิดให้คุณกำหนดเวลางานได้
   • หากต้องการกำหนดเวลาการประชุมให้คลิกไอคอนmeetings ผู้ จัดกำหนดการประชุมจะเปิดให้คุณจองการประชุมในปฏิทินของคุณ
   • ในการลงทะเบียนการสัมผัสเข้าไปในลำดับให้คลิกไอคอน sequencesลำดับ การลงทะเบียนลำดับต้องใช้ที่นั่งของ Sales Hub หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise ที่ได้รับมอบหมาย
8. หากต้องการดูกิจกรรมการขายที่บันทึกไว้ของผู้ติดต่อให้คลิก แท็บกิจกรรม  

บริษัทร่วมดีลหรือตั๋ว 

เชื่อมโยงบริษัทใหม่หรือที่มีอยู่ข้อเสนอหรือตั๋วไปยังผู้ติดต่อทั้งหมดจากโปรไฟล์ผู้ติดต่อ ระเบียนที่สร้างขึ้นใหม่จะแสดงในโปรไฟล์ผู้ติดต่อใน Gmail ระเบียนผู้ติดต่อใน CRM ของคุณและในหน้าดัชนีของวัตถุ

1. ไปที่กล่องจดหมาย Gmail ของคุณ
2. ในเมนูแถบด้านขวาให้คลิกจรวด sp sprocket คอน sp sprocketiconrocket sp 
3. ในแผงด้านขวาบนแท็บผู้ติดต่อให้ค้นหาผู้ติดต่อแล้วคลิกชื่อผู้ติดต่อ โปรไฟล์ผู้ติดต่อจะแสดงในแผงด้านขวา
4. หากต้องการดูบันทึกที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อให้เลื่อนลงไปที่ส่วนบริษัท ข้อเสนอหรือ ตั๋ว
   • คลิกเพื่อขยายส่วนเพื่อดูบันทึกที่มีอยู่ที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อแล้ว ในส่วนข้อเสนอข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง 10 รายการแรกจะปรากฏขึ้น 
5. หากต้องการสร้างและเชื่อมโยงระเบียนใหม่ให้คลิกเพิ่ม
   • ในแท็บสร้างใหม่ให้ป้อนค่าคุณสมบัติในแบบฟอร์มสร้าง หากต้องการตั้งค่าฟิลด์ที่ปรากฏในแบบฟอร์มการสร้างให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งแบบฟอร์มการสร้างสำหรับแต่ละวัตถุ 
   • หากคุณต้องการตั้งค่าป้ายชื่อสมาคมคุณจะต้องตั้งค่าป้ายชื่อหลังจากสร้างบันทึกแล้ว
   • คลิกสร้างหรือเพื่อสร้างและเชื่อมโยงระเบียนอื่นให้คลิกสร้างและเพิ่มระเบียนอื่น

6. หากต้องการเชื่อมโยงระเบียนที่มีอยู่แล้วใน CRM ของคุณให้คลิกเพิ่ม  
   • คลิกแท็บเพิ่มที่มีอยู่ 
   • ค้นหาระเบียนที่คุณต้องการเชื่อมโยงจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อระเบียน
   • คลิกถัดไป
   • หากต้องการติดป้ายชื่อการเชื่อมโยงระเบียน (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) ให้คลิก + เพิ่มป้ายชื่อการเชื่อมโยงเพื่อ ตั้งป้ายชื่อที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระเบียน
   • คลิก บันทึก

สร้างงาน

คุณสามารถสร้างงานที่จะเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อได้โดยตรงจากโปรไฟล์ผู้ติดต่อ งานจะปรากฏในหน้าดัชนีระเบียนและในบันทึกของผู้ติดต่อใน CRM

1. ไปที่กล่องจดหมาย Gmail ของคุณ
2. ในเมนูแถบด้านขวาให้คลิกจรวด sp sprocket คอน sp sprocketiconrocket sp 
3. ในแผงด้านขวาบนแท็บผู้ติดต่อให้ค้นหาผู้ติดต่อแล้วคลิกชื่อผู้ติดต่อ โปรไฟล์ผู้ติดต่อจะแสดงในแผงด้านขวา
4. ในแผงด้านขวาให้คลิกเพื่อขยายส่วน งาน
5. ในส่วนนี้คุณจะเห็นงานที่มีอยู่ที่คุณสร้างขึ้นหรือที่ได้รับมอบหมายให้คุณ คลิกเพิ่มเพื่อสร้างงานใหม่สำหรับผู้ติดต่อ
6. ป้อน ชื่องาน และเลือกวันครบกำหนด  สำหรับงาน
7. คลิกบันทึก

เพิ่มผู้รับอีเมลเป็นผู้ติดต่อ

เมื่อส่งอีเมลถึงบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้ติดต่อ HubSpot ของคุณในโปรไฟล์ผู้ติดต่อให้คลิกเพิ่มไปยัง HubSpot เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อไปยังบัญชี HubSpot ของคุณ หลังจากเพิ่มแล้วคุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติการติดต่อได้จากแถบด้านข้างโดยไม่ต้องออกจากบัญชี Gmail

หากคุณมีรายละเอียดการติดต่อจากอีเมลที่เปิดใช้งาน HubSpot AI ในบัญชีของคุณ AI ของ HubSpot จะสแกนอีเมลเพื่อดูข้อมูลการติดต่อ หากมีข้อมูลใดๆที่ไม่ได้จัดเก็บไว้ในบันทึกการติดต่อ HubSpot จะเติมข้อมูลจากอีเมลลงในคุณสมบัติการติดต่อที่ขาดหายไป คุณสามารถแทนที่ค่าที่พักใดๆได้หากจำเป็นก่อนที่จะบันทึกลงใน HubSpot

แก้ปัญหาเกี่ยวกับโปรไฟล์ผู้ติดต่อ

หากคุณเห็นข้อความเข้าสู่ระบบในแถบด้านขวาของ Gmail อย่างสม่ำเสมอเมื่อพยายามดูโปรไฟล์ผู้ติดต่อคุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์และกล่องจดหมายของคุณ

อันดับแรกให้ปรับการตั้งค่าคุกกี้ของคุณใน Chrome:

1. ที่มุมขวาบนของเบราว์เซอร์ Chrome ให้คลิกเมนูการตั้งค่า (จุดสามจุดหรือเส้นแนวนอนสามเส้น) จากนั้นเลือกการตั้งค่า
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย 
3. ในส่วนความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยให้คลิกการตั้งค่า เว็บไซต์ Chrome เวอร์ชันเก่าจะติดป้ายว่าการตั้งค่านี้เป็นการตั้งค่าเนื้อหา
4. คลิกคุกกี้ของบุคคลที่สาม
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่า อนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สามเปิดอยู่ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
6. หากคุณไม่สามารถเปิดสวิตช์อนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สามได้ให้คลิก เพิ่มในส่วนอนุญาตและเพิ่ม [*.] getsidekick.com, [*.].hubspot.com และ [*.] hsappstatic.net เพื่ออนุญาตอย่างชัดเจน
7. รีเฟรช Gmail

นอกจากนี้ Gmail Labs บางแห่งไม่สามารถใช้งานร่วมกับส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome ได้เนื่องจากมีการจัดรูปแบบฟีเจอร์เบต้าที่ไม่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Gmail Lab ที่เรียกว่า Preview Pane เข้ากันไม่ได้กับโปรไฟล์ผู้ติดต่อใน Gmail การปิดใช้งานนี้ควรอนุญาตให้แถบด้านข้างโปรไฟล์ผู้ติดต่อปรากฏขึ้น:

1. เปิด Gmail
2. คลิกไอคอนรูปเฟืองจากนั้นเลือกดูการตั้งค่าทั้งหมด
3. คลิกแท็บ Labs
4. ค้นหาบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างและปิดฟีเจอร์

หากคุณยังคงมีปัญหาในการโหลดโปรไฟล์ผู้ติดต่อของคุณให้ปิดฟีเจอร์อื่นๆของ Labs เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome