Korzystanie z profili kontaktów za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome

Dzięki profilom kontaktów możesz uzyskać dostęp do informacji o kontaktach z systemu CRM bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Gmaila. Po zainstalowaniu rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome informacje o kontaktach będą dostępne bezpośrednio w skrzynce odbiorczej. Korzystaj z profili kontaktów, aby przeglądać dane kontaktowe i rejestrować działania sprzedażowe. Możesz również tworzyć zadania oraz powiązywać firmy, transakcje i zgłoszenia – wszystko to bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Gmaila.

Aby uzyskać dostęp do profili kontaktów na dowolnej stronie internetowej, dowiedz się więcej o korzystaniu z rozszerzenia HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome w sieci. 

Przeszukuj bazę danych kontaktów HubSpot

Korzystając z profili kontaktów, możesz wyszukiwać kontakty zapisane w HubSpot bez konieczności opuszczania skrzynki odbiorczej:

1. Przejdź do skrzynki odbiorczej Gmaila.
2. W prawym menu bocznym skrzynki odbiorczej Gmaila kliknijikonę koła zębatego. Jeśli prawe menu boczne nie jest dostępne, kliknij opcję Pokaż panel boczny w prawym dolnym rogu.

3. W prawym panelu, w zakładce Kontakty, możesz uzyskać dostęp do kontaktów w swoim CRM, wykonując następujące czynności:
   • Aby wyszukać kontakt, wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail w pasku wyszukiwania.
   • Aby filtrować kontakty według zapisanego widoku, kliknij menu rozwijane pod paskiem wyszukiwania i wybierz zapisany widok. Dowiedz się więcej o zarządzaniu zapisanymi widokami. 

4. Kliknij nazwę kontaktu. Jego rekord kontaktowy HubSpot zostanie wyświetlony w prawym panelu.

Korzystanie z profili kontaktów

W profilu kontaktu możesz przeglądać szczegóły kontaktu i rejestrować działania sprzedażowe. Możesz również edytować właściwości kontaktu oraz powiązać firmy, transakcje, zgłoszenia lub zadania.

1. Przejdź do skrzynki odbiorczej Gmaila.
2. W prawym menu bocznym skrzynki odbiorczej Gmaila kliknijikonę koła zębatego. Spowoduje to otwarcie rozszerzenia HubSpot Sales w prawym panelu w przeglądarce Chrome.
3. W prawym panelu, w zakładce Kontakty, wyszukaj kontakt i kliknij jego nazwę.
4. Aby wyświetlić rekord kontaktu w systemie CRM, kliknij Otwórz w HubSpot. 
5. Aby wyświetlić szczegóły kontaktu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Informacje o tym kontakcie. 
   • Właściwości dostępne w sekcji „O tym kontakcie ” są dostosowywane w kartach podglądu kontaktów wyświetlanych poza systemem CRM. Dowiedz się, jak aktualizować właściwości w kartach podglądu.
6. Aby edytować właściwość w profilu kontaktu, kliknij właściwość, którą chcesz edytować. W zależności od typu właściwości edytuj wartość:
   • W przypadku właściwości tekstowej lub liczbowej wprowadź swoją wartość w polu tekstowym.
   • W przypadku właściwości wyliczeniowej lub użytkownika wybierz wartość.
   • Na dole kliknij Zapisz.
7. Aby utworzyć lub rejestrować działania, w prawym górnym rogu kliknij ikonę działania, które chcesz utworzyć lub zarejestrować. 
   • Aby utworzyć notatkę, kliknij ikonę Notatka. 
   • Aby utworzyć wiadomość e-mail dotyczącą sprzedaży, kliknij ikonę e-mailu. Otworzy się edytor wiadomości e-mail, w którym możesz napisać i wysłać wiadomość.
   • Aby wykonać połączenie telefoniczne, kliknij ikonę połączenia. Otworzy się narzędzie do połączeń, w którym możesz wykonać połączenie.
   • Aby utworzyć zadanie, kliknij ikonę Zadania. Otworzy się edytor zadań, w którym możesz zaplanować zadanie.
   • Aby zaplanować spotkanie, kliknij ikonę Spotkanie. Otworzy się kalendarz spotkań, w którym możesz zarezerwować spotkanie w swoim kalendarzu.
   • Aby dodać kontakt do sekwencji, kliknij ikonę sekwencji. Dodanie do sekwencji wymaga przypisanie Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise .
8. Aby wyświetlić zarejestrowane działania sprzedażowe kontaktu, kliknij kartę Działania. 

Powiąż firmy, transakcje lub zgłoszenia 

Powiąż nowe lub istniejące firmy, transakcje lub zgłoszenia z kontaktem — wszystko to z poziomu profilu kontaktu. Nowo utworzony rekord zostanie wyświetlony w profilu kontaktu w Gmailu, w rekordzie kontaktu w systemie CRM oraz na stronie indeksowej obiektu.

1. Przejdź do skrzynki odbiorczej Gmaila.
2. W menu na prawym pasku bocznym kliknijikonę koła zębatego. 
3. W prawym panelu, na karcie Kontakty, wyszukaj kontakt i kliknij jego nazwę. Profil kontaktu zostanie wyświetlony w prawym panelu.
4. Aby wyświetlić rekordy powiązane z kontaktem, przewiń w dół do sekcji Firmy,Transakcje lubZgłoszenia. 
   • Kliknij, aby rozwinąćsekcję i wyświetlić istniejące rekordy już powiązane z kontaktem. W sekcji Transakcje wyświetli się pierwszych 10 powiązanych transakcji. 
5. Aby utworzyć i powiązać nowy rekord, kliknijDodaj.
   • Na karcieUtwórz nowywprowadź wartości właściwości w formularzu tworzenia. Aby skonfigurować, które pola pojawiają się w formularzu tworzenia, dowiedz się więcej o dostosowywaniu formularza tworzenia dla każdego obiektu. 
   • Jeśli chcesz ustawić etykietę powiązania, musiszto zrobić po utworzeniu rekordu.
   • KliknijUtwórz lub, aby utworzyć i powiązać kolejny rekord, kliknijUtwórz i dodaj kolejny.

6. Aby powiązać rekord, który już istnieje w systemie CRM, kliknij przycisk„Dodaj”.
   • Kliknij kartęDodaj istniejący. 
   • Wyszukaj rekord, który chcesz powiązać, a następnie zaznaczpole wyboruobok nazwy rekordu.
   • KliknijDalej.
   • Aby nadać etykietę powiązaniu rekordów (tylkowersje ProfessionaliEnterprise), kliknij+Dodaj etykietę powiązania, abyustawićetykietyopisujące relację między rekordami.
   • KliknijZapisz.

Tworzenie zadań

Możesz utworzyć zadanie, które zostanie powiązane z kontaktem bezpośrednio z profilu kontaktu. Zadanie pojawi się również na stronie indeksu rekordów oraz w rekordzie kontaktu w systemie CRM.

1. Przejdź do skrzynki odbiorczej Gmaila.
2. W menu na prawym pasku bocznym kliknijikonę koła zębatego. 
3. W prawym panelu, w zakładce Kontakty, wyszukaj kontakt i kliknij jego nazwę. Profil kontaktu zostanie wyświetlony w prawym panelu.
4. W prawym panelu kliknij, aby rozwinąćsekcję Zadania.
5. W tej sekcji zobaczysz wszystkie istniejące zadania, które utworzyłeś lub które zostały Ci przypisane. KliknijDodaj, aby utworzyć nowe zadanie dla tego kontaktu.
6. Wpisznazwę zadaniai wybierzterminjego wykonania.
7. KliknijZapisz.

Dodawanie odbiorców wiadomości e-mail jako kontaktów

Wysyłając wiadomość e-mail do osoby, której nie ma w bazie danych kontaktów HubSpot, w profilu kontaktu kliknij Dodaj do HubSpot, aby dodać kontakt do swojego konta HubSpot. Po dodaniu możesz edytować właściwości kontaktu z paska bocznego bez opuszczania konta Gmail.

Jeśli w swoim koncie masz włączoną opcję Wypełnij dane kontaktowe z e-maili za pomocą sztucznej inteligencji HubSpot, sztuczna inteligencja HubSpot przeskanuje wiadomość e-mail w poszukiwaniu informacji kontaktowych. Jeśli jakieś dane nie są zapisane w rekordzie kontaktu, HubSpot uzupełni brakujące właściwości kontaktu informacjami z wiadomości e-mail. W razie potrzeby możesz zmienić dowolną wartość właściwości przed zapisaniem w HubSpot.

Rozwiązywanie problemów z profilami kontaktów

Jeśli podczas próby wyświetlenia profili kontaktów w prawym pasku bocznym Gmaila stale pojawia się komunikat o logowaniu, może być konieczne wprowadzenie zmian w ustawieniach przeglądarki i skrzynki odbiorczej.

Najpierw dostosuj ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome:

1. W prawym górnym rogu przeglądarki Chrome kliknij menu Ustawienia (trzy kropki lub trzy poziome linie), a następnie wybierz Ustawienia.
2. W menu na lewym pasku bocznym kliknij Prywatność i bezpieczeństwo. 
3. W sekcji Prywatność i bezpieczeństwo kliknij Ustawienia witryn. W starszych wersjach przeglądarki Chrome opcja ta nosi nazwę Ustawienia treści.
4. Kliknij opcję Pliki cookie stron trzecich.
5. Upewnij się, żeopcja Zezwalaj na pliki cookie stron trzecich jest włączona. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.
6. Jeśli nie możeszwłączyć przełącznika Zezwalaj na pliki cookie stron trzecich , kliknij Dodaj w sekcji Zezwalaj i dodaj [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com oraz [*.]hsappstatic.net, aby wyraźnie zezwolić na ich użycie.
7. Odśwież Gmaila.

Ponadto niektóre funkcje Gmail Labs są niekompatybilne z rozszerzeniem HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome ze względu na niespójne formatowanie ich funkcji beta. W szczególności funkcja Gmail Labs o nazwie „Okienko podglądu” nie jest kompatybilna z profilami kontaktów w Gmailu. Wyłączenie tej funkcji powinno umożliwić wyświetlenie paska bocznego z profilami kontaktów:

1. Otwórz Gmaila.
2. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie wybierz opcję Zobacz wszystkie ustawienia.
3. Kliknij kartę „Labs ”.
4. Wyszukaj opcję „Okienko podglądu” i wyłącz tę funkcję.

Jeśli nadal występują problemy z ładowaniem profili kontaktów, wyłącz wszystkie inne funkcje Labs. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z rozszerzeniem HubSpot Sales dla przeglądarki Chrome.