上次更新時間: 一月 20, 2023
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角色是虛構的、泛泛的角色,包含客戶的需求、目標和行為模式。 HubSpot中的「角色聯絡人」屬性可協助您瞄準特定羣組,並對聯絡人進行分類。
進一步瞭解如何使用「製作我的角色」工具生成角色,或參考有關使用購買者角色的影片課程。
要在HubSpot中建立、編輯或刪除角色:
建立角色後,您可以在儲存的視圖或清單中按角色屬性過濾聯絡人,並在表 單或報告中使用該屬性。
請注意:當您在表單中使用「角色」屬性作為欄位時,該選項不會顯示角色的描述而不是姓名。
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HubSpot中的每個CRM物件(聯絡人、公司、交易、工單和自訂物件)都有一個索引頁面,顯示物件的記錄。 這些索引頁面還包括可用於自訂和分割記錄的操作和篩選條件。 進一步了解如何在HubSpot中建立CRM記錄。 ...
將記錄或活動匯入HubSpot時,您可能會遇到錯誤。以下是如何解決在匯入時檢測到的錯誤、下載錯誤檔案、檢視錯誤詳情以及更正匯入檔案或Salesforce中的問題。 在開始匯入或修復有錯誤的檔案之前,請瞭解有...
若要批量新增或更新資料,您可以將檔案匯入HubSpot。 您可以匯入記錄,例如聯絡人和公司,或活動,例如發送給聯絡人的電子郵件或進行中交易的會議。 以下是您可以完成的匯入類型,以及支援的物件和活動: 單一物件或活動匯...