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建立和編輯角色

上次更新時間: 一月 29, 2024

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角色是虛構的一般化角色,包含客戶的需求、目標和行為模式。 HubSpot中的Persona聯絡人屬性可幫助您鎖定特定羣組並對聯絡人進行分類

深入瞭解如何使用「製作我的角色」工具產生角色,或參考有關使用買家角色的影片課程。

若要在HubSpot中建立、編輯或刪除角色:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往「屬性」。 預設情況下,會顯示聯絡人屬性。 如果您正在檢視其他物件的屬性,請按一下選取物件下拉式選單,然後選取聯絡人屬性。
  • 在搜尋列中輸入Persona。

search-for-persona-property

  • 按一下Persona屬性。 在右側面板中,您可以建立、編輯或刪除角色選項。
  • 若要建立新角色,請按一下「新」「新增其他角色」。 在角色相關欄位中輸入資訊。 只有標有*的欄位為必填。
  • 若要編輯或刪除現有角色,請將滑鼠遊標懸停在該選項上,然後按一下編輯。
    • 若要編輯角色,請編輯資訊,然後按一下「儲存」。
    • 若要刪除角色,請按一下右下角的「刪除」。 在對話方塊中,按一下刪除角色以確認。 在刪除角色之前,您可以批次編輯聯絡人的角色屬性,以將該選項從使用中移除。
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  • 編輯完選項後,點擊「儲存」。

建立角色後,你可以在已儲存的檢視或清單中按「角色」屬性篩選聯絡人,並在表 中使用該屬性。

請注意:當您在表單中使用Persona屬性作為欄位時,選項不會顯示Persona的描述而不是名稱。

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