自訂記錄中欄（測試版）

為了更輕鬆地存取重要記錄資訊，您可以自訂每個物件的個別記錄上顯示的版面配置和資料。 在記錄的中間一欄，有將資訊分組在一起的標籤頁，以及包含特定資料或操作的每個標籤頁上的卡片。 根據您的訂閱，您可以自訂卡片和標籤頁，以包含與您的業務最相關的內容。

在下方的客服案件紀錄範例中，有預設的「概覽」和「活動」分頁，以及自訂的「銷售額」分頁。 在「銷售」標籤頁上，有自訂卡片突出顯示特定於銷售的房源和相關交易。

編輯中間欄的版面配置和內容

您可以為所有使用者自訂預設版面配置，或為特定團隊設定自訂檢視。 使用者必須擁有自訂中欄版面配置、帳戶存取權限或超級管理員權限，才能自訂記錄的中欄。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。

• 在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取要編輯關聯卡的物件。 

• 按一下「自訂紀錄」索引標籤。

• 按一下自訂中間一欄。
• 若要編輯預設檢視，請按一下右側面板中的「預設檢視」。 預設檢視會顯示給所有不屬於指派團隊的使用者。
• 若要建立或編輯團隊檢視(僅限專 業版和Enterprise版) ，請按一下「建立團隊檢視」，或按一下現有檢視的名稱。 團隊檢視只會顯示給指派給所選團隊的使用者。
• 若您要建立或編輯團隊檢視(僅限專 業版和Enterprise版) ：
  • 在編輯器頂部，輸入檢視的名稱。
  • 若要選擇可存取檢視的團隊，請在右上角按一下「指派團隊」。 在對話方塊中，選取團隊的核取方塊，然後按一下完成。
• 建立或更新中間欄位中顯示的分頁和卡片。
• 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度，或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

管理中欄中的分頁

索引標籤將記錄資訊分成不同的羣組。 每個分頁都包含有關記錄的特定資料的卡片。 例如，「概覽」標籤包括具有屬性和關聯資訊的卡片，而「活動」標籤則包含每個記錄互動的卡片。

所有HubSpot帳戶都可以變更分頁順序並重新命名「概覽」分頁，但只有擁有Sales Hub或Service Hub Enterprise訂閱的帳戶才能新增或編輯自訂分頁。

• 瀏覽至中間的欄位編輯器，然後選取要編輯分頁的檢視。
• 若要編輯重新命名或刪除現有標籤，請瀏覽至該標籤，然後按一下名稱。 在下拉式選單中：
  • 若要編輯索引標籤的名稱，請按一下編輯索引標籤標籤，更新標籤，然後按一下完成。
  • 若要刪除索引標籤，請按一下刪除索引標籤，然後在對話方塊中，按一下刪除索引標籤 

請注意：「活動」分頁無法編輯或刪除。

• 若要重新排列索引標籤，請按一下管理索引標籤，然後選取變更索引標籤順序。 在右側面板中，按一下並拖曳索引標籤以更新其位置，然後完成後按一下儲存。

• 若要新增分頁(僅限Sales Hub或Service Hub Enterprise) ，請按一下現有分頁旁邊的+圖示。 在對話框中，輸入選項卡的名稱，然後單擊完成。 你現在可以 在分頁新增和編輯付款卡。
• 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度，或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

整理分頁後，了解如何管理分頁上的卡片 。

管理中欄的卡片

卡片是內容的容器，其中包含有關記錄的數據，以及您可以採取的記錄操作。 您可以自訂卡片，以顯示卡片所在分頁的特定資訊，或在多個分頁上使用相同的卡片。

資料卡類型

您可以在分頁中加入六種類型的卡片：

• 關聯表：顯示關聯記錄的表和記錄的屬性。
• 關聯標籤列表：顯示按其分配的關聯標籤組織的相關記錄列表。
• 資料醒目提示：顯示最多四個物件屬性的值。
• 屬性：顯示最多12個屬性的清單。
• 報告：顯示單個物件報告，該報告將根據當前記錄自動篩選數據。
• Stage Tracker ：顯示門票或交易的進度。

在以下範例中，記錄中欄包括資料醒目提示、關聯表和報告卡類型。

新增、編輯或刪除付款卡

• 前往中間的欄位編輯器，然後選取要新增或編輯卡片的檢視畫面。
• 若要新增卡片，請按一下所需的分頁，然後按一下新增卡片。 在下拉式選單中：
  • 若要在檢視中包含現有卡片，請勾選卡片名稱旁的核取方塊。
  • 若要建立並新增自訂卡片，請按一下「建立新卡片」。

• 如果您要建立卡片，請在右側面板中選擇卡片 類型。
  • 輸入卡片的內部名稱和標題。 內部名稱僅對超級管理員可見，但卡片標題會顯示在紀錄中。 
  • 根據卡片類型，填寫額外卡片詳細資訊：
    • 關聯表格卡片：選擇要在卡片中顯示的關聯物件（例如，選擇「聯絡人」將顯示記錄的相關聯絡人） ，然後選擇要在關聯表格中顯示為欄的屬性。 您可以在關聯表中總共包含12個屬性。

• • • 關聯標籤清單：選擇要在卡片中顯示的關聯物件（例如，選擇「聯絡人」將顯示記錄的相關聯絡人） ，然後選擇要在清單中顯示的標籤。
    • 資料醒目提示卡：選擇要顯示為醒目提示屬性的屬性。 你最多可以加入四間旅居。

• • • 屬性：選擇要在列表中顯示的屬性。 你總共可以提供12間旅居。
    • 報告：選擇要顯示的單一物件報告。
    • 舞臺追蹤器：無需額外詳細資訊。

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  • 若要查看卡片在紀錄上的顯示方式，請按一下「預覽卡片」。 您無法預覽報告卡。

• • 完成後，按一下「儲存」。

• 要重新排列卡片，請點擊並將卡片拖動到所需的位置。

• 如要編輯付款卡，請按一下編輯編 輯。 更新付款卡的詳細資訊，然後按一下「儲存」。
• 若要移除付款卡，請按一下「移除」。 移除卡片後，你仍然可以在「新增卡片」下拉式選單中新增卡片背面。

• 如要刪除現有付款卡，請點擊「編輯」「編輯」，然後點擊右側面板中的「刪除付款卡」。 在對話方塊中，按一下刪除以確認。 刪除後，系統會將卡片從所有檢視中移除，你將無法將卡背新增至紀錄中。

請注意：系統預設卡片名稱旁有（預設） ，無法編輯或刪除。

• 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度，或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

其他記錄自訂

若要進一步自訂記錄，請瞭解編輯記錄上顯示的外觀和資訊的其他選項：

• 自訂記錄右側邊欄顯示的卡片
• 自訂記錄左側邊欄中為使用者和團隊顯示的屬性
• 自訂您個人中顯示的屬性關於此[記錄] 部分
• 在看板檢視中自訂優惠、門票或自訂物件卡片