查看和自訂記錄概覽

在記錄的中欄中，您可以在「概覽」標籤中存取記錄活動時間軸和記錄資訊摘要。 專 業和企業訂閱的帳戶可以自訂「概覽」標籤，選擇每個物件以及每張卡片上顯示的資料，或為特定團隊建立自訂檢視。

查看記錄概覽

若要瀏覽記錄上的概覽資訊：

• 瀏覽至您的記錄：
  • 聯系人： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「連絡人」。
  • 公司： 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「公司」。
  • 優惠： 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「交易」。

• • 工單： 在 HubSpot 帳戶中，進入「服務」>「服務票證」。
  • 自定義對象： 在HubSpot帳戶中，瀏覽至聯絡人> [自定義對象]。 如果你的帳戶有多個自訂物件，請將鼠標懸停在自訂物件上，然後選擇要檢視的自訂物件。
• 在中間欄中，按一下「概覽」標籤。 首次檢視記錄時，系統會預設帶你到「概覽」標籤。 繼續操作，系統會帶你前往你最近瀏覽的「活動」或「概覽」標籤。

• 在資料高光卡上，檢視提供關於記錄的高級資訊的屬性。 預設情況下，此卡片會顯示以下屬性：建立日期、 最後活動日期、生命周期階段（聯絡人和公司）、交易階段（交易）以及工單狀態（工單）。
• 在「最近的通訊」卡上，檢視記錄中的最近通話、電子郵件或會議。 點擊活動以查看有關互動的更多資訊。 卡片上最多顯示五個活動。
• 在每個物件的關聯卡上，檢視有關記錄關聯的資訊。 在表格中，您可以執行以下操作：
  • 若要新增連結，請按一下+新增，然後在右側面板中建立記錄或連結現有記錄。
  • 若要檢視關聯記錄的預覽資訊，請將鼠標懸停在行上，然後按一下預覽。
  • 若要刪除關聯或編輯記錄的關聯標籤，請將鼠標懸停在行上，單擊操作，然後選擇編輯關聯標籤或刪除關聯。
  • 若要瀏覽至相關的記錄，請按一下記錄的名稱。
  • 若要根據欄中的屬性值來排序記錄，請按一下欄標題。

• 若要編輯「概覽」標籤的配置（僅限專 業和企業版） ，請按一下 設定自訂此標籤。 系統會帶你前往「記錄自訂設定」，在那裡你可以自訂該物件的標籤上顯示的卡片。
• 若要編輯特定卡片（僅限專 業和企業卡片）上顯示的資訊，請按一下卡片右上角的設 定設定圖示。 系統會帶你前往「記錄自訂設定」，在那裡你可以自訂該物件的數據高光卡或關聯表格。

自訂記錄概覽（僅限專 業和企業）

在專 業和企業訂閱的帳戶中，您可以在「概覽」標籤中選擇顯示為卡片的資訊，並編輯卡片的顯示順序。 您還可以決定要在數據高光卡中顯示哪些屬性，並設定連結表格卡上顯示的屬性。 可以為帳戶中的所有用戶以及特定團隊成員設定這些組件。

用戶必須有帳戶存取權限，才能自訂「概覽」分頁配置和卡片。

自訂紀錄概覽中顯示的卡片

您可以選擇要顯示在每個物件的記錄概覽上的資料卡。 您可以設定帳戶範圍的預設檢視，並將顯示給所有用戶，或為特定團隊建立自訂檢視。

• 按一下 設定在記錄中自訂此標籤，或瀏覽至設定：
  • 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中，瀏覽至「 物件」，然後選擇要編輯概覽的物件。   
  • 按一下 記錄自訂 標籤。
  • 按一下自訂概覽標籤。
• 若要自訂對象的「帳戶範圍概覽」標籤，請按以下步驟操作：
  • 在右側面板中，按一下編輯預設檢視。
  • 顯示目前出現在「概覽」標籤上的卡片。 你可以編輯卡片及其訂單：
    • 若要移除卡片，請按一下移除。
    • 若要新增卡片，請點擊新增卡片，然後從下拉菜單中選擇一個選項。
    • 若要重新排序卡片，請按一下某張卡片，然後將其拖動至新的位置。
  • 完成後，按一下面板底部的 儲存。 除非已指派給自訂團隊檢視，否則系統現在會向帳戶中的所有用戶顯示標籤配置。

• 要為特定團隊自訂「概覽」標籤檢視：
  • 在右側面板中，按一下建立團隊檢視。
  • 輸入檢視的名稱。
  • 點擊「分配的團隊」下拉選單，然後選擇應該有權瀏覽檢視的團隊。
  • 編輯卡片及其訂單：
    
    • 若要新增卡片，請點擊新增卡片，然後從下拉菜單中選擇一個選項。
    • 若要重新排序卡片，請按一下某張卡片，然後將其拖動至新的位置。
    • 若要移除卡片，請按一下移除。
    • 完成後，按一下面板底部的 儲存。
    所選團隊的主要成員現在可以瀏覽自訂檢視。

• 若要編輯現有的團隊檢視，請按一下檢視的名稱，編輯名稱和卡片配置，然後按一下儲存。
• 若要刪除現有團隊檢視，請按一下檢視旁邊的刪 除圖示。 在「」對話方塊中，按一下「刪除」以確認。

自定義數據高光卡上顯示的屬性

預設情況下，在「概覽」標籤的頂部有一張卡片，顯示高級旅居資訊以供記錄。 如果您選擇在「概覽」標籤中包含高光卡，您可以編輯顯示給所有用戶或特定團隊成員的屬性。

• 按一下記錄中的資料高光卡上的設 定設定圖示，或前往設定：
  • 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中，瀏覽至「 物件」，然後選擇要編輯數據高光卡的對象。   
  • 按一下 記錄自訂 標籤。
  • 按一下自訂數據亮點。

• 若要自訂對象的帳戶範圍數據高光檢視：
  • 在右側面板中，按一下編輯預設檢視。
  • 你將被帶到卡片編輯器。 在編輯器的右側面板中，您可以檢視資料高光卡的預覽。
  • 在編輯器的左側面板中：
    • 按一下下拉式選單，然後選擇要顯示的屬性。
    • 若要新增旅居，請點擊新增旅居，然後從下拉菜單中選擇旅居。 最多可包含四間旅居。
    • 若要移除屬性，請按一下刪除 刪除圖示。
    • 若要重新排序屬性，請按一下並拖動屬性至新的位置。
  • 完成後，點擊右上角的「儲存變更」。 除非已指派給自訂團隊檢視，否則系統現在會向帳戶中的所有用戶顯示數據亮點配置。

• 若要為特定團隊建立自訂數據高光檢視，請按照以下步驟操作：
  • 在右側面板中，按一下建立團隊檢視。
  • 你將被帶到卡片編輯器。 在編輯器的右側面板中，您可以檢視資料高光卡的預覽。
  • 在編輯器的頂部，輸入檢視的名稱。
  • 在編輯器的左側面板中：
    • 點擊「已指派團隊」下拉菜單，然後選擇要指派自訂卡片的團隊。
    • 若要新增旅居，請點擊新增旅居，然後從下拉菜單中選擇旅居。 最多可包含四間旅居。
    • 若要移除屬性，請按一下刪除 刪除圖示。
    • 若要重新排序屬性，請按一下並拖動屬性至新的位置。
  • 完成後，按一下右上角的「發佈」。 所選團隊的主要成員現在可以使用自訂數據高光卡。
• 若要編輯現有團隊檢視，請按一下檢視的名稱，編輯名稱和屬性，然後按一下儲存變更。
• 若要刪除現有團隊檢視，請按一下表格中的 刪除 圖示 。 在「」對話方塊中，按一下「刪除」以確認。

自定義錄製關聯表格上顯示的列

預設情況下，「概覽」標籤上會顯示有關記錄關聯的資訊。 這些卡片按物件分隔，並顯示該物件的每個相關記錄的屬性資訊欄。 如果您選擇在概覽中包含關聯表格卡片，您可以選擇應在所有用戶或特定團隊的列中顯示哪些屬性。

• 按一下記錄上表格卡片上的設 定設定圖示，或瀏覽至設定：
  • 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。

• • 在左側邊欄選單中，瀏覽至「對象」，然後選擇要編輯關聯表格卡的對象。 對於您選擇的物件，您正在自訂其關聯表格在其他物件的記錄上的顯示方式（即，如果您選擇聯絡人，您正在自訂關聯公司、交易、工單或自訂物件記錄的「概覽」標籤上顯示聯絡人的哪些屬性）。
  • 按一下記錄自訂標籤。
  • 按一下自訂關聯表格。
• 若要自訂對象的帳戶範圍關聯表格：
  • 在右側面板中，按一下編輯預設檢視。
  • 你將被帶到卡片編輯器。 在編輯器的右側面板中，您可以檢視關聯表格的預覽。
  • 在編輯器的左側面板中：
    • 按一下下拉式選單，然後選擇要顯示的屬性。 
    • 若要新增旅居，請點擊新增旅居，然後從下拉菜單中選擇旅居。 您最多可以包含10個房源。
    • 若要移除屬性，請按一下刪除刪除圖示。
    • 若要重新排序屬性，請按一下並拖動屬性至新的位置。
  • 完成後，點擊右上角的「儲存變更」。 除非已為帳戶中的所有用戶分配了自訂團隊檢視，否則會顯示關聯表格。
• 要為特定團隊建立自訂關聯表檢視：
  • 在右側面板中，按一下建立團隊檢視。
  • 你將被帶到卡片編輯器。 在編輯器的右側面板中，您可以檢視關聯表格的預覽。
  • 在編輯器的頂部，輸入檢視的名稱。
  • 在編輯器的左側面板中：
    • 點擊「已指派團隊」下拉菜單，然後選擇要指派自訂卡片的團隊。
    • 若要新增旅居，請點擊新增旅居，然後從下拉菜單中選擇旅居。 您最多可以包含10個房源。
    • 若要移除屬性，請按一下刪除 刪除圖示。 某些屬性（例如，聯絡人的名字、姓氏）預設是必需的，不能刪除。
    • 若要重新排序屬性，請按一下並拖動屬性至新的位置。
  • 完成後，按一下右上角的「發佈」。 所選團隊的主要成員現在可以瀏覽自訂關聯表格。

• 若要編輯現有團隊檢視，請按一下檢視的名稱，編輯名稱和屬性，然後按一下儲存變更。
• 若要刪除現有團隊檢視，請按一下表格中的 刪除 圖示 。 在「」對話方塊中，按一下「刪除」以確認。