上次更新時間： 八月 23, 2023
在紀錄的中欄，您可以在「概覽」索引標籤上存取紀錄活動的時間軸和紀錄資訊摘要。 擁有專 業版和企業版訂閱的帳戶可以自訂「概觀」索引標籤，方法是選擇每個物件和每張卡片上顯示的資料，或為特定團隊建立自訂檢視。
查看記錄概覽
若要存取記錄的概覽資訊，請按照以下步驟
- 前往你的紀錄：
- 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
- 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「公司」。
- 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
-
- 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「服務票證」。
- 自訂物件：在HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標暫留於「自訂物件」上，然後選取您要檢視的自訂物件。
- 在中間一欄，按一下「概覽」標籤頁。 首次檢視記錄時，系統會預設顯示「概覽」分頁。 之後，系統會將你導向至最近瀏覽的分頁，即「活動」或「概覽」。
- 在資料醒目提示卡上，檢視提供有關記錄高階資訊的屬性。 根據預設，此卡顯示以下屬性：建立日期、 上次活動日期、生命週期階段（聯絡人和公司）、交易階段（交易）和票證狀態（票證）。
- 在「近期通訊」卡片上，檢視最近記錄的通話、電子郵件或會議。 按一下活動，即可查看更多有關互動的資訊。 卡片上最多顯示五個活動。
- 在每個物件的關聯卡上，檢視有關記錄關聯的資訊。 在表格中，您可以執行以下操作：
- 若要篩選相關記錄，請按一下表格上方的預設屬性下拉式選單(例如：公司所有者、潛在客戶狀態、上次活動日期、公司建立日期) ，然後選取篩選條件。 按一下「全部清除」以移除所有篩選條件。
- 若要搜尋特定的相關記錄，請在搜尋列中輸入文字。
- 若要根據欄中的屬性值對記錄進行排序，請按一下欄標題。
-
- 若要新增關聯，請按一下+新增，然後在右側面板中建立記錄或關聯現有記錄。
- 若要檢視關聯記錄的預覽資訊，請將滑鼠遊標懸停在列上，然後按一下預覽。
- 要編輯或刪除關聯，請將鼠標懸停在行上，單擊操作，然後選擇編輯關聯標籤或刪除關聯。 如果您正在編輯公司關聯，請選擇設為主要公司，將該公司設為記錄的主要公司。
- 要導覽到關聯的記錄，請單擊記錄的名稱。
- 若要編輯特定卡片上顯示的資訊(僅限專 業版和企業版) ，請按一下卡片右上角的 定設定圖示。 系統會帶您前往紀錄自訂設定，您可以在其中自訂該物件的資料醒目提示卡或關聯表。
- 若要編輯概觀索引標籤的配置（僅限專 業版和企業版） ，請按一下定自訂此索引標籤。 系統會帶你前往紀錄自訂設定，你可以在該物件的分頁上自訂顯示的訊息卡。
自訂記錄概覽(僅限專 業版和Enterprise版)
在專 業版和企業版訂閱的帳戶中，您可以選擇「概覽」分頁上顯示為卡片的資訊，並編輯卡片的顯示順序。 您還可以決定要在資料醒目提示卡中顯示哪些屬性，並設定顯示在關聯表卡上的屬性。 您可以為帳戶中的所有使用者和特定團隊的成員設定這些元件。
使用者必須擁有帳戶存取權限，才能自訂「概覽」索引標籤組態和卡片。
請注意：如果您的帳戶可以存取CRM記錄頁面編輯器測試版，請參閱本文，瞭解有關自訂記錄中欄的最新說明。
自訂記錄概覽上顯示的卡片
您可以選擇要在每個物件的記錄概觀上顯示的資料卡。 您可以設定會向所有使用者顯示的全帳戶預設檢視，或為特定團隊建立自訂檢視。
- 按一下「定」在記錄上自訂此分頁，或前往「設定」：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取要編輯概覽的物件。
- 按一下「自訂紀錄」索引標籤。
- 按一下「自訂概覽」分頁。
- 若要為物件自訂全帳戶概覽分頁：
- 在右側面板中，按一下編輯預設檢視。
- 畫面會顯示「概覽」分頁目前顯示的卡片。 您可以編輯卡片及其訂單：
- 若要移除付款卡，請按一下「移除」。
- 如要新增付款卡，請點擊「新增付款卡」，然後從下拉式選單中選擇一個選項。
- 要重新排序卡片，請單擊卡片並將其拖動到新位置。
- 完成後，點擊面板底部的「儲存」。 除非已將分頁設定指派給自訂團隊檢視，否則系統現在會向帳戶中的所有使用者顯示分頁設定。
- 若要為特定團隊自訂「概覽」分頁檢視，請按照以下步驟操作：
- 在右側面板中，點擊「建立團隊檢視」。
- 輸入檢視的名稱。
- 按一下「已指派的團隊」下拉式選單，然後選取應具有檢視權限的團隊。
- 編輯卡片及其訂單：
- 如要新增付款卡，請點擊「新增付款卡」，然後從下拉式選單中選擇一個選項。
- 要重新排序卡片，請單擊卡片並將其拖動到新位置。
- 若要移除付款卡，請按一下「移除」。
- 完成後，點擊面板底部的「儲存」。所選團隊的主要成員現在可以存取自訂檢視。
- 若要編輯現有的團隊檢視，請按一下檢視名稱，編輯名稱和卡片配置，然後按一下儲存。
- 若要刪除現有的團隊檢視，請按一下檢視旁邊的刪 圖示。 在對話方塊中，按一下刪除檢視以確認。
自訂資料醒目提示卡上顯示的屬性
在預設情況下，「概覽」分頁的頂部會顯示一張卡片，顯示紀錄的高階屬性資訊。 如果您選擇在「概覽」分頁上包含醒目提示卡，則可以編輯顯示給所有使用者或特定團隊成員的屬性。
- 按一下紀錄中資料醒目提示訊息卡上的定設定圖示，或前往設定：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取要編輯資料醒目提示訊息卡的物件。
- 按一下「自訂紀錄」索引標籤。
- 按一下「自訂資料摘要」。
- 若要為物件自訂全帳戶資料醒目提示檢視，請按照以下步驟操作：
- 在右側面板中，按一下編輯預設檢視。
- 系統會帶你前往卡片編輯器。 在編輯器的右側面板中，您可以查看資料醒目提示卡片的預覽。
- 在編輯器的左側面板中：
- 點擊下拉式選單，然後選擇要顯示的房源。
- 若要新增旅居，請按一下「新增旅居」，然後從下拉式選單中選取旅居。 你最多可以包含四間旅居。
- 若要移除屬性，請按一下除圖示。
- 若要重新排序屬性，請按一下並將屬性拖曳到新位置。
- 完成後，點擊右上角的「儲存變更」。 除非已將資料醒目提示設定指派給自訂團隊檢視，否則資料醒目提示設定現在會顯示給帳戶中的所有使用者。
- 若要為特定團隊建立自訂資料醒目提示檢視，請按照以下步驟操作
- 在右側面板中，點擊「建立團隊檢視」。
- 系統會帶你前往卡片編輯器。 在編輯器的右側面板中，您可以查看資料醒目提示卡片的預覽。
- 在編輯器頂部，輸入檢視的名稱。
- 在編輯器的左側面板中：
- 按一下「已指派的團隊」下拉式選單，然後選取要指派自訂卡片的團隊。
- 若要新增旅居，請按一下「新增旅居」，然後從下拉式選單中選取旅居。 你最多可以包含四間旅居。
- 若要移除屬性，請按一下除圖示。
- 若要重新排序屬性，請按一下並將屬性拖曳到新位置。
- 完成後，點擊右上角的「發佈」。 所選團隊的主要成員現在可以存取自訂資料醒目提示訊息卡。
- 若要編輯現有的團隊檢視，請按一下檢視的名稱，編輯名稱和屬性，然後按一下儲存變更。
- 若要刪除現有的團隊檢視，請按一下表格中的刪 圖示 。 在對話方塊中，按一下刪除檢視以確認。
自訂記錄關聯表上顯示的欄
預設情況下，「概覽」標籤上的卡片會顯示有關記錄關聯的資訊。 這些卡片按物件分隔，並顯示該物件每個相關記錄的屬性資訊欄。 如果您選擇在概覽中包含關聯表格卡片，您可以選擇應在所有用戶或特定團隊的列中顯示哪些屬性。
- 按一下記錄上表格卡片上的 定設定圖示，或前往設定：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「設定圖示」。
-
- 在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取要編輯關聯表格卡片的物件。 對於您選擇的物件，您正在自訂其關聯表格在其他物件記錄上的顯示方式(例如，如果您選擇客服案件，您將在關聯公司、交易、支援查詢或自訂物件記錄的「概覽」標籤頁中自訂客服案件顯示哪些屬性)。
- 按一下「自訂紀錄」索引標籤。
- 按一下自訂關聯表。
- 若要為物件自訂全帳戶關聯表：
- 在右側面板中，按一下編輯預設檢視。
- 系統會帶你前往卡片編輯器。 在編輯器的右側面板中，您可以查看關聯表的預覽。
- 在編輯器的左側面板中：
- 點擊下拉式選單，然後選擇要顯示的房源。
- 若要新增旅居，請按一下「新增旅居」，然後從下拉式選單中選取旅居。 您最多可以包含10個房源。
- 若要移除屬性，請按一下除圖示。
- 若要重新排序屬性，請按一下並將屬性拖曳到新位置。
- 完成後，點擊右上角的「儲存變更」。 除非已指派自訂團隊檢視，否則帳戶中的所有使用者都會看到關聯表。
- 若要為特定團隊建立自訂關聯表檢視，請按照以下步驟操作
- 在右側面板中，點擊「建立團隊檢視」。
- 系統會帶你前往卡片編輯器。 在編輯器的右側面板中，您可以查看關聯表的預覽。
- 在編輯器頂部，輸入檢視的名稱。
- 在編輯器的左側面板中：
- 按一下「已指派的團隊」下拉式選單，然後選取要指派自訂卡片的團隊。
- 若要新增旅居，請按一下「新增旅居」，然後從下拉式選單中選取旅居。 您最多可以包含10個房源。
- 若要移除屬性，請按一下除圖示。 某些屬性（例如聯絡人的名字、姓氏）在預設情況下是必需的，無法刪除。
- 若要重新排序屬性，請按一下並將屬性拖曳到新位置。
- 完成後，點擊右上角的「發佈」。 所選團隊的主要成員現在可以存取自訂關聯表。
- 若要編輯現有的團隊檢視，請按一下檢視的名稱，編輯名稱和屬性，然後按一下儲存變更。
- 若要刪除現有的團隊檢視，請按一下表格中的刪 圖示 。 在對話方塊中，按一下刪除檢視以確認。