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查看和自訂記錄概覽

上次更新時間: 一月 21, 2023

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所有產品和版本

記錄的中欄中,您可以在「概」標籤中存取記錄活動時間軸和記錄資訊摘要。 業和企業訂閱的帳戶可以自訂「概覽」標籤,選擇每個物件以及每張卡片上顯示的資料,或為特定團隊建立自訂檢視。

查看記錄概覽

若要瀏覽記錄上的概覽資訊:

  • 瀏覽至您的記錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 工單: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
    • 自定義對象: 在HubSpot帳戶中,瀏覽至聯絡人> [自定義對象]。 如果你的帳戶有多個自訂物件,請將鼠標懸停在自訂物件上,然後選擇要檢視的自訂物件
  • 在中間欄中,按一下「概覽」標籤。 首次檢視記錄時,系統會預設帶你到「概覽」標籤。 繼續操作,系統會帶你前往你最近瀏覽的「活」或「概覽」標籤。

click-overview-tab

  • 在資料高光卡上,檢視提供關於記錄的高級資訊的屬性。 預設情況下,此卡片會顯示以下屬性:建立日期、 最後活動日期生命周期階段(聯絡人和公司)、交易階段(交易)以及工單狀態(工單)。
  • 在「最近的通訊」卡上檢視記錄中的最近通話、電子郵件或會議。 點擊活動以查看有關互動的更多資訊。 卡片上最多顯示五個活動。
  • 在每個物件的關聯卡上,檢視有關記錄關聯的資訊。 在表格中,您可以執行以下操作:
    • 若要新增連結,請按一下+新增,然後在右側面板中建立記錄或連結現有記錄。
    • 若要檢視關聯記錄的預覽資訊,請將鼠標懸停在行上,然後按一下預覽
    • 若要刪除關聯或編輯記錄的關聯標籤,請將鼠標懸停在行上,單擊操作,然後選擇編輯關聯標籤刪除關聯
    • 若要瀏覽至相關的記錄,請按一下記錄的名稱
    • 若要根據欄中的屬性值來排序記錄,請按一下欄標題

associations-table

  • 若要編輯「概覽」標籤的配置(僅限 業和企業版) ,請按一下 定自訂此標籤。 系統會帶你前往「記錄自訂設定」,在那裡你可以自訂該物件的標籤上顯示的卡片
  • 若要編輯特定卡片(僅限 業和企業卡片)上顯示的資訊,請按一下卡片右上角的 定設定圖示。 系統會帶你前往「記錄自訂設定」,在那裡你可以自訂該物件的數據高光卡關聯表格

自訂記錄概覽(僅限 業和企業

業和企業訂閱的帳戶中,您可以在概覽」標籤中選擇顯示為卡片的資訊,並編輯卡片的顯示順序。 您還可以決定要在數據高光卡中顯示哪些屬性,並設定連結表格卡上顯示的屬性。 可以為帳戶中的所有用戶以及特定團隊成員設定這些組件。

用戶必須有帳戶存取權,才能自訂「概覽」分頁配置和卡片。

自訂紀錄概覽中顯示的卡片

您可以選擇要顯示在每個物件的記錄概覽上的資料卡。 您可以設定帳戶範圍的預設檢視,並將顯示給所有用戶,或為特定團隊建立自訂檢視。

  • 按一下 定在記錄中自訂此標籤,或瀏覽至設定:
    • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
    • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「 物件」,然後選擇要編輯概覽的物件。   
    • 按一下 記錄自訂 標籤。
    • 按一下自訂概覽標籤
  • 若要自訂對象的「帳戶範圍概覽」標籤,請按以下步驟操作:
    • 在右側面板中,按一下編輯預設檢視
    • 顯示目前出現在「概覽」標籤上的卡片。 你可以編輯卡片及其訂單:
      • 若要移除卡片,請按一下移除
      • 若要新增卡片,請點擊新增卡片,然後從下拉菜單中選擇一個項。
      • 若要重新排序卡片,請按一下某張卡片,然後將其拖動至新的位置。
    • 完成後,按一下面板底部的 儲存。 除非已指派給自訂團隊檢視,否則系統現在會向帳戶中的所有用戶顯示標籤配置。

default-overview-tab

  • 要為特定團隊自訂「概覽」標籤檢視:
    • 在右側面板中,按一下建立團隊檢視
    • 輸入檢視的名稱
    • 點擊「分配的團隊」下拉選單,然後選擇應該有權瀏覽檢視的隊。
    • 編輯卡片及其訂單:
      • 若要新增卡片,請點擊新增卡片,然後從下拉菜單中選擇一個項。
      • 若要重新排序卡片,請按一下某張卡片,然後將其拖動至新的位置。
      • 若要移除卡片,請按一下移除
      • 完成後,按一下面板底部的 儲存。
      • 所選團隊的主要成員現在可以瀏覽自訂檢視。

team-overview-tab

  • 若要編輯現有的團隊檢視,請按一下檢視的名稱,編輯名稱和卡片配置,然後按一下儲存
  • 若要刪除現有團隊檢視,請按一下檢視旁邊的 圖示。 在「」對話方塊中,按一下「刪除」以確認。

自定義數據高光卡上顯示的屬性

預設情況下,在「概覽」標籤的頂部有一張卡片,顯示高級旅居資訊以供記錄。 如果您選擇在「概覽」標籤中包含高光卡,您可以編輯顯示給所有用戶或特定團隊成員的屬性。

data-highlights-card-updated

  • 按一下記錄中的資料高光卡上的 定設定圖示或前往設定:
    • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
    • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「 物件」,然後選擇要編輯數據高光卡的對象。   
    • 按一下 記錄自訂 標籤。
    • 按一下自訂數據亮點
  • 若要自訂對象的帳戶範圍數據高光檢視:
    • 在右側面板中,按一下編輯預設檢視
    • 你將被帶到卡片編輯器。 在編輯器的右側面板中,您可以檢視資料高光卡的預覽。
    • 在編輯器的左側面板中:
      • 按一下下拉式選單,然後選擇要顯示的屬性
      • 若要新增旅居,請點擊新增旅居,然後從下拉菜單中選擇居。 最多可包含四間旅居。
      • 若要移除屬性,請按一下刪除 刪除圖示
      • 若要重新排序屬性,請按一下並拖動屬性至新的位置。
    • 完成後,點擊右上角的「儲存變更」。 除非已指派給自訂團隊檢視,否則系統現在會向帳戶中的所有用戶顯示數據亮點配置。

edit-properties-data-highlights-card

  • 若要為特定團隊建立自訂數據高光檢視,請按照以下步驟操作:
    • 在右側面板中,按一下建立團隊檢視
    • 你將被帶到卡片編輯器。 在編輯器的右側面板中,您可以檢視資料高光卡的預覽。
    • 在編輯器的頂部,輸入檢視的名稱
    • 在編輯器的左側面板中:
      • 點擊「已指派團隊」下拉菜單,然後選擇要指派自訂卡片的隊。
      • 若要新增旅居,請點擊新增旅居,然後從下拉菜單中選擇居。 最多可包含四間旅居。
      • 若要移除屬性,請按一下刪除 刪除圖示
      • 若要重新排序屬性,請按一下並拖動屬性至新的位置。
    • 完成後,按一下右上角的「發佈」。 所選團隊的主要成員現在可以使用自訂數據高光卡。
  • 若要編輯現有團隊檢視,請按一下檢視的名稱,編輯名稱和屬性,然後按一下儲存變更。
  • 若要刪除現有團隊檢視,請按一下表格中的 刪除 圖示 。 在「」對話方塊中,按一下「刪除」以確認。

自定義錄製關聯表格上顯示的列

預設情況下,「概覽」標籤上會顯示有關記錄關聯的資訊。 這些卡片按物件分隔,並顯示該物件的每個相關記錄的屬性資訊欄。 如果您選擇在概覽中包含關聯表格卡片,您可以選擇應在所有用戶或特定團隊的列中顯示哪些屬性。

association-tables-updated

  • 按一下記錄上表格卡片上的 定設定圖示,或瀏覽至設定:
    • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
    • 在左側邊欄選單中,瀏覽至對象然後選擇要編輯關聯表格卡的對象。 對於您選擇的物件,您正在自訂其關聯表格在其物件的記錄上的顯示方式(即,如果您選擇聯絡人,您正在自訂關聯公司、交易、工單或自訂物件記錄的「概覽」標籤上顯示聯絡人的哪些屬性)。
    • 按一下記錄自訂標籤。
    • 按一下自訂關聯表格
  • 若要自訂對象的帳戶範圍關聯表格:
    • 在右側面板中,按一下編輯預設檢視
    • 你將被帶到卡片編輯器。 在編輯器的右側面板中,您可以檢視關聯表格的預覽。
    • 在編輯器的左側面板中:
      • 按一下下拉式選單,然後選擇要顯示的屬性。 
      • 若要新增旅居,請點擊新增旅居,然後從下拉菜單中選擇居。 您最多可以包含10個房源。
      • 若要移除屬性,請按一下刪除刪圖示
      • 若要重新排序屬性,請按一下並拖動屬性至新的位置。
    • 完成後,點擊右上角的「儲存變更」。 除非已為帳戶中的所有用戶分配了自訂團隊檢視,否則會顯示關聯表格。
  • 要為特定團隊建立自訂關聯表檢視:
    • 在右側面板中,按一下建立團隊檢視
    • 你將被帶到卡片編輯器。 在編輯器的右側面板中,您可以檢視關聯表格的預覽。
    • 在編輯器的頂部,輸入檢視的名稱
    • 在編輯器的左側面板中:
      • 點擊「已指派團隊」下拉菜單,然後選擇要指派自訂卡片的隊。
      • 若要新增旅居,請點擊新增旅居,然後從下拉菜單中選擇居。 您最多可以包含10個房源。
      • 若要移除屬性,請按一下刪除 刪除圖示。 某些屬性(例如,聯絡人的名字氏)預設是必需的,不能刪除。
      • 若要重新排序屬性,請按一下並拖動屬性至新的位置。
    • 完成後,按一下右上角的「發佈」。 所選團隊的主要成員現在可以瀏覽自訂關聯表格。

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  • 若要編輯現有團隊檢視,請按一下檢視的名稱,編輯名稱和屬性,然後按一下儲存變更。
  • 若要刪除現有團隊檢視,請按一下表格中的 刪除 圖示 。 在「」對話方塊中,按一下「刪除」以確認。
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