跳到內容
HubSpot 知識庫
請注意：：這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立，可能沒有經過校對。因此，這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

為客戶經紀人設定指引

上次更新時間： 2026年3月16日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

指導方針定義客戶代理如何溝通。透過設定指引，您可以控制座席人員的角色、語氣、回應風格、格式和行為邊界。

例如，您可以指定客服代表應該避免的話題、定義回答的結構、為常見情境提供可重複使用的腳本，以及設定客服代表應該如何回應受挫客戶的明確指示。

請注意：如果您是超級管理員，您可以選擇將您的帳戶加入您現在可以為您的客戶代理測試版提供指示。

需要權限 客戶代理編輯權限是管理客戶代理身份所必須的。

客戶代理編輯權限是管理客戶代理身份所必須的。要管理客戶經紀人的身分，必須有指定的座位 。


為您的客戶代理設定指引

透過指引，您可以指定客戶代理的溝通方式；設定其語調、回應風格，並為其提供可重複使用的腳本。您也可以為客服代表應避免的話題設定警戒線，並定義當這些話題出現時，客服代表應如何處理。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶代理程式」。
  2. 在左側功能表中，按一下訓練> 指引。 然後設定您的客戶代理指引 ：
    • 在語調欄位中
      • 描述您希望客戶代理使用的語氣。這可以包括態度、情緒或溝通方式。
      • 例如，在所有客戶互動中使用友善且專業的語氣。

    • 在回應 風格欄位中
      • 輸入有關您的座席應該如何結構和格式化回覆的指引。
      • 若要使用預先建立的範本，請按一下套用範本下拉式功能表並選取選項。

    • 在腳本回覆欄位中：
      • 輸入可重複使用的句子，例如問候、道歉或後續回應。
      • 若要使用預先建立的範本，請按一下套用 範本下拉式功能表，然後選擇要使用的範本旁邊的核取方塊。您最多可以選擇兩個範本。

    • 在Guardrails欄位中：
      • 輸入您的代理應避免的主題，並定義在客戶提出這些主題時應如何回應。
      • 若要使用預先建立的範本，請按一下套用範本 下拉式功能表 ，然後選擇您要使用的範本旁邊的核取方塊。您最多可以選擇兩個範本。
  1. 當您完成設定代理的指引後，請學習如何測試和發佈它們。

測試和發佈客戶代理指南

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶代理程式」。
  2. 在左側功能表中，按一下訓練>指引
  3. 若要測試您的客戶代理如何應用新的指引，請按一下 右上方的測試草稿 。
  4. 完成測試後，在「指引 」頁面上，切換 開啟 「 草稿」 開關，以設定您的變更生效。
這篇文章有幫助嗎？
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助。

相關內容

目錄 /zh-tw/customer-agent/set-guidelines-for-the-customer-agent

相關內容

New call-to-action