跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

自定義HubSpot Sales Outlook桌面外接程序

上次更新時間: 十月 10, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

Outlook桌面增益集設定中,您可以設定增益集的預設選項。 您可以將增益集連線到另一個HubSpot帳戶、設定預設日誌和追蹤設定,以及存取電子郵件整合設定。 

請注意:如果您改用Office 365增益集,增益集設定在郵件用戶端中的外觀會有所不同。 深入瞭解如何自訂Office 365增益集設定。

若要存取設定,請按照以下步

  • 登入您的Outlook電腦版帳戶。
  • 在Outlook收件匣功能區中,按一下HubSpot銷售,然後選取設定。 系統會顯示一個對話方塊,其中包含您可以設定的設定清單。

HubSpot帳戶資訊

將顯示外接程序連線到的HubSpot帳戶的相關資訊,包括您的使用者電子郵件地址和收件匣連線狀態。 

若要切換增益集同步至的HubSpot帳戶,請按一下[ 切換連線的HubSpot帳戶]下拉式功能表,然後選取另一個HubSpot帳戶。 這將是儲存您 追蹤和記錄的電子郵件資訊的帳戶。 這也是您在電子郵件客戶端中存取銷售工具的帳戶。

聯絡人基本資料側邊欄

如果你希望向聯絡人發送電郵時,電郵帳號側邊欄會顯示在電郵帳號中,請選取顯示聯絡人帳號核取方塊。 如果您的帳戶已開啟資料隱私設定,則必須開啟聯絡人基本資料設定。 

記錄並追蹤偏好設定

您可以自訂預設日誌和追蹤偏好設定,以便每次傳送電子郵件時套用設定。 

  • 若要記錄您傳送到HubSpot的每封電子郵件,請選取「記錄電子郵件」核取方塊。
  • 若要追蹤您傳送的每封電子郵件,請選取「追蹤電子郵件」核取方塊。

log-and-track-outlook-preferences

關聯預設值

您也可以自訂電子郵件會自動登入的相關記錄。 例如,您可以選擇僅將電子郵件記錄到記錄的相關交易記錄,或僅記錄到CRM中的現有聯絡人。 

  • 勾選相關記錄旁的核取方塊,以自動將電子郵件記錄到: 
    • 現有聯絡人:自動將電子郵件記錄到CRM中的現有聯絡人記錄。 
    • 新聯絡人:自動將電子郵件記錄到電子郵件中包含的新聯絡人。 如果電子郵件發送到與CRM中現有聯絡人無關的電子郵件地址,則會建立新的聯絡人記錄,並將電子郵件記錄到此記錄。 
    • 公司:自動將電子郵件記錄到相關的公司記錄中。 
    • 交易:自動將電子郵件記錄到相關的交易記錄中。 
    • 聯絡單:自動將電子郵件記錄到相關聯的聯絡單記錄。
default-email-associations-outlook-desktop-add-in了解如何在 發送 電子郵件之前編輯電子郵件關聯

從不記錄

發送到「從不記錄」清單中包含的電子郵件地址或網域的電子郵件永遠不會儲存到您的CRM。 電子郵件追蹤活動也不會顯示在客服案件的時間軸上。 

  • 在「從不記錄」欄位中,輸入您不想記錄電子郵件的電子郵件地址或網域,然後按一下「新增」。
  • 按一下 電子郵件地址或電子郵件網域旁邊的「移除」,即可將其從此清單中移除。

您也可以 從HubSpot帳戶設定中指定永不記錄電子郵件和網域在HubSpot中封鎖特定的IP位址,使其無法追蹤電子郵件

完成桌面增益集設定後,按一下底部的[儲存]。

幫助

如果您在設定Outlook桌面外掛程式時需要其他協助,請在對話方塊中按一下[說明]下拉式選單。 選擇「學院」以存取培訓資源,或者如果您想進一步了解HubSpot如何處理您的資料,請按一下「客戶服務條款」。 outlook-desktop-add-in-configure-settings

這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助