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Connected Email

自定義您的HubSpot Sales Outlook桌面加載項

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

Outlook桌面外接程序設定中,您可以設定外接程序的預設選項。 您可以將外掛程式連接到另一個HubSpot帳戶,配置預設日誌和追蹤設定,並存取電子郵件整合設定。 

請注意:如果你使用的是Office 365外掛程式,外掛程式設定會在郵件客戶端中看起來不同。 進一步了解如何自訂Office 365外掛程式設定

若要存取設定:

  • 登入您的Outlook桌面帳戶。
  • 在「Outlook收件匣」功能帶中,按一下「HubSpot銷售」,然後選擇「設定」。 系統會顯示一個對話方塊,其中包含您可以設定的設定清單。

HubSpot帳戶資訊

將會顯示外掛程式連線的HubSpot帳戶資訊,包括用戶電子郵件地址和收件匣連線狀態。 

若要切換外掛程式同步到的HubSpot帳戶,請按一下切換連接的HubSpot帳戶下拉選單,然後選擇其他HubSpot帳戶。 這將是您追蹤和記錄電子郵件資訊的帳戶。 這也是您在電子郵件客戶端中存取銷售工具的帳戶。

聯絡人個人資料側欄

如果您希望在向聯絡人發送電子郵件時,聯絡人個人資料側欄會顯示在電子郵件帳戶中,請選擇顯示聯絡人個人資料核取方塊。 如果你的帳戶已啟用GDPR ,必須啟用聯絡人個人資料設定。 

日誌和追蹤偏好設定

你可以自訂預設日誌和追蹤偏好設定,以便每次發送電子郵件時都能套用設定。 

  • 若要記錄您發送到HubSpot的每封電子郵件,請選擇「記錄電子郵件」核取方塊。
  • 若要追蹤您發送的每封電子郵件,請選擇追蹤電子郵件核取方塊。

log-and-track-outlook-preferences

關聯預設值

您也可以自訂電子郵件自動登入的關聯記錄。 例如,您可以選擇僅將電子郵件記錄到記錄的相關交易記錄,或僅記錄到CRM中的現有聯絡人。 

  • 選擇相關記錄旁邊的核取方塊,以自動記錄電子郵件至: 
    • 現有聯絡人:自動將電子郵件記錄到CRM中的現有聯絡人記錄。 
    • 新聯絡人:自動將電子郵件記錄到電子郵件中包含的新聯絡人。 如果電子郵件被傳送到與CRM中現有聯絡人無關聯的電子郵件地址,則會建立新的聯絡人記錄,並將電子郵件記錄到此記錄。  
    • 公司:自動將電子郵件記錄到關聯的公司記錄。 
    • 交易:自動將電子郵件記錄到相關交易記錄。 
    • 工單:自動將電子郵件記錄到相關工單記錄。
default-email-associations-outlook-desktop-add-in了解如何在發送電子郵件前編輯電子郵件關聯。

從不日志

傳送到您從不記錄清單中包含的電子郵件地址或網域的電子郵件永遠不會儲存到您的CRM。 電子郵件追蹤活動也不會出現在聯絡人的時間線上。 

  • 在「永不記錄」欄位中,輸入您不想記錄電子郵件的電子郵件地址網域,然後按一下[新增]。
  • 電郵地址或電郵網域旁邊的刪除,將其從此清單中刪除。

您也可以 從HubSpot帳戶設定中指定永不記錄電子郵件和網域從HubSpot中的電子郵件追蹤中阻止特定IP位址

完成桌面外接程序的配置後,按一下底部的儲存

幫助

如果需要其他協助,請使用Outlook桌面插件在對話方塊中按一下幫助下拉選單。 選擇學院以存取培訓資源,或點擊客戶服務條款,如果你想進一步了解HubSpot如何處理你的資料。 outlook-desktop-add-in-configure-settings

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