上次更新時間： 二月 27, 2024
在Outlook桌面增益集設定中，您可以設定增益集的預設選項。 您可以將增益集連線到另一個HubSpot帳戶、設定預設日誌和追蹤設定，以及存取電子郵件整合設定。
請注意：由於Microsoft在新的Outlook for Windows中引入了重大變更， HubSpot將不再為HubSpot Sales Outlook桌面增益集開發新功能。 桌面增益集仍受支援，但強烈建議您啟用HubSpot Sales Web增益集。 詳情請參閱HubSpot社羣貼文。
若要存取設定，請按照以下步
- 登入您的Outlook電腦版帳戶。
- 在Outlook收件匣功能區中，按一下HubSpot銷售，然後選取設定。 系統會顯示一個對話方塊，其中包含您可以設定的設定清單。
HubSpot帳戶資訊
將顯示外接程序連線到的HubSpot帳戶的相關資訊，包括您的使用者電子郵件地址和收件匣連線狀態。
若要切換增益集同步至的HubSpot帳戶，請按一下[ 切換連線的HubSpot帳戶]下拉式功能表，然後選取另一個HubSpot帳戶。 這將是儲存您 追蹤和記錄的電子郵件資訊的帳戶。 這也是您在電子郵件客戶端中存取銷售工具的帳戶。聯絡人基本資料側邊欄
如果你希望向聯絡人發送電郵時，電郵帳號側邊欄會顯示在電郵帳號中，請選取顯示聯絡人帳號核取方塊。 如果您的帳戶已開啟資料隱私設定，則必須開啟聯絡人基本資料設定。
記錄並追蹤偏好設定
您可以自訂預設日誌和追蹤偏好設定，以便每次傳送電子郵件時套用設定。
- 若要記錄您傳送到HubSpot的每封電子郵件，請選取「記錄電子郵件」核取方塊。
- 若要追蹤您傳送的每封電子郵件，請選取「追蹤電子郵件」核取方塊。
關聯預設值
您也可以自訂電子郵件會自動登入的相關記錄。 例如，您可以選擇僅將電子郵件記錄到記錄的相關交易記錄，或僅記錄到CRM中的現有聯絡人。
- 勾選相關記錄旁的核取方塊，以自動將電子郵件記錄到：
- 現有聯絡人：自動將電子郵件記錄到CRM中的現有聯絡人記錄。
- 新聯絡人：自動將電子郵件記錄到電子郵件中包含的新聯絡人。 如果電子郵件發送到與CRM中現有聯絡人無關的電子郵件地址，則會建立新的聯絡人記錄，並將電子郵件記錄到此記錄。
- 公司：自動將電子郵件記錄到相關的公司記錄中。
- 交易：自動將電子郵件記錄到相關的交易記錄中。
- 聯絡單：自動將電子郵件記錄到相關聯的聯絡單記錄。
了解如何在 發送
電子郵件之前編輯電子郵件關聯。
從不記錄
發送到「從不記錄」清單中包含的電子郵件地址或網域的電子郵件永遠不會儲存到您的CRM。 電子郵件追蹤活動也不會顯示在客服案件的時間軸上。
- 在「從不記錄」欄位中，輸入您不想記錄電子郵件的電子郵件地址或網域，然後按一下「新增」。
- 按一下 電子郵件地址或電子郵件網域旁邊的「移除」，即可將其從此清單中移除。
您也可以 從HubSpot帳戶設定中指定永不記錄電子郵件和網域，並在HubSpot中封鎖特定的IP位址，使其無法追蹤電子郵件。
完成桌面增益集設定後，按一下底部的[儲存]。
幫助
如果您在設定Outlook桌面外掛程式時需要其他協助，請在對話方塊中按一下[說明]下拉式選單。 選擇「學院」以存取培訓資源，或者如果您想進一步了解HubSpot如何處理您的資料，請按一下「客戶服務條款」。 