使用 HubSpot 的銷售工具來建立並自動化您的銷售管道：
- 利用銷售管道自動化，讓您的潛在客戶管道井然有序。
- 運用工作流程高效地為潛在客戶設定優先順序，並自動化潛在客戶的交接流程。
- 透過銷售電子郵件和序列，維持潛在客戶的參與度並促進轉化。
- 在銷售工作區中整理您的潛在客戶。
讓您的業務代表能輕鬆為潛在客戶設定優先順序，並完成每日任務，包括向潛在客戶發送電子郵件、致電以及安排會議。您還可將銷售溝通（包括收到的電子郵件或透過網站聊天小工具發送的訊息）整合並集中管理於「對話收件匣」中。
銷售經理可利用 HubSpot 中的報表工具，監控團隊的進度、找出可改進之處，並確保團隊能按計畫達成銷售目標。您亦可透過HubSpot 行動應用程式，隨時隨地使用這些銷售工具。
如需深入的影片培訓，請參閱
HubSpot Academy 中的「
銷售軟體認證」課程。
追蹤商機
透過商機功能追蹤潛在的營收機會。將成交日期、交易金額及負責人等資訊儲存於商機記錄中。在銷售管道中監控商機隨不同階段的推進狀況，以識別並解決任何阻礙。
透過銷售管道自動化整理潛在客戶漏斗
透過銷售管道自動化，讓您的潛在客戶漏斗保持井然有序且即時更新。您可在銷售管道設定中，設定基於自動化的記錄階段變更。
例如，當交易狀態變更為「已成交」時，為銷售經理建立一項任務，要求其跟進業務代表；或在建立新服務單時，向您的支援團隊發送內部通知，確保沒有任何客戶諮詢被忽略。
透過銷售電子郵件與潛在客戶互動
透過 HubSpot 中的聯絡人記錄、電子郵件收件匣中的 HubSpot Sales 電子郵件擴充功能或外掛程式，或是使用 HubSpot 行動應用程式發送銷售電子郵件，以維持潛在客戶的參與度。銷售電子郵件可包含文件、排程連結以及預先建立的片段。
若要從聯絡人記錄中向該聯絡人發送一對一電子郵件，您需要在帳戶設定中將個人工作電子郵件與 HubSpot 連結。您也可以將團隊電子郵件地址連結至「對話」收件匣，以便進行共享通訊。
若要直接從您的工作電子郵件帳戶存取銷售工具，請安裝 HubSpot Sales 電子郵件擴充功能或附加元件。透過此擴充功能，您可以將從收件匣發送的電子郵件記錄至 HubSpot 中的收件者聯絡人紀錄，並追蹤對方是否開啟電子郵件。
透過序列與潛在客戶互動
設定序列以長期培育您的潛在客戶。當聯絡人被加入序列後，他們將收到一系列按時發送的個人化一對一電子郵件。您還可將自動建立的後續跟進任務納入序列中，確保絕不錯過與潛在客戶聯繫的任何機會。您可透過序列工具、CRM 記錄、電子郵件帳戶中的 HubSpot 銷售電子郵件擴充功能或附加元件，或是透過工作流程，將聯絡人加入序列。
透過序列摘要頁面，您可以監控目前正參與序列的聯絡人，並暫停或恢復其參與狀態。當聯絡人回覆電子郵件或預約會議時，系統會自動將其從序列中移除。
與潛在客戶預約會議
透過預約頁面，讓潛在客戶能輕鬆預約產品演示和通話。您可以將時間排入已連結的 Google、Office 365 或 Exchange 日曆中。透過這種方式預約，也能確保您不會發生時間衝突。
您亦可利用 HubSpot 與 Google 日曆或 Outlook 日曆的同步功能，直接從 HubSpot 或您的日曆安排會議。
透過電話與潛在客戶聯繫
透過 HubSpot 提供的電話號碼、已註冊的外撥電話號碼或第三方通話服務供應商，與您的聯絡人建立聯繫並進行通話。通話期間，您可以做筆記或錄製通話內容。銷售經理稍後可檢視錄音，藉此指導團隊。您亦可提供團隊通話指南，供其在通話時參考，以標準化筆記與通話腳本。
整理與監控潛在客戶的活動與互動
利用銷售工作區，優先處理並執行最具影響力且最相關的銷售行動，從而達成銷售目標。被指派 Sales Hub 席位的用戶，可透過此工作區高效管理日常流程，包括交易與潛在客戶的管理。
此外，建議設定通知機制，當潛在客戶或潛在客戶重新造訪您的網站時，您或您的團隊便會知道是時候進行跟進了。您可以自訂當所有或特定現有聯絡人再次造訪您的網站時，系統應如何通知您。
若您正在使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能，還可在活動動態中檢視並管理即時網站造訪通知、電子郵件開啟狀況、文件瀏覽紀錄或已預約的會議。
設定銷售諮詢收件匣
「對話收件匣」是 HubSpot 中的中央匯總位置，所有已連接的通訊管道（例如電子郵件和即時通訊）的訊息都會顯示於此。在每個對話中，您可以查看進行中的對話、回覆訊息，以及建立服務單。
您可以建立一個專供銷售團隊使用的對話收件匣。連結一個銷售團隊多名成員皆可存取的團隊電子郵件地址，以便與客戶溝通。
您亦可將聊天頻道連結至收件匣，藉此建立聊天流程。聊天流程是可新增至網站的聊天小工具。所有傳入訊息都會轉送至您的對話收件匣，供您進行回覆。聊天流程分為兩種類型：可與團隊成員進行即時對話的「即時聊天」，以及具備預設動作的「機器人聊天流程」。
您亦可將 Facebook Messenger 頻道或表單頻道連結至收件匣。
設定銷售諮詢的客服中心
在客服中心中，您可以輕鬆管理新舊服務單並回覆客戶查詢。您可以將聊天、電子郵件、表單、電話、WhatsApp 及 Facebook Messenger 管道連接至客服中心工具，將您的銷售流程整合至單一工作區。
您可以立即使用預設檢視來管理工單，或建立自訂檢視以控制各團隊可見的內容。
預設情況下，系統會透過您已連接到客服中心的所有管道自動建立服務單。
透過收件匣與客服中心與客戶互動
將通訊管道連結至對話收件匣或客服系統後，您便能透過單一集中位置，回覆客戶透過任何管道發送的詢問。您可以重新指派對話、在討論串中留言，或移動對話。在對話過程中，您還能查看客戶與貴公司往來的歷史背景資訊，確保回覆內容切合情境。
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