建立銷售、服務、行銷或自訂目標後，您可以檢視所有目標的概覽、報告其績效，以及編輯或刪除目標。
檢視目標概覽
- 查看帳戶中已建立的所有目標及其狀態的清單。
- 按一下頂部的團隊績效、使用者績效或資產績效分頁，即可按團隊或使用者檢視目標。
請注意：只有當帳戶只能存取行銷目標範本，或在目標範本篩選器中選擇了五個行銷目標範本之一時，才會顯示「資產績效」標籤。
- 使用表格頂部的篩選條件來編輯顯示的資料。
- 目標範本：所用目標範本的名稱。
- 目標名稱：目標的名稱。
- 總進度明細：選擇按季度、月度、週度或總進度明細檢視目標進度。
請注意： 總明細進度只能用於銷售和服務目標，而不能用於行銷目標。
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- 團隊：指派目標的團隊。
- 使用者：擁有目標的使用者名稱。
- 管線：與目標相關的銷售管線。
- 顯示選項：選擇以顯示目標的狀態。
- 廣告活動：相關廣告活動的名稱。
- 廣告帳戶：相關廣告帳戶的名稱。
查看特定目標的績效報告
- 按一下目標名稱 。
- 在成效頁面頂端，檢視使用的目標範本、管線、持續時間、開始日期、結束日期以及目標建立者。
- 在「摘要」索引標籤中，按一下日期範圍下拉式選單以選擇日期範圍。 在「摘要」分頁中查看以下內容：
- 總進度：目標取得的總體進度。
- 實際與使用者目標：顯示目標目標與目標的實際進度。 按一下報告右上角的「動作」，然後選取「儲存報告」，即可儲存此報告並新增至儀表板。
- 排行榜：對用戶及其在實現目標方面的進度進行排名。 按一下報告右上角的「動作」，然後選取「儲存報告」，即可儲存此報告並新增至儀表板。
- 進行中的用戶目標：由創建當前目標 的同一用戶創建的狀態為進行中的目標數量。 按一下報告右上角的「動作」，然後選取「儲存報告」，即可儲存此報告並新增至儀表板。
- 實現的使用者目標：與建立目前目標的使用者相同，實現的目標數量。 按一下報告右上角的「動作」，然後選取「儲存報告」，即可儲存此報告並新增至儀表板。
- 錯過的使用者目標：建立目前目標的同一使用者錯過的目標數量。 按一下報告右上角的「動作」，然後選取「儲存報告」，即可儲存此報告並新增至儀表板。
- 前往「使用者成效」分頁。 使用表格頂部的篩選條件，按總進度明細、團隊和使用者篩選資料。
編輯目標
- 按一下目標名稱 。
- 點擊右上角的「編輯目標」。
- 在編輯目標索引標籤上，透過變更物件、屬性、聚合類型或資料 屬性，編輯目標名稱或自訂目標定義。 無法更改持續時間。
- 瀏覽至「編輯目標」索引標籤，並編輯每位使用者的目標。
- 在「團隊目標」部分，按一下「切換團隊」下拉式選單，即可檢視特定目標上不同團隊的目標目標。
- 在「使用者目標」部分，按一下「檢視」下拉式選單，即可檢視團隊中未指派目標目標的使用者
- 勾選多個使用者旁的核取方塊，然後按一下套用目標 。 輸入目標，然後按一下套用。
- 若要將新團隊新增至團隊目標，請點擊右上角的「新增團隊」。 選擇團隊，然後點擊確認。
- 前往「編輯設定」索引標籤，編輯傳送給使用者的通知。
若要在側邊面板中進行快速編輯，請按照以下步驟操作：
- 將遊標暫留於目標名稱上，然後按一下「動作」。 然後選取「快速編輯」。
刪除目標
- 按一下目標名稱 。
- 點擊右上角的「編輯目標」。
- 按一下「動作」下拉式選單，然後選取「刪除整個目標」。
- 在彈出式視窗中，按一下刪除[X]目標。 這將刪除已分配到目標的每個用戶和團隊的目標。
若要將使用者或團隊從目標中移除，請按照以下步驟操作
- 前往「團隊成效」或「使用者成效」分頁。
- 選取名稱、團隊或使用者旁的核取方塊，然後按一下表格頂端的「刪除」。