自訂服務台的右側欄

您可以設定工作單資訊如何顯示在服務台工作區的右側邊欄。在以下各節中，瞭解如何新增、編輯或移除右側列上顯示的索引標籤和卡片。

新增卡片到右側邊欄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄功能表中，導覽至收件匣與服務台>服務台。
3. 在 [服務台自訂] 下方，選取 [側邊列自訂]。
4. 若要自訂整個帳戶的預設檢視，請在表格中按一下預設檢視。預設檢視會顯示給所有未指定團隊的使用者。
5. 若要建立或編輯團隊檢視，請按一下建立團隊檢視，或按一下現有檢視的名稱。團隊檢視只顯示給指定到所選團隊的使用者。
   
   
   
   • 在編輯器的頂端，輸入檢視的名稱。
   • 若要選擇可存取檢視的團隊，請在右上方按一下指派團隊。在對話方塊中，按一下下拉功能表並選擇團隊，然後按一下完成。
6. 若要在右側邊欄新增卡片，請將滑鼠懸停在版面中的卡片上，然後按一下新增卡片。
   
7. 在右側面板中，建立新卡片或從卡片庫中新增現有卡片：
   • 若要建立新卡片，請按一下您要建立的卡片類型下的建立卡片。您可以從下列選項中選擇：

• • • • 關聯卡片： 最多顯示五個關聯記錄的屬性。
      • 屬性清單： 顯示最多 50 個屬性的清單。
    • 在卡片標題欄位中，輸入卡片的標題。標題將顯示在右側邊欄中。
    • 若要編輯卡片的內部名稱，請按一下內部名稱旁邊的edit Edit圖示。然後輸入內部名稱，然後按一下儲存。內部名稱只有超級管理員可以看到。
      
      

• • • 根據卡片類型，填入其他卡片詳細資料：
      • 屬性清單：選擇要顯示在清單中的屬性。
      • 關聯：選擇關聯物件(例如：選擇聯絡人將顯示記錄的關聯聯絡人)，然後選擇要在卡片中顯示該關聯記錄的屬性。
    • 若要允許使用者在卡片中新增其他屬性 (例如自訂「關於此記錄」部分)，請切換使用者權限開關。若要要求使用者僅檢視預設屬性，請切換開關。
  • • 按一下儲存。
  • 若要在檢視中包含現有卡片，請按一下卡片庫索引標籤。
  • 若要新增卡片，請按一下add Add card（新增卡片）。按一下右上方的X以返回編輯器。

8. 按一下右上方的「儲存」可隨時儲存您的進度，或按一下「儲存並退出」儲存您的變更並離開編輯器。

編輯右側欄上的卡片

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄功能表中，導覽至收件匣與服務台>服務台。
3. 在 [服務台自訂] 下方，選取 [側邊列自訂]。
4. 按一下您要編輯的檢視。
5. 若要使卡片有條件，請按一下ellipses 三個橫點 圖示。接著，選取設定條件邏輯：
   • 按一下如果下拉式功能表，然後選擇一個屬性。接著， ，選擇決定顯示或隱藏卡片的值。
   • 按一下Then下拉式功能表，然後選擇隱藏 或 顯示。套用條件顯示邏輯後，如果選取的屬性有任何設定值，卡片就會顯示或隱藏在右側邊欄（例如，如果票單的類別值是帳單問題，就會顯示帳單詳細資料卡片）。
   • 按一下套用。
     
     
     
6. 若要編輯卡片，請按一下edit Edit 圖示。 更新卡片的詳細資訊，然後按一下儲存。
7. 若要重新排列卡片，請按一下並拖曳卡片到所需位置。
8. 若要從檢視中移除卡片，請按一下ellipses 三個橫點 圖示，然後選擇移除。移除後，您仍可從新增卡片下拉式功能表中將卡片新增回來。

請注意：系統預設卡片的名稱旁有 (default) 字樣，無法編輯。

9. 按一下右上方的「儲存」可隨時儲存您的進度，或按一下「儲存並退出」儲存您的變更並離開編輯器。

管理和新增右側欄的標籤

您可以新增、重新排序、編輯和刪除顯示在幫助台右側邊欄上的標籤。您也可以設定條件邏輯，使標籤僅在符合特定條件時才會顯示。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至收件匣與服務台>服務台。
3. 在 [服務台自訂] 下方，選取 [側邊列自訂]。
4. 按一下您要編輯的檢視。
5. 若要編輯索引標籤的名稱
   • 在標籤上，按一下dropdownarro 下拉箭頭，然後選擇編輯標籤標籤。
   • 在對話方塊中，編輯標籤名稱。
   • 按一下完成。
6. 若要新增索引標籤，請
   • 按一下 + 新增圖示。
   • 在對話方塊中輸入索引標籤名稱。
   • 按一下完成。

• • 若要在索引標籤中加入卡片，請按一下新增卡片，然後繼續設定您的卡片。

7. 若要重新排列索引標籤
   • 按一下 變更索引標籤順序。
   • 在右側面板中，按一下並拖曳索引標籤至所需位置。
   • 按一下儲存。
8. 若要使標籤頁有條件，請
   • 在索引標籤上，按一下dropdown 下拉箭頭 ，然後選擇設定條件邏輯：
   • 按一下如果下拉式功能表，然後選擇一個屬性。接著， ，選擇決定顯示或隱藏標籤的值。
   • 按一下Then下拉式功能表，然後選擇隱藏 或 顯示。套用條件顯示邏輯後，如果選取的屬性有任何設定值，索引標籤就會在右側邊欄顯示或隱藏（例如，如果票單的類別值是帳單 問題，就顯示帳單索引標籤）。
   • 按一下套用。
9. 按一下 右上方的「儲存」可隨時儲存您的進度，或按一下「 儲存並退出 」儲存您的變更並離開編輯器。

管理右側列檢視

設定右側邊欄檢視後，您可以編輯、複製、重設或刪除檢視。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄功能表中，導覽到 收件匣與服務台， ，然後選擇服務台。
3. 在 [服務台自訂] 下方，選擇 [側邊列自訂]。
4. 若要將預設檢視重設為系統預設設定，請按一下ellipses 三個橫點 圖示，然後按一下重設預設檢視。在對話方塊中，按一下重設檢視以確認。您從預設中移除的卡片將會重新加入，而自訂卡片則會移除。
5. 若要複製檢視，請按一下ellipses 三個橫點 圖示，然後按一下複製檢視。
6. 若要編輯檢視，請按一下檢視的名稱。
7. 若要刪除團隊檢視，請選取檢視旁邊的核取方塊 ，然後按一下刪除檢視。在對話方塊中，按一下刪除檢視以確認。分配給檢視的團隊使用者現在將會顯示預設檢視。

其他記錄自訂

這些變更只適用於服務台的側邊欄卡片。若要進一步自訂記錄，請學習如何：

• 自訂記錄左側邊欄上顯示的屬性。
• 為特定物件選擇記錄關聯卡片上顯示的屬性。
• 選擇顯示在記錄板檢視中記錄的屬性。

服務台的某些部分目前無法自訂，包括下列內容：

• 顯示在每張票單預覽中的資訊 (即票單的提交者、主題和最近的回應)。
• 當您按一下工作單以檢視會話時出現的工作單標題欄位 (即工作單的受委人、優先順序等)。