連接 HubSpot 和 Microsoft Dynamics 365

使用 Microsoft Dynamics 365 與 HubSpot 的整合功能，將 Microsoft Dynamics 365 物件與 HubSpot 記錄相互連結。此舉可確保兩款應用程式間的資訊保持最新狀態。透過此整合方案，您可從交易記錄或工作流程中建立 Microsoft Dynamics 銷售訂單。若您擁有付費版Data Hub訂閱方案，還可建立兩款應用程式間的自訂欄位對應關係。 

開始前須知

安裝 Microsoft Dynamics 365 應用程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace，然後選取「HubSpot Marketplace」。
2. 搜尋Microsoft Dynamics 365，並在結果中選取Microsoft Dynamics 365。
3. 點擊安裝。 
4. 輸入您的Microsoft Dynamics 365 子網域，然後點擊「連線至 Microsoft Dynamics 365」。

您可將兩個 Microsoft Dynamics 365 實例連接至 HubSpot，兩者將具備相同的同步功能。 

若需連接另一 Microsoft Dynamics 365 實例： 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊Microsoft Dynamics 365。 
3. 在右上角點擊「帳戶操作」>「管理帳戶」。 
4. 在右側面板中，點擊「連接其他帳戶」。 
5. 依照步驟連接其他 Microsoft Dynamics 365 帳戶。 

啟用同步功能

連接應用程式後，您需啟用同步功能。可為資料設定單向或雙向同步模式。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊Microsoft Dynamics 365。
3. 導覽至CRM 同步標籤頁。 
4. 點擊設定您的同步。
5. 在「選擇要同步的物件」頁面中 ，選取您要於 HubSpot 與 Microsoft Dynamics 365 之間同步的物件。可同步的物件類型如下：

6. 點擊「下一步」。 

請注意： 任務必須與其他物件記錄（例如潛在客戶或聯絡人）建立關聯，才能從 HubSpot 同步至 Microsoft Dynamics。若任務關聯的是 Dynamics潛在客戶，則僅能從 Microsoft Dynamics 單向同步至 HubSpot。 

您可為資料設定單向或雙向同步。

啟用同步功能後，即可設定同步參數。深入瞭解如何配置同步設定，並將 HubSpot 聯絡人時間軸整合至 Microsoft Dynamics。

關閉資料同步

您可關閉資料同步功能，防止應用程式中的記錄從 HubSpot 同步，反之亦然。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊Microsoft Dynamics 365。
3. 導覽至「CRM 同步」標籤頁。 
4. 將游標懸停於欲關閉的同步項目上，點擊「更多」>「關閉同步」。
5. 在彈出視窗中點擊關閉同步。

從交易記錄建立 Microsoft Dynamics 銷售訂單

使用基於交易的工作流程建立 Microsoft Dynamics 銷售訂單 

透過交易型工作流程，在工作流程觸發時自動建立 Microsoft Dynamics 銷售訂單。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊Microsoft Dynamics 365。 
3. 點擊「功能探索」標籤頁。 
4. 在「自動化您的 Microsoft Dynamics 365 銷售訂單」區段中，點擊「前往工作流程」。 
5. 若要編輯現有工作流程，請將游標懸停於工作流程上，然後點擊「編輯」。或了解如何建立新的交易型工作流程。
6. 在工作流程編輯器中，點擊+符號圖示以新增動作。
7. 於左側面板搜尋 Microsoft Dynamics，並選取建立 Microsoft Dynamics 365 銷售訂單。

8. 設定您的 Microsoft Dynamics 365 銷售訂單動作。以下欄位為必填項目：

• • Microsoft Dynamics 365 帳戶：將顯示已連接的 Microsoft Dynamics 365 帳戶清單。請選擇帳戶以建立銷售訂單。
  • 子公司：將顯示與所選Microsoft Dynamics 365帳戶關聯的子公司清單。選擇子公司以建立銷售訂單。

• • 客戶：選擇「使用首個關聯的 HubSpot 聯絡人」或「使用首個關聯的 HubSpot 公司」作為銷售訂單的指定客戶。 
  • 項目：將交易關聯的明細項目設定為銷售訂單的項目。 
  • 若需為銷售訂單新增欄位，請點擊「新增其他欄位 」下拉 選單並選擇欄位。 
    • 若要從已註冊交易記錄填入屬性值，請點擊「此工作流程中的交易」，然後選擇屬性。 
    • 若要依據工作流程中的其他動作填充欄位，請點擊動作名稱並選擇選項。您可根據動作結果或動作輸出填充欄位。
    • 若要從銷售訂單移除欄位，請點擊欄位旁的刪除圖示。