在 Microsoft Teams 中建立 HubSpot 任務與工單

將 HubSpot 與 Microsoft Teams 串接後，即可直接在 Microsoft Teams 中建立 HubSpot 任務與服務單。如此一來，您在 Microsoft Teams 工作時，便能同步記錄後續待辦事項與支援請求。在 Microsoft Teams 中建立的任務與服務單也會同步新增至 HubSpot，並可與聯絡人、公司或交易紀錄關聯。

建立任務

透過 Microsoft Teams 建立 HubSpot 任務，無需切換至 HubSpot 即可追蹤後續行動。建立任務時，您可以新增任務詳細資訊，並將其與聯絡人、公司或交易記錄建立關聯。

要在 Microsoft Teams 中建立任務：

1. 在 Microsoft Teams 中開啟新的對話。
2. 點擊「...」> 點擊HubSpot 應用程式。
3. 點擊「建立任務」。
4. 在對話方塊中，填寫相關欄位。您也可以將此任務與 HubSpot 的公司、聯絡人或交易記錄建立關聯。

5. 點擊「儲存」。
6. 任務建立完成後，您將在 Microsoft Teams 中看到完成通知。

• 關聯：將任務關聯至 HubSpot 中的任何聯絡人、公司或交易紀錄。
• 更新備註：更新任務詳細資訊。
• 標記為已完成：將任務標記為已完成。
• 發佈至頻道：將任務詳情發佈至 Microsoft Teams 頻道。

建立工單

透過 Microsoft Teams 建立 HubSpot 服務單，以便在 HubSpot 中追蹤客戶請求或問題。建立服務單時，您可以指定其銷售管道、狀態、負責人及優先級，並將其與聯絡人、公司或交易記錄關聯。

要在 Microsoft Teams 中建立服務單：

1. 在 Microsoft Teams 中與 HubSpot 聊天機器人展開新的對話。
2. 點擊「...」> 點擊HubSpot 應用程式。
3. 點擊「建立工單」。
4. 在對話方塊中，填寫相關欄位，包括工單名稱、描述、銷售管道與狀態、負責人及優先級。您亦可將該工單與任何 HubSpot 聯絡人、公司或交易記錄建立關聯。

5. 點擊「儲存」。
6. 票證建立完成後，您將在 Microsoft Teams 中看到一則完成訊息。

• 關聯：將工單關聯至任何 HubSpot 聯絡人、公司或交易記錄。
• 新增備註：在工單中新增備註。
• 更新工單狀態：更新工單的狀態。
• 發佈至頻道：將完成訊息發佈至 Microsoft Teams 頻道。