在 Slack 中管理您的記錄

將 Slack 與您的 HubSpot 帳戶連結後，您即可在 Slack 中檢視、建立及更新 HubSpot 記錄。

從 Slack 檢視、建立及更新 HubSpot 記錄

您可以從 Slack 訊息中建立 HubSpot 任務、服務單或備註，或更新 HubSpot 帳戶中的現有記錄。

檢視、建立及更新任務、服務單或備註

建議在公開頻道中，或邀請 HubSpot 應用程式加入的私人頻道中建立任務、票證和筆記。 

1. 在 Slack 中，將游標懸停在訊息上，然後點擊垂直選單三個垂直點圖示，然後選擇「建立 任務」、「建立 票證」或「建立筆記」。

2. 在對話方塊中，輸入任務、票證或筆記的必填欄位。完成後，點擊「儲存」。
3. 若您的 Slack 工作區已連結多個 HubSpot 帳戶，Slack 會顯示提示訊息，請您選擇要執行此操作的 HubSpot 帳戶。請點擊「帳戶名稱」下方的「選擇」。或者，若您擁有超過四個 HubSpot 帳戶，請點擊「選擇帳戶」下拉式選單並選取 HubSpot 帳戶。
4. 任務、票證或備忘錄將自動在 HubSpot 中建立。HubSpot 應用程式會在頻道中發佈一則僅您可見的確認訊息。
5. 若要在 HubSpot 中檢視該任務、票證或備註，請點擊訊息中的任務、票證或備註名稱。
6. 在訊息中，您可以：

• • 點擊「新增關聯」將聯絡人或公司與該任務或票證建立關聯。

請注意：Slack 中的「新增關聯」操作不適用於商機。在 Slack 中處理商機時，您將看到「更新商機階段」操作，可用於將商機移至不同階段。 

• • 點擊「發佈至頻道」或「發佈至討論串」，將任務或票證訊息發佈至 Slack 頻道或討論串。
  • 點擊「新增備註」可在任務或工單的時間軸上撰寫備註。
  • 將工單發佈至頻道或討論串後，請點擊「更新工單狀態」下拉式選單以變更工單狀態。
  • 訊息中的任何附件或連結也會同步至任務、票證或筆記中。 

請注意： 該 建立 建立 動作最多 最多可新增 10 個欄位（無論是否為必填）。以下屬性欄位類型與「建立票證」動作不相容：HubSpot使用者、多重選單及 計算欄位。若您的票證中包含超過 10 個欄位，請從票證索引頁面建立新票證。

檢視與建立聯絡人、公司及商機

1. 在您的 Slack 頻道中，點擊 回覆文字方塊內的「執行捷徑」 圖示。 

2. 點擊 「建立 公司」、「建立聯絡人」或「建立交易」。 
3. 在對話方塊中，輸入聯絡人、公司或交易所需的必填欄位。完成後，點擊「儲存」。 
4. 該聯絡人、公司或交易將自動在 HubSpot 中建立，且 HubSpot 應用程式會在頻道中發佈一則僅您可見的訊息。

5. 若要在 HubSpot 中檢視該記錄，請點擊訊息中的記錄名稱。

Slack 中 HubSpot 記錄的連結預覽

當您在 Slack 中分享指向受支援 HubSpot 物件的連結時，您將在 Slack 中看到結構化預覽（亦稱為「展開預覽」）。這些展開預覽會顯示該記錄在 HubSpot 中的關鍵詳細資訊。

Slack 中的展開預覽支援以下 HubSpot 物件： 

• 聯絡人
• 企業
• 商機
• 服務單
• 行銷電子郵件
• 部落格文章
• 報告
• 儀表板

1. 點擊「展開」以查看該記錄的完整詳細資訊。
2. 在「詳細資訊」分頁中，可查看該 HubSpot 記錄的主要詳細資訊。 
3. 點擊「對話」分頁，即可查看相關的對話串。 

在

Slack

中自訂 HubSpot 連結預覽

當您在 Slack 中分享 HubSpot CRM 記錄連結時，您可以自訂預覽中顯示的屬性，讓使用者直接在 Slack 中看到最相關的資訊。

若您是超級管理員，請將您的帳戶加入Slack App：自訂 HubSpot 連結預覽(測試版)。 

自訂連結預覽屬性

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「整合」>「已連接的應用程式」。
3. 點擊Slack。
4. 切換至「設定」分頁。
5. 在左側邊欄選單中，點擊「連結展開」。

• • 若要自訂展開卡片上顯示的屬性： 
    • 針對每個 CRM 物件，請點擊「設定展開卡片屬性」下拉式選單，然後選擇要顯示的屬性。您必須至少選取三項屬性，且最多可選取六項屬性。 

• • • 點擊「儲存」。 
  • 若要為物件啟用或停用展開功能： 
    • 點擊展開/收合開關以開啟或關閉。 

• • • 點擊「儲存」。 

連結預覽在 Slack 中的運作方式

完成設定後：

• 當在 Slack 頻道中分享 HubSpot 記錄連結時，預覽畫面將顯示所選的屬性。
• 此預覽設定將套用至該 HubSpot 帳戶中的所有使用者。
• 使用者無需在 HubSpot 中開啟記錄，即可直接在 Slack 中查看記錄詳細資訊。

例如，分享交易連結時，預覽可包含交易金額、階段及負責人。

請注意：僅設定中選取的屬性會出現在 Slack 連結預覽中。若未選取某個屬性，分享連結時該屬性將不會顯示。 

使用快捷鍵和斜線指令在 Slack 中搜尋並分享您的記錄 

您可以在 Slack 中使用斜線指令，或透過 Slack 中的 HubSpot 搜尋快捷方式，搜尋 HubSpot 帳戶中的任何記錄。 

使用 HubSpot 搜尋快捷方式

要使用 HubSpot 搜尋快捷鍵：

1. 在您的 Slack 頻道中，點擊 回覆文字方塊內的「執行捷徑」 圖示。

2. 點擊「搜尋」。若您的 Slack 工作區已連線至多個 HubSpot 帳戶，系統將顯示訊息，請您選擇要搜尋的 HubSpot 帳戶。 
3. 在彈出視窗中，點擊「HubSpot 記錄類型」下拉式選單，並選擇您要搜尋的記錄類型。您可以搜尋聯絡人、公司、商機、服務單或任務。 

4. 輸入您要搜尋的條件，並選擇要顯示搜尋結果的頻道。 
5. 點擊「搜尋」。
6. HubSpot 應用程式將回傳您搜尋詞彙的前三個結果，其中包含聯絡人、公司、交易、票證或任務的基本資訊。所有結果僅限您的 Slack 使用者查看。
7. 點擊該記錄即可在 HubSpot 中檢視。
8. 點擊「新增關聯」以將其他記錄與該記錄建立關聯。

請注意：Slack 中的「新增關聯」操作不適用於交易。在 Slack 中處理交易時，您將看到「更新交易階段」操作，可用於將交易移至不同階段。 

9. 點擊「新增備註」以在記錄中新增備註。
10. 點擊「發佈至頻道」以將聯絡人分享至該頻道。

使用斜線指令搜尋記錄

透過 Slack 中的斜線指令，您可以在 Slack 頻道或私訊中搜尋並分享 HubSpot 的聯絡人、公司、交易、知識庫文章、操作指南、任務或工單。

若您的 Slack 工作區已連結多個 HubSpot 帳戶，Slack 會顯示提示訊息，請您為斜線指令選擇 HubSpot 帳戶。請點擊「帳戶名稱 」下方的「選擇」 。或者， 若您擁有超過四個 HubSpot 帳戶，請點擊「選擇帳戶」下拉式選單來選取 HubSpot 帳戶。

1. 在您的頻道中，點擊回覆文字方塊並輸入：

• • 聯絡人：
    • /hs-search-contact {聯絡人姓名}會搜尋所有符合搜尋詞彙的聯絡人。

• • 公司：
    • /hs-search-company {公司名稱}會搜尋所有符合搜尋詞彙的公司。
    • /hs-report-company會發佈關鍵績效指標 (KPI)，包括相關聯的聯絡人數量、相關聯的交易數量（含交易階段）、網站造訪次數以及頁面瀏覽次數。
    • /hs-buying-committee會將某公司記錄的採購委員會資訊發佈至您的頻道。

• • 交易：
    • /hs-search-deal {交易名稱}會搜尋所有符合搜尋詞彙的交易。
    • /hs-search-my-deal {交易名稱}會搜尋符合搜尋詞且指派給該使用者的交易，
    • 針對交易，您可直接在 Slack 中更新交易階段。點擊「更新交易階段」，並 在下拉式選單中選擇交易階段。

• • 知識庫文章：/hs-search-kb {文章標題}

請注意： 需要會員註冊才能瀏覽的知識庫 文章，將不會出現在 Slack 的搜尋結果中。

• • 操作指南：/hs-search-playbook {操作指南標題}
  • 任務：/hs-search-task {任務標題}
  • 工單：/hs-search-ticket {工單標題}

2. HubSpot 應用程式將針對您的搜尋詞彙返回前三個結果，其中包含聯絡人、公司、交易、知識庫文章、操作指南、任務或工單的基本資訊。所有結果僅限您的 Slack 使用者可見。
3. 若要將聯絡人、公司、交易、知識庫文章、操作指南、任務或票證分享至您的頻道，請點擊「發佈 [物件] 至頻道」。

請注意： /hs-search斜線指令僅適用於公開頻道，或已邀請HubSpot 應用程式的私人頻道。若在私訊、群組訊息，或未邀請 HubSpot 應用程式的私人頻道中使用，該指令將不會產生任何回應。