了解如何將Salesforce個案同步到HubSpot工單。 這是從Salesforce到HubSpot的單向同步。 目前無法將HubSpot工單同步到Salesforce。
要配置同步:
- 按一下Salesforce。
- 按一下「工單」分頁。
- 按一下設定票據同步。
- 在「同步規則」頁面上,決定在Salesforce中刪除案例時會發生什麼。 按一下HubSpot下拉式選單,然後選擇「什麼都不做」或「刪除」工單。
- 在「關聯」頁面上,選擇要從Salesforce同步到HubSpot的關聯。
- 按一下以切換「同步帳戶關聯」和「同步聯絡人關聯」開啟,將這些關聯同步到HubSpot。
- 按一下下一步。
- 在「字段映射」頁面上,檢視HubSpot中將映射到其Salesforce對應方的所有必需的票據屬性。
- 按一下下一步。
- 檢視Salesforce個案欄位如何映射至HubSpot工單屬性。
- 按一下HubSpot下拉式選單,選擇要將Salesforce欄位映射到的HubSpot屬性。
- 按一下刪除以刪除欄位映射。
- 按一下下一步。
- 在「管道」頁面上,將Salesforce個案業務流程映射到HubSpot中相應的工單管道。
- 按一下HubSpot門票管道 下拉式選單,然後選擇管道。
- 按一下下一步。
- 在「預覽」頁面上,查看同步設定。 按一下您想要修改的任何設定旁邊的「編輯」。
- 按一下下一步。
- 在「開啟同步」頁面上,決定要開啟同步,還是儲存以供日後使用。
- 選擇「開始 持續同步」,開始將Salesforce個案與HubSpot工單同步。
- 選擇「儲存以稍後使用」以儲存設定,然後稍後開啟同步功能。
- 按一下開啟同步以開啟同步。
請注意:開啟工單同步不會立即將個案記錄匯入HubSpot。 紀錄只有在Salesforce中建立或更新時才會同步。 若要將所有Salesforce案例帶入HubSpot ,請開始匯入。
設定同步後,您可以在「工單」分頁查看工單同步規則、工單欄位對應以及工單管道對應。
- 按一下以切換「物件」- >「工單」關閉以關閉工單同步。
- 單擊票據欄位映射以查看在HubSpot和Salesforce之間映射的所有票據屬性。
- 若要新增映射,請按一下新增映射。
- 若要編輯現有的地圖,請按一下地圖左側的「操作 」>「編輯」。
- 若要刪除映射,請按一下「操作」>「刪除」。
- 單擊工單管道映射以選擇要將Salesforce業務流程映射到的HubSpot工單管道。
- 如要刪除工單同步,請點擊「刪除工單同步 」