使用 HubSpot 資料同步功能連接您的 HubSpot 和 NetSuite 帳戶。連接您的帳戶後，您可以使用以交易為基礎的工作流程來建立 NetSuite 銷售訂單。
應用程式需求
連接應用程式
- 按一下搜尋列並輸入NetSuite。
- 在結果中選擇NetSuite。
- 在右上方，按一下安裝 應用程式。
- 將會出現對話方塊，要求您提供 NetSuite 帳戶的詳細資訊。在輸入這些詳細資料之前，您必須在 NetSuite 帳戶中完成下列步驟：
1.開啟 NetSuite 功能
為了設定 NetSuite 整合，您必須在 NetSuite 帳戶中啟用 REST Web 服務、OAuth 2.0 和伺服器端 RESTlet。
- 在您的 NetSuite 帳戶中，導覽到設定>公司>啟用功能。
- 在啟用功能部分，確認以下功能已啟用：
- 在 Analytics 下，啟用Suiteanalyticsworkbook。
- 在 SuiteCloud 下，啟用：
- Soap 網路服務
- REST 網路服務
- 基於令牌的驗證
- 伺服器 suitescript
2.安裝 HubSpot 同步套件
- 在您的 NetSuite 帳戶中，瀏覽Customization>SuiteBundler>Search & Install Bundles。
- 在搜尋列中，搜尋HubSpot Sync Bundle。然後按一下安裝。
請注意： 安裝套件可能需要 5 分鐘。套件安裝完成後，狀態欄會出現綠色核取。
3.指定 HubSpot 同步角色
您需要為可以連接 HubSpot 整合的使用者指定 HubSpot同步角色。
- 在您的 NetSuite 帳戶中，導覽到清單>員工 > 員工 > 搜尋。
- 搜尋要指定角色的使用者名稱，然後按一下編輯。
- 導覽至存取索引標籤。在角色下搜尋並選擇HubSpot Sync 角色。按一下新增。
4.找到您的 NetSuite 帳戶 ID、存取權限 ID 和存取權限密碼
您需要在 HubSpot 帳戶的彈出框中加入以下詳細資訊：
訪問您的 NetSuite 帳戶 ID
- 在您的 NetSuite 帳戶中，導覽到設定 > 整合，然後按一下 SOAP Web 服務偏好設定。
- 您的帳戶 ID將列在主要資訊部分。
建立存取權限 ID 和存取權限密碼
- 在您的 NetSuite 帳戶中，導覽到設定>使用者/角色，然後按一下存取權限 > 新增。
- 選擇應用程式HubSpot Sync和角色HubSpot Sync Role。
- 令牌 ID和令牌 Secret將顯示在Token Id / secret部分。
- 複製您的帳號 ID、Token ID和Token Secret並貼到 HubSpot 的彈出框中。
- 按一下Connect to NetSuite by Oracle。
- 現在整合已成功設定。
開啟其他功能
連接您的 NetSuite 帳戶後，您必須授權額外的 NetSuite 功能，才能在您的 HubSpot 帳戶中使用這些功能。這包括HubSpot Embed、同步卡和工作流程動作等功能。
-
- 按一下NetSuite。
- 按一下功能發現索引標籤。
- 在啟用額外功能橫幅中，按一下啟用。
配置您的同步設定
若要開啟資料同步，請
- 按一下NetSuite。
- 单击设置同步。
- 在「選擇要同步的物件」頁面，按一下您要在 HubSpot 和 NetSuite 之間同步的物件。檢視 NetSuite 物件如何同步至 HubSpot 物件：
| HubSpot 物件 |
NetSuite 物件 |
| 聯絡人 |
⇔ |
聯絡人與個人 |
| 公司 |
⇔ |
公司 |
| 交易 |
⇔ |
機會 |
| 發票 |
⇔ |
發票 |
| 訂單 |
⇔ |
銷售訂單 |
| 產品 |
⇔ |
組裝項目、庫存項目、套件項目、非庫存轉售項目、非庫存銷售項目、服務轉售項目和服務銷售項目 |
| 機票 |
⇔ |
支援個案 |
| 活動 |
⇔ |
呼叫、事件和任務 |
要關閉資料同步：
- 按一下NetSuite。
- 按一下「行動」>「關閉同步」。
這將防止應用程式中的記錄從 HubSpot 同步，反之亦然。同步關閉後，您可以按一下「編輯同步設定」再次開啟。或者， 刪除同步。
連接 HubSpot 和 NetSuite 後，了解如何在 HubSpot 中建立 NetSuite 銷售訂單。