在 HubSpot 行動應用程式中建立、檢視及完成任務

當您外出時，可以透過行動裝置存取您的任務。如果您使用電腦或筆記型電腦，請學習如何在桌上型電腦上使用工作任務。

如果您擁有付費的 LinkedIn Sales Navigator 帳戶，您也可以從行動應用程式管理您的 LinkedIn 任務。

在 HubSpot 行動應用程式中建立任務

在 HubSpot 行動應用程式上，您可以從任務索引頁面建立任務，或在記錄備註、電話、會議或電子郵件時建立後續任務。

1. 在 iOS 或 Android 裝置上開啟HubSpot 應用程式。
2. 在右下方，點選+ 創建，然後點選tasks 任務。
3. 輸入標題、備註，然後選擇任務類型和到期日。
4. 若要將任務新增至現有的佇列，請點選+ 新增至佇列， 然後點選佇列的 名稱 。
5. 若要將任務設定為低優先、中優先或高優先+ 新增優先順序。預設情況下，任務的優先順序為無。
6. 依預設，任務會指派給您。點選指派給欄位 ，以變更受指派人。
7. 點選與欄位關聯，選擇要與任務關聯的記錄。
   • 選取要與記錄關聯的物件。
   • 選取要關聯的記錄旁邊的核取方塊，然後點選完成。
   • 根據需要選取更多物件和記錄，然後點選套用。
8. 在右上方，點選儲存。

iOS 應用程式的螢幕截圖

在 HubSpot 行動應用程式中檢視和完成任務

若要檢視和完成您的任務，請

1. 在 iOS 或 Android 裝置上開啟HubSpot應用程式。
2. 您可以在主螢幕上檢視並完成即將發生的任務，主螢幕會在您開啟應用程式時預設出現。
3. 若要檢視所有任務，請點選螢幕底部的tasks 任務。
4. 在「到期任務」標籤上，您可以檢視指派給您且已到期的任務清 單。
5. 若要檢視即將發生的任務，請點選未來任務索引標籤。
6. 若要檢視現有佇列中的任務，請點選左上方的佇列，然後選取佇列的名稱。
7. 若要依特定類型篩選任務，請點選左上方的所有類型，然後點選您要篩選的任務類型。
8. 若要依到期日或優先順序排序任務，請點選排序依據，然後點選到期日或優先順序。
9. 點選要完成的任務，以檢視更多 詳細資訊。
   • 點選關聯的名稱以開啟記錄 (例如，存取關聯的連絡人以啟動通話或傳送電子郵件)。
   • 點選編輯可編輯任務。
10. 若要將任務標示為已完成，請點選 任務名稱左側的success 核取標記 。