上次更新時間： 2026年10月13日
記錄在某筆記錄上的活動，會根據活動類型、活動首次記錄的位置以及相關聯的物件，自動記錄在特定的 關聯記錄上。您可在活動設定中檢視預設的關聯行為，並編輯相關邏輯以更符合您的業務需求。針對電子郵件，預設設定適用於在 HubSpot 內及透過擴充功能發送的電子郵件。
例如，您可以設定當在聯絡人上記錄會議時，該會議也會自動關聯至主要公司及其最近關聯的未結商機。這表示當您在聯絡人上記錄會議時，系統會自動選取適用的公司和商機作為關聯對象。
需要權限 更新自動關聯設定需具備超級管理員權限。
請注意：
- 發送至共用收件匣的電子郵件將遵循預設關聯設定。
- 從共用收件匣發送的電子郵件（例如：對話中的回覆及服務台工具中的回覆）不會自動關聯。
- 自訂的自動關聯設定僅適用於從您的 HubSpot 帳戶建立或記錄的活動。
- 透過HubSpot 內建整合功能所建立的符合資格活動（例如會議），則會遵循預設的活動關聯設定。同步至 HubSpot 的會議會建立在聯絡人記錄上，因此會遵循聯絡人活動的預設關聯設定。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
- 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「活動」。
- 點擊「關聯」分頁。
- 選擇您要 為其 設定預設活動關聯 的物件 。此即活動最初被記錄的物件。例如，若要為記錄在專案上的通話設定預設值，請選擇「專案」。
- 選擇活動類型。此為自動關聯設定將適用的活動類型。例如，若您選擇「專案」作為 物件，並選擇「通話」作為活動類型，當通話記錄於專案時，該設定即會生效。至於電子郵件，預設設定將適用於在 HubSpot 內發送的電子郵件。
- 若要更新活動是否或如何自動記錄在關聯記錄上，請點擊「關聯 [物件]」下拉式選單，然後選擇 設定。請從以下選項中選擇：
- 無：當活動記錄在該物件上時，不會自動與所選物件的任何關聯記錄建立關聯。針對通話和電子郵件，被撥打電話或收到電子郵件的聯絡人仍會自動建立關聯。
- 記錄至所有：當活動記錄在該物件上時，將自動與所選物件的所有關聯記錄建立關聯，最多可包含最近的 500 筆關聯記錄。
- 記錄至最近關聯的 1 筆：當活動記錄在該物件上時，它將僅自動關聯至所選物件中最近關聯的那筆記錄。
- 記錄至最近關聯的 5 筆記錄：當活動記錄在該物件上時，該活動將自動與最近關聯的 5 筆記錄建立關聯。
- 記錄至主要公司（僅限公司）：當活動記錄在物件上時，該活動將自動僅與主要關聯的公司記錄建立關聯。
- 若要恢復該物件與活動的預設設定，請按一下「重設所有變更」。
- 點擊「儲存」以確認 您的變更。
在上例中，當會議活動記錄在公司記錄上時，該活動也會記錄在最近關聯的聯絡人及所有關聯的未結交易上，但不會記錄在任何關聯的公司或工單上。
