记录上的活动会自动记录到某些 关联记录 上,具体取决于活动类型、首次记录活动的位置以及关联对象。在活动设置中,您可以查看默认关联设置,了解记录上的活动如何与其他记录关联,并编辑逻辑以更好地满足您的业务需求。
例如,可以设置在联系人记录中记录会议时,会议自动与联系人的主要公司和最近关联的未结交易关联。在这种情况下,当你在联系人上记录会议时,适用的公司和交易将被自动选择为关联。
用户必须具备
超级管理员更新自动关联设置的权限。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象 ,然后选择活动。
- 单击关联选项卡。
- 选择要设置默认活动关联的 对象 。这是最初记录活动的对象。例如,要为记录在联系人上的通话设置默认值,请选择联系人。
- 选择活动类型。这是自动关联设置将适用的活动。例如,如果选择联系人 作为对象,通话作为活动类型,那么当通话记录在联系人记录上时,设置将适用。
- 要更新活动是否或如何自动记录在关联记录上,请单击关联 [对象]下拉菜单,然后选择 设置。从以下选项中选择:
- 无:活动记录在对象上时,不会自动关联到所选对象的任何关联记录。对于呼叫和电子邮件,被呼叫或发送电子邮件的联系人仍将自动关联。
- 记录到所有:当活动记录到对象上时,它将自动与所选对象的所有关联记录相关联,最多可记录 500 条最新关联记录。
- 记录到最近关联的 1 条记录:当活动记录到对象上时,将只自动关联所选对象最近关联的记录。
- 记录到 5 条最近关联记录: 记录对象上的活动时,将自动与 5 条最近关联记录相关联。
- 记录到主要公司(仅限公司): 当活动记录到对象上时,将自动只关联到主要关联公司记录。
- 要返回该对象和活动的默认设置,请单击重置所有更改。
- 单击保存 确认更改。
在上面的示例中,当会议记录在公司记录上时,也会记录在最近关联的联系人和所有关联的未结交易上,但不会记录在任何关联的公司或票据上。
了解如何手动将活动与记录关联起来。