上次更新時間： 2025年9月5日
記錄在記錄上的活動會自動記錄在某些 關聯 記錄上，這取決於活動類型、活動首次記錄的位置以及關聯的物件。在活動設定中，您可以檢視預設關聯設定，以瞭解記錄上的活動如何與其他記錄關聯，並編輯邏輯以更符合您的業務需求。對於電子郵件，預設值適用於在 HubSpot 和透過擴充套件傳送的電子郵件。
例如，您可以設定在連絡人記錄上記錄會議時，會議會自動與連絡人的主要公司及其最近關聯的公開交易相關聯。在這種情況下，當您在聯絡人上記錄會議時，適用的公司和交易將自動選擇為關聯。
請注意
如果活動是透過下列方式建立，則會遵循預設的關聯設定：
- 透過 HubSpot 傳送的電子郵件、手動記錄在記錄上的電子郵件、透過銷售分機傳送的電子郵件，或透過BCC 或轉寄地址記錄的電子郵件。 這些設定適用於透過這些方法從個人收件匣傳送的電子郵件，但不適用於從共用收件匣傳送的電子郵件 (例如，在會話和求助台工具中的回覆)。
- 透過整合應用程式建立的活動。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽到物件， 然後選擇活動。
- 按一下關聯索引標籤。
- 選取您要設定預設活動關聯的 物件 。這是最初記錄活動的物件。例如，若要為記錄在聯絡人上的通話設定預設值，請選取聯絡人。
- 選取活動類型。這是自動關聯設定將適用的活動。例如，如果您選擇聯絡人 作為物件，並選擇通話作為活動類型，則當通話記錄在聯絡人記錄上時，設定將會適用。對於電子郵件，預設值將應用於在 HubSpot 內透過 B2B 發送的電子郵件。
- 若要更新活動是否或如何自動記錄在關聯記錄上，請按一下關聯 [物件]下拉式功能表，然後選擇 設定。從下列選項中選擇：
- 無：當活動記錄在物件上時，不會自動與所選物件的任何關聯記錄相關聯。對於通話和電子郵件，被通話或電子郵件的連絡人仍會自動關聯。
- 記錄至所有：當活動記錄在物件上時，會自動與選取物件的所有相關記錄關聯，最多可記錄 500 個最近的關聯。
- 記錄至最近關聯的 1 個記錄：記錄物件上的活動時，只會自動關聯最近期關聯的選取物件記錄。
- 記錄至 5 個最近關聯的記錄：記錄物件上的活動時，會自動與 5 個最近關聯的記錄建立關聯。
- 記錄至主要公司(僅限公司)：當活動記錄在物件上時，會自動僅與主要關聯的公司記錄關聯。
- 若要返回該物件和活動的預設設定，請按一下重設所有變更。
- 按一下儲存 以確認您的變更。
在上面的範例中，當會議記錄在公司記錄上時，也會記錄在最近關聯的聯絡人和所有關聯的未結清交易上，但不會記錄在任何關聯的公司或票單上。
瞭解如何手動將活動與記錄關聯。