在每個客服案件、公司、交易、支援查詢或自訂物件記錄上,都有部分會顯示資訊,包括屬性值、關聯,以及記錄在其他工具(例如清單或報告)中的使用方式。 若要向使用者顯示最有用的資訊,您可以自訂每個物件的記錄上顯示的配置和資料。
例如,下方顯示的客服案件記錄包含以下資訊:
若要選擇在個別聯絡人、公司、交易、票證和自訂物件記錄上顯示的資料,您可以自訂每個物件的預設記錄配置。 如果你的帳戶有團隊,你也可以為團隊建立獨特的檢視。
使用者必須擁有自訂記錄頁面版面配置或超級管理員權限,才能自訂記錄。
在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要編輯記錄檢視的物件。
按一下「自訂記錄」索引標籤。
請注意:建立團隊檢視時,您將從系統預設值開始,而不是自訂預設值。 如果要新增至自己的預設值,則應複製預設檢視。
卡片是內容的容器,其中包含有關記錄的數據或您可以採取的記錄操作。 您可以自訂卡片以顯示特定位置的資訊,或在多個檢視中使用相同的卡片。
若要管理每欄的卡片,請按照以下步驟操作
請注意:系統預設卡片名稱旁有(預設) ,無法編輯或刪除。
索引標籤將記錄資訊組織到中欄的獨立羣組中。 每個分頁都包含有關記錄的特定資料的卡片。 例如,預設的「概覽」分頁包含資料醒目提示、近期通訊和關聯卡片,而「活動」分頁則包含每個記錄互動的卡片。
所有HubSpot帳戶都可以變更分頁順序並重新命名「概覽」分頁,但只有擁有Sales Hub或Service Hub Enterprise訂閱的帳戶才能新增或編輯自訂分頁。
請注意:「活動」分頁無法編輯或刪除。
整理分頁後,了解如何管理分頁上的卡片 。
根據預設,個別使用者可以自訂左欄屬性清單卡片中顯示的屬性,也可以重新排列左右側邊欄中的卡片。 當用戶編輯屬性或卡片順序時,它只會影響其個人視圖,而不會影響其他用戶。
擁有自訂記錄頁面版面配置或超級管理員權限的使用者,可以調整個別卡片或完整側邊欄的自訂設定。
若要允許或限制使用者自訂旅居清單卡片,請按照以下步驟操作:
在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要管理存取權限的物件,以自訂記錄檢視。
按一下「自訂紀錄」索引標籤。
若要允許或限制使用者在右側邊欄或記錄檢視的左側重新排序卡片,請按照以下步驟操作:
在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要管理存取權限的物件,以自訂記錄檢視。
按一下「自訂記錄」索引標籤。
自訂預設檢視後,您可以複製或將其重設為系統預設值。 若為團隊檢視,您可以複製或刪除檢視。
在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要管理檢視的物件。
按一下「自訂記錄」索引標籤。
若要進一步自訂紀錄,請瞭解如何: