在记录上,有多个部分显示信息,包括属性值、关联以及记录在列表或报告等其他工具中的使用方式。为了向用户显示最有用的信息,可以自定义每个对象的配置和记录上显示的数据。
例如,下图中的联系人记录包含以下信息:
要选择在单个联系人、公司、交易、票据和自定义对象记录上显示哪些数据,可以自定义每个对象的默认记录配置。如果账户中有团队,还可以为团队创建独特的视图。
用户必须拥有 "自定义记录页面布局"或 "超级管理员"权限才能自定义记录。
在左侧边栏菜单中,导航至对象 ,然后选择要编辑记录视图的对象。
单击 记录自定义选项卡。
请注意:创建团队视图时,您将从系统默认视图开始,而不是您自定义的默认视图。如果您想在自己的默认视图上添加内容,应克隆默认视图。
卡片是内容的容器,包含有关记录的数据或您可以对记录采取的操作。您可以自定义卡片以显示特定位置的信息,或在多个视图中使用相同的卡片。
管理各栏中的卡片:
请注意:系统默认卡(其名称旁标有 (default) 字样)不能删除。
标签将记录信息组织到中间栏的不同组中。每个选项卡都包含有关记录特定数据的卡片。例如,默认的 "概览"选项卡包括数据集锦、最近通讯和关联卡片,而 "活动"选项卡则包含记录的每次交互卡片。
所有 HubSpot 账户都可以更改标签的顺序并重命名 "概览"标签,但只有订阅了企业版的账户才能添加或编辑自定义标签。
请注意: "活动"选项卡不能编辑或删除。
默认情况下,单个用户可以自定义左栏属性列表卡片中显示的属性,并可以重新排列左右侧边栏中的卡片。当用户编辑属性或卡片顺序时,只会影响其个人视图,而不会影响其他用户。
拥有 "自定义记录页面布局"或 "超级管理员"权限的用户可以调整单个卡片或整个侧边栏的自定义设置。
允许或限制用户自定义属性列表卡片:
在左侧边栏菜单中,导航至对象 ,然后选择要管理访问权限以自定义记录视图的对象。
单击 记录自定义选项卡。
允许或限制用户对左侧或右侧边栏或记录视图中的卡片重新排序:
在左侧边栏菜单中,导航至对象 ,然后选择要管理访问权限以自定义记录视图的对象。
单击 记录自定义选项卡。
自定义默认视图后,可以将其克隆或重置为系统默认视图。对于团队视图,可以克隆或删除视图。
在左侧边栏菜单中,导航至对象 ,然后选择要管理视图的对象。
单击 记录自定义选项卡。
要进一步定制您的记录,请学习如何: