自訂記錄

記錄包含多個區段，用以顯示各項資訊，包括屬性值、關聯關係，以及該記錄在其他工具（例如受眾群組或報表）中的使用方式。您可以自訂區段設定，以向帳戶中的所有使用者顯示最相關的資訊。您可以針對每個物件設定不同的預設值。

建立自訂解決方案

進一步了解如何使用 API建立應用程式卡片。

例如，下圖所示的聯絡人記錄包含以下資訊：

• 在左側邊欄中，包含基本屬性的「 資訊卡」，以及包含與其他聯絡人詳細資料相關屬性的「條件式自訂卡」。
• 中間欄位中，包含「概覽」分頁（顯示突出的屬性值與近期活動），以及「活動」分頁（顯示互動的時間軸）。
• 在右側邊欄中，顯示該聯絡人的公司、交易及潛在客戶關聯資訊。

自訂記錄的佈局與內容

若要選擇在個別聯絡人、公司、商機、服務單及自訂物件記錄中顯示哪些資料，您可以針對每個物件自訂預設記錄配置。若您的帳戶設有團隊，您也可以為各團隊建立專屬檢視。

若要自訂預設檢視：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點擊「物件」。

3. 在「物件」頁面上，點擊「選擇物件」下拉式選單，並選取您要編輯其記錄檢視的物件。

4. 點擊「記錄自訂」索引標籤。

5. 點擊「預設檢視」。此檢視會顯示給所有未被指派至任何團隊的用戶。
   • 建立或更新記錄上顯示的卡片與分頁。
   • 在右上角，隨時點擊「儲存」以保存當前進度，或點擊「儲存並退出」以保存變更並離開編輯器。

建立或編輯團隊檢視：

1. 導航至記錄編輯器。
2. 點擊「建立團隊檢視」，或點擊現有檢視的名稱。團隊檢視僅會顯示給所選團隊中的主要團隊成員。
   • 在編輯器頂部，輸入檢視名稱。
   • 在右上角，按一下「指派團隊」以選取可存取該檢視的團隊。在對話方塊中，勾選團隊的核取方塊，然後按一下「完成」。
   • 建立或更新記錄上顯示的卡片和分頁。
   • 隨時可點擊右上角的「儲存」以保存進度，或點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

   請注意：建立團隊檢視時，系統會以系統預設值為起點，而非您自訂的預設值。若您希望在自己的預設值基礎上進行擴充，應改為複製該預設檢視。

自訂標題卡（BETA）

若您是已註冊 CRM 記錄頁面上的可自訂標題卡 公開測試版，您可以設定標題卡的顯示屬性與外觀。您在此處進行的自訂設定，同樣適用於記錄預覽中的標題卡。 

若要自訂標題卡：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。

3. 在「物件」頁面上，點選「選取物件」下拉式選單，並選取您要編輯其記錄檢視的物件。

4. 點選「記錄自訂」索引標籤。

5. 點擊「預設檢視」。
6. 在編輯器的左上角，點擊edit 標題卡片圖示。
7. 在面板中，請設定以下項目：
   • 新增屬性：最多可新增五項屬性。點擊「新增屬性」下拉式選單，然後選取一項屬性。
   • 重新排序屬性：重新排列額外屬性的顯示順序。點擊「重新排序」圖示，並dragHandle拖曳至新位置。
   • 編輯屬性：變更現有顯示的屬性。點擊顯示屬性的名稱，然後選取新屬性。
   • 移除屬性：將屬性從顯示清單中移除。點擊要移除的屬性旁邊的「X」。
   • 顯示屬性標籤：在數值旁邊顯示屬性名稱。勾選「顯示屬性標籤」核取方塊以啟用此功能。
   • 顯示空屬性：顯示沒有數值的屬性。必須先啟用「顯示屬性標籤」選項。勾選「顯示空屬性標籤」核取方塊以啟用此功能。
8. 完成後，請按一下「儲存」。
9. 在右上角，點擊「儲存並退出」。

管理記錄上的卡片

卡片是內容容器，其中包含有關記錄的資料或您可對該記錄執行的操作。您可以自訂卡片以顯示特定位置的資訊，或在多個檢視中使用相同的卡片。

新增或建立卡片

若要從庫中新增卡片：

1. 將游標懸停在所需的欄位和列上，然後點擊新增圖示。
2. 點擊「卡片庫」索引標籤。 
3. 點擊「新增卡片」。您可以同時新增多張卡片。 
4. 完成後，請點擊「X」以關閉面板。
5. 在右上角，點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

要建立卡片：

1. 將游標懸停在所需的欄位和列上，然後點擊「新增」圖示。
2. 在您想要的卡片上點擊「建立卡片」。
3. 檢視卡片詳細資訊，並依需求進行修改（例如：名稱、顯示的屬性）。進一步了解卡片類型。
4. 完成後，請點擊「儲存」。
5. 在右上角，點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

進一步了解如何建立自訂卡片。

請注意：左側邊欄和中間欄位最多各可新增 50 張卡片。

新增自訂區塊

針對中間欄，您可以新增一個可收合的區塊，其中可包含自訂卡片或來自圖庫的卡片。

1. 點擊中間欄位的「新增區段」圖示。
   
2. 為區段輸入名稱。
3. 點擊「新增卡片」，然後選擇以下其中一項：
   • 建立新卡片。
   • 從資料庫新增卡片。
4. 完成後，請點擊「X」。
5. 點擊並拖曳區塊至其他位置。

編輯、重新排列或刪除卡片

若要編輯現有卡片：

1. 點擊並拖曳卡片至其他位置（例如：在中間欄中，將兩張卡片並排拖曳）。
2. 點擊您要編輯的卡片上的editIcon」圖示（鉛筆圖示）。
3. 根據卡片類型不同，您將看到以下各種選項：
   • 卡片標題：卡片的名稱。此名稱會顯示於記錄中。
   • 使用者權限：一個切換開關，用於管理使用者在其個人檢視中向卡片新增更多屬性的權限（例如：「關於此聯絡人」左側邊欄卡片）。
   • 關聯物件類型：卡片所使用的物件。例如，您可以選擇「商機」，以便在公司記錄中檢視相關的商機屬性。
   • 屬性：卡片上顯示的屬性（例如「電子郵件」、「 金額」）。您可以新增、編輯或移除屬性數量。
   • 篩選條件：記錄必須符合的條件，才能顯示相關資料。您可以設定進階篩選條件，或最多五項快速篩選條件。進一步了解如何篩選記錄。
   • 排序依據：用於排序的屬性。此屬性必須是卡片中使用的屬性。例如，在顯示「金額」 的屬性清單卡片上，您可以依「金額」進行排序。 
   • 報表：您要顯示的報表。
   • 動作類型：顯示在卡片上的快速動作按鈕。進一步了解快速動作。
   • 顯示類型：卡片詳細資訊的可視化類型。您可以選擇「摘要」或「展開」類型。
   • 預覽：卡片的外觀呈現。您可以選取一筆記錄，以查看該記錄在卡片上的顯示效果。 
4. 點擊卡片名稱旁邊的 ellipses（三個水平點）圖示 ，然後從以下選項中選擇：
   • 複製卡片：快速建立該卡片詳細資料的副本。
   • 重置卡片：快速將卡片恢復至原始設定。此功能僅適用於預設卡片。
• 刪除卡片：將該卡片從所有檢視中移除。您無法將該卡片重新新增至記錄中。此操作僅適用於自訂卡片。
5. 點擊「儲存」。
6. 在右上角，點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

請注意：系統預設卡片（名稱旁標有 (預設)）無法刪除。

若要設定條件邏輯或刪除卡片：

1. 點擊ellipsesIcon圖示（ 三個水平點圖示），然後選擇以下其中一項：
   • 設定條件邏輯：設定屬性條件以顯示或隱藏卡片。先選取一個屬性 ，再選取 條件。選擇顯示選項後，點擊「套用」。例如， 若聯絡人的電話號碼以617 開頭，則 顯示「客戶詳細資料」卡片。
   • 移除卡片：將卡片從欄位中移除。移除後，您仍可透過右側面板的「新增卡片」將該卡片重新加入。
2. 在右上角，點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

管理記錄中的分頁

分頁可將記錄資訊在中間欄中分類為獨立群組。每個分頁皆包含關於該記錄的特定資料卡片。例如，「追蹤」分頁包含針對所選聯絡人或公司的洞察、健康狀態及資料品質資訊，而「活動」分頁則包含該記錄每次互動的相關卡片。您亦可新增或編輯自訂分頁。

1. 點擊dataSyncIcon 標籤順序調整圖示，以重新排列標籤頁。在右側面板中，點擊並拖曳標籤頁以更新其位置，然後點擊「儲存」。

   

2.  點擊「+ 新增分頁」圖示 以新增一個分頁。在對話方塊中，輸入分頁名稱，然後點擊「完成」。您最多可擁有五個分頁，包含「概覽」分頁在內。瞭解如何在分頁上新增和編輯卡片 。
3. 導航至某個分頁，然後點擊其名稱。您可以管理以下項目：
   • 編輯分頁標籤：更新標籤，然後按一下「完成」。
   • 刪除分頁：在對話方塊中，點擊「刪除分頁」以確認。
   • 設定條件邏輯：選取一個屬性，然後選取顯示選項。點擊「套用」。

請注意：「活動」分頁無法編輯或刪除。

4. 隨時可點擊右上角的「儲存」以保存進度，或點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

完成分頁組織後，請了解如何管理分頁中的卡片。

管理使用者存取權限以自訂記錄

預設情況下，個別使用者可自訂左側邊欄中「屬性清單」卡片所顯示的屬性，並可重新排列左右側邊欄中的卡片。當使用者編輯屬性或卡片順序時，僅會影響其個人檢視畫面，不會影響其他使用者。

屬性清單卡片

若要允許或限制使用者自訂屬性清單卡片：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。

3. 在「物件」頁面上，點選「選取物件」下拉式選單，並選取您要編輯其記錄檢視的物件。

4. 點選「記錄自訂」索引標籤。

5. 點擊您要管理的檢視名稱。
6. 在屬性清單卡片上，點擊編輯圖示，或建立新卡片。
   
7. 在右側面板中，切換「使用者權限」開關的開啟或關閉狀態。當設定開啟時，使用者可在記錄或記錄預覽中新增、移除或重新排列該卡片上的屬性；當設定關閉時，使用者則無法編輯這些屬性。 
8. 點擊「儲存」。

左側或右側邊欄

若要允許或限制使用者在左側或右側邊欄，或記錄檢視中重新排列卡片的能力：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。

3. 在「物件」頁面上，點選「選取物件」下拉式選單，並選擇您要編輯其記錄檢視的物件。

4. 點選「記錄自訂」索引標籤。

5. 點擊您要管理的檢視名稱。
6. 點擊「設定」分頁。
7. 切換開關以管理使用者自訂記錄側邊欄的權限。若設定為開啟，使用者在檢視記錄時可重新排列卡片；若設定為關閉，使用者將無法移動卡片。
8. 隨時可點擊右上角的「儲存」以保存當前進度，或點擊「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

複製、重設或刪除記錄檢視

自訂預設檢視後，您可以複製該檢視或將其重設為系統預設值。針對團隊檢視，您可以複製或刪除這些檢視。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。

3. 在「物件」頁面上，點選「選取物件」下拉式選單，並選取您要管理檢視的物件。

4. 點選「記錄自訂」索引標籤。

5. 若要將檢視重設為系統預設值，請點擊verticalMenu（三個垂直點）圖示，然後選擇「重設預設檢視」。在對話方塊中，點擊「重設檢視」以確認。
6. 若要複製檢視，請點擊verticalMenu（三個垂直點）圖示，然後選擇「複製檢視」。系統將帶您進入編輯器，開始自訂新檢視。
7. 若要刪除團隊檢視，請點擊verticalMenu（三個垂直點）圖示，然後選擇「刪除檢視」。在對話方塊中，點擊「刪除檢視」以確認。擁有該檢視存取權限的使用者現在將看到預設檢視，而曾新增至該檢視的自訂卡片仍可新增至其他檢視中。

其他記錄自訂功能

若要進一步自訂您的記錄，請了解如何：

• 透過 設定或UI 擴充功能（BETA）建立卡片，以顯示記錄中的資料。
• 自訂記錄預覽。
• 選擇在看板檢視中顯示於記錄上的屬性。