上次更新時間： 2025年7月31日
您可以為交易管道設定核准程序，使所有或特定交易必須先經過審核和核准，才能向管道中推進。當管道核准開啟時，核准階段會新增到選取的管道。適用的交易必須進入核准階段並獲得核准，才能在管道中向前推進。此外，使用者將無法建立超過核准階段的交易。這包括從工作流程建立的交易。
每個管道都可以有一個獨特的核准階段，最多可有三個核准人。例如，您可能有一個銷售流程需要銷售經理核准後才能完成，而另一個銷售流程則需要法律人員和經理核准後才能傳送合約。
如需設定核准流程的其他協助，請參閱HubSpot 社群分享的視訊演練。
授予使用者交易批准權限
在您指派交易審批員之前，您需要給予這些使用者交易審批權限。
請注意：建議在設定管道批核程序之前先授予批核權限。更新權限的使用者可能需要數分鐘時間，才能在設定流程中顯示為可用的批核人員。
為使用者新增交易核准權限：- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽到使用者與團隊。
- 將滑鼠移至使用者，然後按一下編輯權限。
- 按一下展開「交易」部分，然後切換「批准」權限。
- 按一下儲存。
為管道設定交易核准
具有「超級管理員」權限的使用者可以為每個交易管道設定核准階段、設定核准條件，以及指派核准人。開啟批核程序後，您也可以編輯批核階段、批核條件，以及哪些使用者是批核人。
在開啟交易核准之前，請確定您已授予核准人核准交易的權限。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽到物件>交易。
- 導覽至管道索引標籤。
- 按一下Select a pipeline (選擇管道 ) 下拉式功能表，然後選擇您要要求核准的管道。
- 在底部，按一下管道規則索引標籤。
- 在「新增交易的核准程序」行中，切換開關。如果已經開啟，請按一下 編輯圖示以編輯流程。
- 設定核准階段。預設批核階段會反白顯示，並稱為Pending approval（等待批核）。
- 若要變更階段名稱，請按一下階段名稱文字方塊，然後輸入名稱。
- 若要設定階段的機率，請按一下機率下拉式功能表，然後選擇百分比。
- 若要變更階段的位置，請按一下並將階段拖曳到管道順序中所需的位置。
- 按 一下下一步以設定核准條件。
- 預設選取「所有交易」，這表示所有交易，不論其屬性值為何，都必須核准。若要設定交易必須核准的條件，請選取符合特定條件的 交易，然後再選取條件。只有符合所選條件的交易才必須通過核准程序。
- 按 一下下一步，選擇哪些使用者可以核准交易。
- 若要選擇批核者，請按一下 新增批核者下拉式功能表，然後選擇要成為批核者的使用者核取方塊。每個管道最多可加入三位核准人。
- 選擇是否需要所有核准人或任何一位核准人的核准。如果您選擇「全部」，所有選取的核准人必須核准交易，交易才能在管道中向前移動。如果您選擇「任何」，則只有一位核准人必須核准交易，該交易才能在管道中向前移動。
- 若要新增批核人備註，請在 文字方塊中輸入 文字。當交易需要核准時，這是顯示給核准人的必填欄位。
- 按一下下一步。
- 檢視核准階段、任何條件和核准人，然後按一下儲存。
儲存後，適用的交易必須進入核准階段並獲得核准，才能在管道中繼續前進。此要求不適用於下列情況：
- 交易從未核准階段直接移動到已結束的遺失階段。
- 當管理員設定核准程序時，交易已經在某個階段中。
請注意：超級管理員可以關閉現有交易管道的核准程序，方法是切換「新增交易的核准程序」行開關。如果關閉了核准，核准階段就會變成一般階段，所有核准都會被取消，不論其狀態為何。如果關閉核准流程，就無法撤銷動作，因此如果要恢復核准，就需要設定新的核准階段。
請求交易的核准
如果您是在管道中移動交易的使用者，適用的交易必須進入核准階段並獲得核准，才能在管道中往下移動。要啟動交易核准程序，交易必須有擁有者，且交易擁有者不得是唯一的核准者，或在需要所有核准者時才是核准者。
如果有下列情況，交易的核准程序將不會啟動：沒有交易擁有者、擁有者是必須的核准者，或任何指定的核准者已失去 交易核准權限 或已停用。 在此情況下，交易卡上會出現一個重新啟動按鈕，並附有錯誤說明和下一步的步驟。
請求核准：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 將交易移至核准階段。您可以手動、透過API 或工作流程更新交易階段。
- 交易進入核准階段後，核准人員會收到核准交易的請求。交易將有一個核准狀態 (例如：待核准)，顯示在板檢視中的交易卡上，或表檢視中的最新核准狀態列中。如果核准程序有交易不符合的條件，則狀態會是不需要核准，您可以繼續處理交易。
- 若要檢視關於核准程序的更多資訊，請在交易板檢視中的交易卡上，按一下詳細資訊 >檢視核准活動。
- 在核准索引標籤上，檢視核准備註、需要核准交易的使用者，以及核准狀態的變更。
- 按一下註解索引標籤，檢視或新增註解。若要新增註解，在註解方塊中輸入文字，然後按一下註解。
- 一旦批准人批准、拒絕或要求變更交易，交易擁有者就會在 HubSpot 和透過電子郵件收到通知。
- 如果批准人要求變更，請檢視備註。如果需要，請進行變更並回覆批核者的意見，以便批核交易。
- 如果已批准，批准狀態將變更為已批准 ， ，您可以將交易推進到所需階段。
- 如果被拒絕，核准狀態會變更為Rejected（拒絕），交易只能移動到關閉遺失階段。
批准或拒絕交易
如果您是交易管道的批核者，當使用者要求批核交易時，您會在 HubSpot 中收到通知，也會透過電子郵件收到通知。
- 若要從您的通知檢視交易，請瀏覽 HubSpot 中的通知或您的電子郵件，然後按一下通知或CTA進入交易。
- 若要檢視所有等待核准的交易，請依最新核准狀態(Last Approval Status)篩選您的交易。按一下檢視中包含的交易名稱。
在交易記錄上，批准或拒絕交易：
- 在交易的頂部，在需要批准的橫幅中，按一下批准。
- 若要檢視有關要求的更多資訊，請選擇檢視核准詳細資訊。
- 若要在批准前要求變更，請選取要求變更。在註解方塊中輸入文字，然後按一下註解。請求核准的使用者將會收到通知。
- 若要批准請求以推進交易，請選取批准。輸入選用的訊息，然後按一下核准以確認。
- 若要拒絕交易，請選取拒絕。輸入拒絕交易的原因，然後按一下拒絕確認。交易一旦被拒絕，就只能移動到關閉遺失階段。
一旦交易被批准或拒絕，交易的「最新批准狀態」值將會更新，以顯示該決定。如果交易已被核准或拒絕，但不應該被核准或拒絕，超級管理員可以重新啟動核准程序。
請注意：如果您將已核准/拒絕的交易移動到核准階段之前的階段，「最新核准狀態」值會自動清除。在這種情況下，交易將需要重新經過核准程序。
重新啟動交易的核准
如果交易被錯誤核准或拒絕，超級管理員可以重新啟動核准程序。只有超級管理員可以重新啟動核准，即使已為管道設定其他非管理員核准人。
若要重新啟動核准程序，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 將交易移至核准階段或核准階段之前的階段。
- 在對話方塊中，按一下「是」確認。
交易的「 最新核准狀態」將會重設，交易必須重新經過核准程序，才能在管道中繼續進行。
檢視核准歷程
擁有「自訂記錄頁面版面」或「超級管理員」權限的使用者可以新增右側欄CRM 卡片和預覽側欄卡片，以顯示批核歷史。之後，使用者就可以看到批核過程中所涉及的個人，以及事件的時間軸。
設定管道批核卡片
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。 導航設定
- 在左側功能表中，導覽至物件>交易。
- 按一下記錄自訂索引標籤。
- 按一下您所需的檢視名稱。
- 將滑鼠移至右欄，然後按一下 新增圖示。
- 在右側面板中，按一下卡片庫索引標籤，然後在Pipeline Approvals選項上按一下新增卡片。
- 在右上方，按一下X。
- 在右上方，按一下儲存並退出。
使用管道核准卡
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。。
- 按一下記錄的名稱。
- 在右側邊欄中，導覽到管道核准卡。
設定預覽面板管道核准卡
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。 本地化。
- 在左側功能表中，導覽到物件>交易。
- 按一下預覽自訂索引標籤。
- 按一下您所需的檢視名稱。
- 將滑鼠移至卡片之間，然後按一下 新增圖示。
- 在右側面板中，按一下卡片庫索引標籤，然後在管道核准選項中按一下新增卡片。
- 在右上方，按一下X。
- 在右上方，按一下儲存並退出。
使用管道核准預覽面板
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。.
- 將滑鼠移至記錄上，然後按一下預覽。
