知識庫

管理共享合作夥伴交易

作者:HubSpot Support | Jan 9, 2023 9:15:47 AM

共享合作夥伴協議為HubSpot合作夥伴和HubSpot銷售代表創造了一個集中的空間,以便在CRM之間協作並共享有關協議的信息。 在下方,請瞭解更多有關如何在建立合作夥伴交易後管理合作夥伴交易的資訊。

追蹤合作夥伴帳戶中已註冊的交易

你可以在合作夥伴入口網站中查看和追蹤已註冊的交易,方法是使用活躍交易註冊數目屬性在交易 主頁上建立過濾檢視。 您的HubSpot銷售代表為您註冊的任何交易都將包含在篩選條件中。

向交易團隊新增或移除用戶


合作夥伴入口網站中的任何用戶都可以新增至銷售團隊或從銷售團隊中刪除,以獲得共同交易。 您的HubSpot銷售代表還可以新增或移除此共享財產的用戶。 添加後,用戶將收到共享交易的所有活動通知。 

  • 導航至共享優惠。 
  • 將遊標停留在「優惠團隊」欄位上,然後按一下「編輯」。 
  • 在「編輯交易團隊」彈出式選項中,選擇要新增至交易的用戶。 您只能在帳戶中新增或移除用戶。 
  • 按一下儲存。 

新增後,交易團隊的所有成員都會在共享交易卡上看到,並收到有關交易的通知。 

為共享交易設定預設管道

要添加共享交易的預設管道,請按照以下步驟操作: 

  • 了解更多
  • 點擊「合作夥伴」>「已分享優惠」。
  • 點擊「推薦交易管道」下拉選單,然後選擇要新增的共享交易管道。 

不會覆蓋任何交易的現有管道。 

交易建立後,如果在整個銷售過程中變更,您可以編輯「產品興趣」欄位:

  • 在「共享交易」部分,將鼠標懸停在「產品興趣」欄位上,然後按一下編輯。
  • 按一下「編輯產品興趣」下拉式選單,然後選擇相關的HubSpot產品。
  • 按一下變更產品。 

查看並與客戶分享引用

當為共享交易建立報價時,該報價的預覽和客戶的簽名連結將顯示在交易的共享交易資訊區段中。
 
若要與客戶分享連結,請瀏覽「共享交易」部分,然後按一下「分享報價」。 您可以複製連結或透過電子郵件分享。
 

查看已完成或已失去的優惠

當購買報價並將交易移至結束金額時,您會在共享交易上看到一個旗幟,表示顧客已購買交易。 

您也會收到您的HubSpot銷售代表分享的訊息,其中包含有關交易的回饋意見。

相反,如果將交易移至已關閉的損失,您將在共享交易上看到以下橫幅: