上次更新時間： 2026年6月16日
需要權限 無論儀表板的可見性或所有權如何，若要建立、檢視及變更儀表板，必須具備「超級管理員」或「儀表板、報表與分析」 權限。
在設定 HubSpot 付款功能或 將您的 Stripe 帳戶連結為付款處理選項後，即可建立「總付款收入」儀表板 來彙整已賺取的收入。透過此儀表板，您可以分析各項付款的總收入、依表現最佳與最差產品劃分的總收入，以及按季度總收入排序的頂尖業務代表。
您還可進一步自訂報表，透過自訂報表建構器建立自訂付款報表，並使用 營收分析套件檢視發票、付款、報價單、舊版報價單及訂閱相關的報告。
儀表板中包含的報表
- 本年度總付款收入：顯示本年度從一次性及定期付款中收取的總收入，並與去年進行比較。不包含已退款或失敗的付款，亦不包含透過Stripe 等整合服務收取的付款。
- 按季度劃分的付款總收入：顯示本年度各季度透過一次性及定期付款所收取的總收入。不包含已退款或失敗的付款。
- 本月支付總收入：顯示本月 透過一次性及定期付款所收取的總收入。 不包含已退款或失敗的付款。
- 按月劃分的付費客戶：顯示過去 12 個月內，每月有多少聯絡人曾進行付款。即使聯絡人在該月進行多次付款，每月仍僅計入一次。不包含退款或失敗的付款，亦不包含透過整合服務（例如Stripe）收取的付款。
- 按付款類型劃分之歷史總付款收入：顯示過去 12 個月內，各月份總收入與交易筆數的對比。呈現按一次性付款與定期付款類型細分的總銷售額。不包含退款或失敗的付款，亦不包含透過整合服務（例如Stripe）收取的付款。
- 本季按收入來源劃分的支付總收入前幾名業務代表：根據收入來源（例如：支付連結、報價單）及其來源擁有者，顯示本季收取支付收入最高的業務代表。 例如，創建付款連結或報價單的使用者將被分配該來源的營收。此數據不包含已退款或失敗的付款，亦不包含透過整合服務（例如Stripe）收取的付款。
- 單次付款熱銷產品總付款收入：顯示今年前 10 大產品透過單次付款所產生的總收入。按產品收入及付款筆數進行細分。不包含付款失敗的交易。退款交易不計入總收入，但會計入付款筆數。
- 最暢銷產品的定期付款總收入：顯示 您今年前 10 項產品透過定期付款 所產生的總收入。 按每項產品的收入和付款筆數進行細分。不包含付款失敗的交易。退款交易雖不計入總收入，但會計入付款筆數。
- 銷量最低產品的總付款收入（含付款明細）：顯示您今年銷量最低產品產生的總收入，並按「一次性／初始付款」與「定期付款」分類。不包含已退款或失敗的付款。
- 銷量最低產品的總付款收入：顯示 您今年銷量最低產品所產生的總收入。 此報表包含一次性與定期付款，並按每項產品的營收及付款筆數進行細分。報表中設有「總計」欄位，彙總一次性與定期付款的營收，以及付款筆數。不包含付款失敗的交易。已退款的交易不計入總營收，但會計入付款筆數。
建立付款總收入儀表板
要建立付款收入儀表板：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「顯示面板」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「顯示面板」。
- 點擊右上角的「建立儀表板」。
- 在「儀表板範本」下，選取「總付款收入」儀表板 。
- 在右側面板中：
- 若要將報告從儀表板中排除，請取消勾選該報告旁的核取方塊，然後點擊「下一步」。
- 在「儀表板名稱」欄位中，輸入儀表板的名稱。
- 若要設定哪些使用者可存取此儀表板，請在「誰可以存取此儀表板？」下方選擇一個選項。若您選擇「指派團隊和使用者」：
- 請按「下一步」。
- 選取應授予存取權限的團隊。
- 若要授予個別使用者存取權限，請點選「使用者」索引標籤，並勾選使用者旁邊的核取方塊。
- 點擊「建立儀表板」。儀表板建立完成後，系統將顯示一則通知，其中包含儀表板的連結。點擊「前往您的儀表板」即可檢視該儀表板 。
進一步了解如何建立與管理儀表板。
檢視總支付收入儀表板
若要前往您帳戶中的付款收入儀表板：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「顯示面板」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「顯示面板」。
- 在左上角，點擊儀表板下拉式選單，並選擇您所建立的儀表板。
- 點擊報表上的資料點，即可深入檢視該特定指標。在對話方塊中，可查看構成該特定指標的記錄或頁面的詳細資訊。
瞭解如何進一步自訂儀表板，包括新增、編輯、調整大小及移動報表，以及新增篩選條件和備註。
