設定自動化銷售稅徵收

根據買家的地址資訊自動計算銷售稅，並將其加入應付總額中。以下是如何設定自動收取銷售稅。

設定自動收取銷售稅

若要設定自動收取銷售稅，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 導航設定
2. 在左側欄中，導覽至「付款」。
3. 按一下「稅項與政策」標籤。
4. 按一下設定稅務。
   
   
5. 輸入您的企業稅務地址。
6. 按一下下一步任務。
   
   
7. 輸入您的企業有納稅義務，並在當地稅務機關註冊的地點：
   • 按一下新增註冊。
   • 按一下Select country (選擇國家 ) 下拉式功能表，並選擇國家。
   • 按一下Select a state（選擇州） 下拉式功能表，然後選擇一個州。
   • 按一下Select theregistration applicable to you 下拉式功能表，並選擇適用的註冊稅。進一步瞭解註冊銷售稅。
   • 重複上述步驟，新增每項稅項註冊。

8. 按一下下一步任務。

9. 按一下預設稅務類別下拉式功能表。
10. 捲動清單，或使用搜尋列搜尋稅項類別，然後選擇預設稅項類別。類別已依最受歡迎和類別類型進行細分。進一步瞭解產品稅務類別。

11. 按一下下一步任務。

12. 若要使用自動稅務，您需要在產品庫中為產品新增稅務類別：
    
    • 如果您尚未將產品加入產品庫，請按一下產品庫連結，先建立您的產品庫，然後按以下步驟為產品加入稅務類別。完成後按一下完成設定 。
    • 如果您的產品庫中已加入十個或以下的產品：
      • 若要為所有產品設定相同的稅務類別，請按一下套用至所有，然後按一下稅務類別下拉式功能表，並選擇一個類別，將相同的類別套用至所有產品。
      • 若要為不同的產品設定不同的稅務類別，請按一下產品旁邊的稅務類別下拉式功能表，然後選擇一個類別。
      • 按一下完成設定。
      • 按一下略過任務，稍後再設定類別。
    • 如果您有超過十個產品新增到資料庫，請透過產品索引頁來設定。

為您的產品新增稅項類別

如果您在設定時沒有設定稅務類別 (可能是因為您選擇跳過這個程序，或是因為您的產品庫中有超過十個產品)，您可以在產品索引頁面為每個產品新增稅務類別。

建議為您的每項產品設定類別，這樣您就不必在每次為發票、報價、付款連結或訂閱新增細列項目時，都要新增稅務類別。

若要為您的每項產品新增稅務類別，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「產品」。
2. 新增「稅項類別」 欄。
3. 按一下您要分類的產品旁邊的Taxcategory（稅項類別）下拉式功能表，然後選擇一個類別。按一下儲存。
4. 要批量編輯產品，請選擇要套用類別的產品旁邊的核取方塊 ，然後按一下編輯。 在要更新的屬性下拉式功能表中，選擇稅務類別。從稅項類別下拉式功能表中選擇類別，然後按一下更新。
5. 類別設定完成後，按一下完成設定。

在您的產品庫中加入運送項目

如果您要運送商品作為發票、報價、付款連結或訂閱的一部分，您需要新增運送的明細項，以便自動正確計算稅項。為了節省建立明細項的時間，您可以將運費選項加入產品庫。

若要將運費加入您的產品庫，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「產品」。
2. 在右上方，按一下建立產品。
3. 在右側面板中，自訂產品詳細資料。若要自訂顯示的屬性，請按一下上方的「編輯此表單」：
   • 輸入運送的 名稱（例如運送或優先運送）。
   • 填寫其他運費詳細資料。
   • 按一下稅項類別下拉式功能表，然後選擇運費。
   • 按一下建立產品，或建立並新增另一個以新增另一個產品。
     
     

在您的帳戶中開啟自動課稅

設定自動課稅後，您需要在設定中將其開啟。若要開啟自動繳稅功能，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至付款。
3. 按一下稅金和政策索引標籤。
4. 切換開啟自動計算銷售稅 ，然後按一下儲存。

將會顯示確認訊息，確認帳戶已開啟自動課稅功能。

使用自動繳稅

一旦設定並開啟了自動課稅，稅項就會套用在任何新建立的發票、付款連結、報價或訂閱上，而且使用者在結帳時也可以看到。您也可以在索引頁面上檢視每張發票的帳單金額，包括含稅與不含稅的金額。如果您使用QuickBooks Online並已開啟資料同步，當您在 HubSpot 中建立自動稅務發票時，稅務資料將會同步至 QuickBooks Online。

在發票上添加自動稅項

在發票的項目中加入稅項類別，並自動計算稅款：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。 建立發票。
2. 按一下建立發票。
3. 按一下+ 新增聯絡人，以新增聯絡人。
4. 在Billing address（帳單地址）下，按一下Edit（編輯）。
5. 新增帳單地址。這將用來決定是否要在發票上加稅。
6. 如果要新增送貨地址，在送貨地址下按一下編輯。如果在發票中加入運送地址，則將使用運送地址而非帳單地址來計算稅金。
7. 新增您的明細項目。
8. 如果稅務類別沒有在您的產品庫中設定，請在稅務類別列中按一下下拉式功能表，然後選擇每個細列項目的稅務類別 。您可以為不同的項目選擇不同的稅務類別。

9. 如果您要運送商品作為發票的一部分，為了讓自動稅務計算正確，您需要新增運送的明細項目。如果您沒有在產品庫中加入運費，您可以加入自訂明細項：
   • 在細列項目表的右上方，按一下新增細列項目，然後選擇建立自訂細列項目。
   • 輸入運費的 名稱（例如，標準運費或優先運費）。
   • 填寫其他運費詳細資料。
   • 按一下稅項類別下拉式功能表，然後選擇運費。
   • 按一下儲存。
     
     

10. 如果您不想使用自動稅務，請在摘要區段中切換關閉自動銷售稅務開關。
11. 一旦建立發票，就會計算稅額。
12. 按要求完成發票設定，包括是否要接受線上付款。
13. 發票準備好後，按一下建立。

請注意：當使用自動銷售稅創建發票時，稅務責任將記錄在 Stripe 中。若要取消，您可以將發票作廢或退款。

14. 畫面上會出現對話方塊，提供透過電子郵件將發票傳送給買家的選項。您可以按一下X 關閉提示，稍後再傳送。
15. 檢視發票：
    • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。 檢視發票
    • 找到發票並點選發票號碼。
    • 按一下右上方的動作功能表，然後按一下檢視發票。
    • 發票上會顯示每一行項的自動稅金，以及應付稅金總額。

在報價中加入自動稅

請注意：自動銷售稅不能用於報價，只能用於傳統報價。

要在報價的明細項目中加入稅務類別，並自動計算稅金：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。 建立報價。
2. 按一下建立報價。
3. 將您的報價與新交易或現有交易關聯，然後按一下下一步。
4. 在買家資訊步驟中，必須選擇一家公司，且該公司必須具有有效的公司地址。這將用來決定是否要在報價中加入稅項。
5. 在「您的資訊」步驟中，確認您的資訊，然後按一下下一步。
6. 在「行列項目」步驟中，新增您的行列項目。
   • 確保稅項類別列顯示在細列項目表中。如果沒有，請按一下編輯欄，使用搜尋列找到稅務類別欄，然後選擇其旁邊的核取方塊，然後按一下儲存。
   • 如果產品庫中沒有設定稅務類別，請在稅務類別列中按一下下拉式功能表，然後選擇每個明細項的稅務類別 。您可以為不同的項目選擇不同的稅項類別。
     
     

7. 如果您要運送商品作為報價的一部分，為了讓自動稅務計算正確，您需要新增運送的明細項。如果您沒有在產品庫中加入運費，您可以加入自訂明細項：
   • 在細列項目表的右上方，按一下新增 細列項目，然後選擇建立自訂細列項目。
   • 輸入運費的 名稱（例如，標準運費或優先運費）。
   • 填寫其他運費詳細資料。
   • 按一下稅項類別下拉式功能表，然後選擇運費。
   • 按一下儲存。
     
     

8. 如果您不想使用自動繳稅，請在摘要區段中切換關閉自動銷售稅開關。
9. 完成建立報價。在「檢閱」步驟中按一下「建立」時，會計算稅額。
10. 將會出現一個對話方塊，提供透過電子郵件將發票傳送給買家的選項。您可以按一下X 關閉提示，稍後再傳送。
11. 檢視報價：
    • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。 導航報價
    • 找到報價並按一下報價名稱。
    • 報價會顯示每個細列項目的自動稅金，以及應付稅金總額。

將自動稅項新增至付款連結

要在付款連結的項目中加入稅務類別，並自動計算稅金：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款連結」。 新增付款連結。
2. 點選建立付款連結。
3. 新增您的明細項目。
   • 確保稅項類別列顯示在明細表中。如果沒有，請按一下編輯欄，使用搜尋列找到稅項類別欄，然後選擇其旁邊的核取方塊，再按一下儲存。
   • 如果 產品庫中沒有設定稅務類別 ，請在 稅務類別列中 按一下 下拉式功能表 ，然後選擇 每個明細項的稅務類別 。您可以為不同的項目選擇不同的稅項類別。

4. 如果您要運送商品作為付款連結的一部分，為了讓自動稅務計算正確，您需要新增運送的明細項目。如果您沒有在產品庫中加入運費，您可以加入自訂明細項：
   • 在細列項目表的右上方，按一下新增 細列項目，然後選擇建立自訂細列項目。
   • 輸入運費的 名稱（例如，標準運費或優先運費）。
   • 填寫其他運費詳細資料。
   • 按一下稅項類別下拉式功能表，然後選擇運費。
   • 按一下儲存。
     
     

5. 如果您不想使用自動繳稅，請在摘要區段中關閉自動銷售稅開關。
6. 完成設定付款連結。
7. 當買家進行結帳程序時，會計算稅金，稅金是根據結帳時輸入的地址詳細資料計算。

請注意：折扣代碼無法新增至已開啟自動銷售稅的付款連結。

將自動稅項加入新訂閱

要在訂閱的明細項目中加入稅務類別，並自動計算稅金：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 按一下建立訂閱。
3. 選擇Send a recurring invoice（傳送定期發票）。
4. 按一下+ Add contact（新增聯絡人）以新增聯絡人。
5. 預設情況下，公司地址會用來決定是否要在訂閱中加稅。若要變更為帳單地址，請在帳單地址下，取消勾選Same as company address（與公司地址相同）核取方塊，按一下Edit（編輯），然後在右側面板輸入地址詳細資料。
6. 新增您的細列項目。
   • 確保稅項類 別列顯示在明細表中。如果沒有，請按一下 編輯欄，使用 搜尋列 找到 稅務類 別欄，然後選擇 其旁邊的 核取方塊 ，再按一下 儲存。
   • 如果 產品庫中沒有設定稅務類別 ，請在 稅務類別列中 按一下 下拉式功能表 ，然後選擇 每個明細項的稅務類別 。您可以為不同的項目選擇不同的稅項類別。

7. 如果您要運送商品作為報價的一部分，為了讓自動稅務計算正確，您需要新增運送的明細項。如果您沒有在產品庫中加入運費，您可以加入自訂明細項：
   • 在細列項目表的右上方，按一下新增 細列項目，然後選擇建立自訂細列項目。
   • 輸入運費的 名稱（例如，標準運費或優先運費）。
   • 填寫其他運費詳細資料。
   • 按一下稅項類別下拉式功能表，然後選擇運費。
   • 按一下儲存。
     
     

8. 如果您不想使用自動稅務，請在摘要部分切換關閉自動銷售稅務開關。
9. 完成訂閱的設定，包括是否要接受線上付款。
10. 訂閱準備就緒 後 ，按一下建立。 一旦建立訂閱，就會計算稅額，然後在未來的每個訂閱付款日期計算稅額，因此會考慮到未來的任何稅率變化。

將自動稅務新增至現有訂閱

要在更新訂閱時將稅務類別加入到明細項目中，並自動計算稅務：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。 新增訂閱。
2. 按一下訂閱。
3. 在右上方，按一下 [操作]，然後選擇 [編輯訂閱]。
4. 預設情況下，公司地址會用來決定是否要在訂閱中加入稅項。若要變更為帳單地址，在帳單地址下，取消勾選Same as company address（與公司地址相同）核取方塊，按一下Edit（編輯），然後在右側面板輸入地址詳細資料。
5. 新增或編輯您的明細項目。
   • 確保稅項類 別列顯示在明細表中。如果沒有，請按一下 編輯欄，使用 搜尋列 找到 稅務類 別欄，然後選擇 其旁邊的 核取方塊 ，再按一下 儲存。
   • 如果 產品庫中沒有設定稅務類別 ，請在 稅務類別列中 按一下 下拉式功能表 ，然後選擇 每個明細項的稅務類別 。您可以為不同的項目選擇不同的稅項類別。

6. 如果您要運送商品作為訂閱的一部分，為了讓自動稅務計算正確，您需要新增運送的明細項目。如果您沒有在產品庫中加入運費，您可以加入自訂明細項：
   • 在細列項目表的右上方，按一下新增 細列項目，然後選擇建立自訂細列項目。
   • 輸入運費的 名稱（例如，標準運費或優先運費）。
   • 填寫其他運費詳細資料。
   • 按一下稅項類別下拉式功能表，然後選擇運費。
   • 按一下儲存。
     
     

7. 在「摘要」部分切換開啟「自動銷售稅」開關。
8. 按一下儲存。
9. 新的付款詳細資訊（包括稅額）將顯示在對話方塊中。按一下更新訂閱，確認變更。
10. 之後會在每個訂閱付款日期計算稅額，因此會考慮到未來的任何稅率變更。

將自動化稅務資料同步至 QuickBooks Online

透過 QuickBooks Online資料同步功能，當您在 HubSpot 中使用自動化稅務建立發票時，可將 HubSpot 中的自動化稅務資料同步至 QuickBooks Online。這可確保您的稅務資訊在兩個平台上保持一致，簡化您的會計流程。

將自動稅務資料從 HubSpot 同步至 QuickBooks Online：

1. 使用自動稅務建立您的發票。
2. 發票準備好後，按一下建立。
3. QuickBooks Online 整合將偵測新發票，並根據任何設定的篩選條件檢查發票詳細資料。如果符合條件，就會將發票同步到 QuickBooks Online。自動稅項將同步為 QuickBooks Online 發票中的新項目。

當自動化稅務資料首次從 HubSpot 同步至 QuickBooks Online 時，QuickBooks Online 會自動建立新的HubSpot 銷售稅應付服務。

以下欄位也會自動在 QuickBooks 中為HubSpot 銷售稅應付服務建立：

• 說明：當 HubSpot 的發票包含自動稅時，此欄位將會包含服務說明。
• 銷售價格/費率：此欄位將設為 0.00。
• 收入帳戶：此欄位將設為 HubSpot 銷售稅帳戶。

買家結帳經驗

發票、報價或訂閱的買家結帳體驗

如果您開啟了發票、報價或訂閱的線上付款功能，買家可以直接從發票、報價或訂閱中點擊「立即付款 」進行付款。

在結帳頁面上，會顯示發票、報價或訂閱的細列項目，以及每個細列項目的應付稅金和總金額。應付總金額將包括稅金。

付款連結的買家結帳體驗

對於付款連結，當買家到達結帳時，一旦他們輸入地址詳細資料，就會顯示預設的稅金計算。

付款連結的細列項目會顯示每個細列項目的應付稅金和總金額。應付總金額將包括稅金。

更新稅務設定

更新稅務地址、稅務登記或預設稅務類別：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 導航設定
2. 在左側欄中，導覽到付款。
3. 按一下「稅收與政策」索引標籤。
4. 按一下管理稅務設定。

5. 按一下稅務地址、稅務登記或預設稅務類別旁邊的箭頭。
6. 更新您的稅務設定，然後按一下儲存。

關閉自動收取銷售稅

若要關閉自動收取銷售稅：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 導航設定
2. 在左側欄中，導覽至「付款」。
3. 按一下「稅項與政策」標籤。
4. 切換關閉自動計算銷售稅的開關，然後按一下儲存。

檢視適用於發票的稅項

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。 點選「發票」。
2. 如果您在索引頁面上看不到稅金欄，請使用以下步驟新增「帳單金額（稅前）」、「稅金總額」和「自動課稅」欄。
3. 稅金列會以發票的稅金資訊填入。
4. 這些屬性可用於清單和工作流程中的篩選器。
5. 您也可以按一下發票號碼 ，然後滾動到發票的項目欄，來檢視個別項目的稅務。

申報和報告稅項

HubSpot 付款

1. 若要報稅，請遵循以下步驟。
2. 要報告您的稅金：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 導航設定
   • 在左側欄中，導覽至付款。
   • 在「設定」標籤中，按一下「稅收與政策」標籤。
   • 按一下匯出稅務報告。
   • 按一下檔案格式下拉式功能表，並選擇檔案格式。
   • 在Date（日期）下選擇要報稅的起始和終止 日期。
   • 選取 排除非課稅交易核取方塊，以排除任何未套用自動課稅的交易。
   • 按一下匯出。
   • 匯出準備就緒時，您會收到一封電子郵件和一個 HubSpot 內部通知。按一下通知或電子郵件中的連結下載檔案。

• • 匯出的 CSV 包括
    • 發票 ID。
    • 發票號碼。
    • 項目 ID。
    • 交易日期。
    • 稅務日期。
    • 起始國家和地區。
    • 目的地國家與州。
    • 國家及州代碼。
    • 稅務管轄區名稱及級別。
    • 客戶稅號。
    • 數量。
    • 稅號。
    • 稅率。
    • 課稅原因。
    • 課稅原因。
    • 稅名。
    • 貨幣。
    • 小計。
    • 應課稅金額。
    • 非課稅金額。
    • 稅額。
    • 總金額。
    • 存檔貨幣。
    • 申報匯率。
    • 申報應課稅金額。
    • 申報非課稅金額。
    • 申報稅額。
    • 申報總額。

請注意：非採購報價的稅項不包括在報稅中。已購買的報價會有相關的發票，該發票會記錄在報稅中。

Stripe 作為付款處理選項

• 若要報稅，請遵循這些步驟。
• 若要報稅，請遵循以下步驟。