測試版設定自動化銷售稅徵收

手動計算銷售稅可能導致錯誤與合規風險。透過自動化銷售稅功能，無論您使用發票、付款連結、傳統報價單或 訂閱服務，系統皆能依據買家所在地精準計算並收取正確稅額。 

開始使用前

使用此功能前，請務必充分理解預先需採取的步驟、功能限制及使用可能產生的後果。 

瞭解需求

• 欲使用自動銷售稅功能，您的企業必須位於美國或加拿大。
• 設定自動銷售稅前，您必須先設定 HubSpot 支付功能，或將 Stripe 設為支付處理選項：

• • 瞭解如何設定HubSpot 付款功能。
  • 瞭解如何設定Stripe 作為付款處理選項。

瞭解限制與注意事項

• 請諮詢您的法律或稅務顧問，以確認此功能是否符合您的合規義務。
• 自動銷售稅功能僅適用於傳統報價單，不適用於報價單。

設定自動銷售稅徵收

設定自動銷售稅徵收步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄導覽至「付款」。
3. 點擊「費用、稅金與政策」標籤頁。
4. 點擊設定稅務。
5. 在右側面板輸入您的企業資訊，然後點擊「下一步任務」。
6. 在稅務登記步驟中，請輸入貴公司需履行納稅義務並於當地稅務機關完成登記的營業地點：
   • 點擊「新增登記」。
   • 點擊「選擇國家」下拉式選單 並選取國家。 
   • 點擊「選擇州別」下拉式 選單並選擇州別。
   • 點擊「選擇適用於您的註冊類型」下拉式 選單並選擇適用之稅務註冊類型。瞭解更多銷售稅註冊資訊。
   • 重複上述步驟以新增各項稅務登記。
7. 點擊「下一步任務」。
8. 點擊「預設稅務類別」下拉式選單。
9. 搜尋並選擇預設稅務類別。類別已依「最熱門」與「類別類型」進行細分。瞭解產品稅務類別相關資訊。
10. 點擊「下一步任務」。
11. 若要使用自動化稅務功能，您需將稅務類別新增至產品庫中的商品：

• • 若產品庫尚未新增任何商品，請先點擊產品庫連結建立庫存，再依照以下步驟為商品設定稅務類別。完成後 點擊「完成設定」 。
  • 若產品庫內產品數量不超過十項：
    • 若需為所有產品設定相同稅務類別，請點擊「套用至全部」，接著點擊「稅務類別」下拉式選單並選擇類別，即可將該類別套用至所有產品。
    • 若需為不同商品設定不同稅務類別，請點擊商品旁的「稅務類別」下拉式選單並選擇類別。
    • 點擊「完成設定」。
    • 若需稍後設定分類，請點擊「跳過此任務」。
  • 若產品庫中已新增超過十項產品，請於產品索引頁面進行設定。

為商品新增稅務類別

若您在初始設定時未建立稅務類別，可於產品索引頁面為每項商品新增稅務類別。

建議為每項商品設定專屬稅務類別，如此便無需在將商品行項目新增至發票、報價單、付款連結或訂閱時反覆添加稅務類別。 

為每項商品新增稅務類別：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「產品」。
2. 新增「稅務類別」欄位 。
3. 點擊欲分類商品旁的「稅務類別」下拉式選單，選擇類別後點擊「儲存」。
4. 批量編輯產品時，請勾選欲套用類別的產品旁核取方塊 ，點擊「編輯」。於 「更新屬性」下拉選單中選擇「稅務類別」。點擊「稅務類別」下拉選單選擇類別後，點擊「更新」。
5. 完成分類設定後，點擊「完成設定」。

在產品庫中新增運送項目

若發票、報價單、付款連結或訂閱方案包含實體商品運送，需新增運送明細項目以確保自動稅務計算正確。為節省建立明細項目時間，可將運送選項預先新增至產品庫。 

將運送項目新增至產品庫：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「產品」。
2. 於右上角點擊建立產品。
3. 於右側面板自訂產品詳情。欲調整表單顯示欄位，請點擊頂部的「編輯此表單」：
   • 為您的運送服務輸入 名稱（例如：標準運送或優先運送）。
   • 新增運送細節。
   • 點擊「稅務類別」下拉選單並選擇「運送」。
   • 在右上角點擊「建立產品」，或點擊「建立並新增另一項」以新增其他產品。

在帳戶中啟用自動稅務功能

設定自動稅務功能後，需於設定中啟用此功能。啟用步驟如下：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「付款」。
3. 點擊「費用、稅金與政策」標籤頁。
4. 在「銷售稅」區塊中，開啟「自動計算銷售稅」開關 。
5. 於左下角點擊儲存。
6. 系統將顯示確認訊息，表明該帳戶已啟用自動稅務功能。

使用自動稅務功能

自動稅務功能啟用後，所有新建立的發票、付款連結、舊版報價單 或訂閱項目均會自動計算稅金，並於結帳時向買家顯示。您可在索引頁面查看每張發票的含稅與免稅金額。若您使用QuickBooks Online且已啟用資料同步功能，當您在 HubSpot 建立含自動稅務的發票時，稅務資料將同步至 QuickBooks Online。 

請注意：若啟用自動銷售稅功能，每項明細項目必須擁有唯一名稱。例如：若您在發票中新增兩項明細項目，兩者名稱皆須不重複。

為發票新增自動化稅務功能

若要為發票明細項目新增稅務類別並自動計算稅金：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
2. 點擊建立發票。
3. 設定發票帳單資訊。系統將依據帳單地址（ ）判定是否需於發票加徵稅金。若發票中新增運送地址，則稅金計算將採用運送地址而非帳單地址。
4. 新增明細項目。
5. 若產品庫中未設定稅務類別，請於「稅務類別」欄位點擊下拉選單，為 每項明細選擇對應稅務類別 。不同明細項目可選用不同稅務類別。

9. 若發票包含運送項目，必須新增運送明細項目才能讓自動稅務計算正確運作。若產品庫未新增運送項目，可建立自訂明細項目：
   • 於明細項目表格右上角點擊「新增明細項目」，再選擇「建立自訂明細項目」。 
   • 為運送方式輸入 名稱（例如：標準運送或優先運送）。
   • 填寫運送細節。
   • 點擊「稅務類別」下拉選單並選擇「運送」。
   • 點擊「儲存」。

10. 若您不希望使用自動稅務功能，請在「摘要」區段中關閉「自動銷售稅」開關。
11. 稅金將於發票建立時自動計算。
12. 請依需求完成發票設定，包括是否接受線上付款。
13. 發票準備就緒後，請點擊右上角的「建立」。

請注意：當發票透過自動銷售稅功能建立時，稅務義務將記錄於 Stripe 系統。若需取消，可註銷發票或 退款。

14. 系統將彈出對話框，提供透過電子郵件發送發票給買家的選項。您可點擊關閉按鈕（X） 稍後再發送。
15. 查看發票方式：
    • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
    • 定位發票並點擊發票編號。
    • 點擊右上角的「動作」下拉選單，再點擊「檢視發票」。
    • 發票將顯示每項商品的自動計算稅額及應繳稅金總額。

為舊版報價單添加自動稅務

請注意：自動銷售稅功能僅適用於舊版報價單。

若要為報價單明細項目新增稅務類別並自動計算稅金：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 點擊建立報價單。
3. 將報價單關聯至新建立或現有交易案，接著點擊「下一步」。
4. 在「買方資訊」步驟中，必須選擇公司並提供有效公司地址。此資訊將用於判定是否需在報價單中加徵稅金。
5. 在「您的資訊」步驟中，確認您的資訊後點擊「下一步」。
6. 在「明細項目」步驟中，新增您的明細項目。
   • 若明細項目表格中未顯示「稅務類別」欄位，請點擊「編輯欄位」。接著使用搜尋列找到「稅務類別」欄位，勾選其旁的核取方塊，再點擊「儲存」。

1. • 若產品庫中未設定稅務類別，請在「稅務類別」欄位點擊下拉式選單 ，為 每項商品行項目選擇稅務類別 。您可為不同行項目選擇不同稅務類別。

7. 若您在報價中包含運送項目，為確保自動稅金計算正確，需新增運送項目。若尚未將運送服務加入產品庫，可新增自訂項目：
   • 於項目清單表單右上角點擊「新增項目」，接著選擇「建立自訂項目」。 
   • 為您的運送方式輸入 名稱（例如：標準運送或優先運送）。
   • 填寫其他運送細節。
   • 點擊「稅務類別」下拉選單並選擇「運送」。
   • 點擊「儲存」。

8. 若不想使用自動稅務功能，請在「摘要」區段關閉「自動銷售稅」開關。
9. 完成報價單建立。稅金金額將於您在「檢視」步驟點擊「建立」時自動計算。
10. 系統將彈出對話框，提供透過電子郵件發送發票給買家的選項。您可點擊X 關閉提示，稍後再發送。
11. 查看報價單：
    • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
    • 定位報價單並點擊報價名稱。
    • 報價單將顯示每項商品的自動計算稅額及應繳稅金總額。

為付款連結新增自動化稅務

若要為付款連結的項目行新增稅務類別並自動計算稅金：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款連結」。
2. 點擊建立付款連結。
3. 新增您的項目。
   • 若項目表格中未顯示「稅務類別」欄位，請點擊「編輯欄位」。接著使用搜尋列找到「稅務類別」欄位，勾選其旁的核取方塊，然後點擊「儲存」。

1. • 若產品庫中未設定稅務類別，請在「稅務類別」欄位點擊下拉式選單 ，為 每項商品行選擇稅務類別 。您可為不同商品行選擇不同稅務類別。

4. 若付款連結包含商品運送項目，為確保自動稅金計算正確，您需新增運送項目。若商品庫尚未建立運送項目，可新增自訂項目：
   • 於明細項目表格右上角點擊「新增明細項目」，選擇「建立自訂明細項目」。 
   • 為運送方式輸入 名稱（例如：標準運送或優先運送）。
   • 填寫運送細節。
   • 點擊「稅務類別」下拉選單並選擇「運送」。
   • 點擊「儲存」。

5. 若不想使用自動稅務功能，請在「摘要」區段關閉「自動銷售稅」開關。
6. 完成付款連結設定。
7. 稅金將於買家完成結帳流程時計算，並依據結帳時輸入的地址資訊進行核算。

請注意：已啟用自動銷售稅功能的付款連結無法添加折扣代碼。

為新訂閱方案添加自動化稅務

若要為訂閱項目新增稅務類別並自動計算稅金：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 點擊建立訂閱。
3. 設定訂閱帳單。
4. 預設將使用公司地址判定是否需為訂閱加徵稅金。若需切換至帳單地址，請於「帳單地址」區塊取消勾選「與公司地址相同」核取方塊，點擊「編輯」後於右側面板輸入地址資訊。
5. 新增您的項目。
6. 若產品庫中未設定稅務類別，請於「稅務類別」欄位點擊下拉選單，為 每項明細選擇對應稅務類別 。不同明細項目可設定不同稅務類別。

7. 若報價單包含運送項目，為確保自動稅金計算正確，需新增運送明細項目。若產品庫未含運送項目，可新增自訂明細項目：
   • 於明細項目表格右上角點擊「新增明細項目」，再選擇「建立自訂明細項目」。 
   • 為運送方式輸入 名稱（例如：標準運送或優先運送）。
   • 填寫運送細節。
   • 點擊「稅務類別」下拉選單並選擇「運送」。
   • 點擊「儲存」。

8. 若您不希望使用自動稅務功能，請在「摘要」區段中關閉「自動銷售稅」開關。
9. 完成訂閱設定，包括是否接受線上付款。
10. 訂閱設定完成後，點擊建立。稅金將於訂閱建立時首次計算，並於後續每次訂閱付款日重新計算，因此未來任何稅率變動皆會納入考量。

為現有訂閱新增自動化稅務

若要在更新訂閱時為明細項目新增稅務類別並自動計算稅金：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 點擊訂閱項目。
3. 於右上角點擊「動作」，選擇「編輯訂閱」。
4. 預設將使用公司地址判定是否需為訂閱加徵稅金。若需切換至帳單地址，請於「帳單地址」區塊取消勾選「與公司地址相同」核取方塊，點擊「編輯」並於右側面板輸入地址詳情。
5. 新增或編輯商品明細。若產品庫未設定稅務類別，請於「稅務類別」欄位點擊下拉選單 ，為 每項商品明細選擇稅務類別 。不同商品明細可設定不同稅務類別。
6. 若報價單包含運送項目，為確保自動稅金計算正確，需新增運送明細項目。若產品庫未含運送項目，可新增自訂明細項目：
   • 於商品明細表右上角點擊「新增商品明細」，再選擇「建立自訂商品明細」。 
   • 為運送方式輸入 名稱（例如：標準運送或優先運送）。
   • 填寫運送細節。
   • 點擊「稅務類別」下拉選單並選擇「運送」。
   • 點擊「儲存」。
   

7. 若不想使用自動稅務功能，請在「摘要」區段關閉「自動銷售稅」開關。
8. 於左下角點擊「儲存」。
9. 包含稅金金額的新付款詳情將顯示於對話方塊中。輸入內部備註後，點擊「更新訂閱」以確認變更。
10. 此後系統將於每次訂閱付款日自動計算稅金，確保未來稅率變動皆能即時反映。

將自動化稅務資料同步至 QuickBooks Online

透過 QuickBooks Online資料同步功能，您可在 HubSpot 建立含自動稅務的發票時，同步將自動稅務資料傳輸至 QuickBooks Online。此舉可確保兩平台稅務資訊一致性，簡化您的會計流程。

同步 HubSpot 至 QuickBooks Online 的自動化稅務資料步驟： 

1. 使用自動稅務功能建立發票。 
2. 發票準備就緒後，點擊「建立」。 
3. QuickBooks Online 整合功能將偵測新發票，並比對設定的篩選條件。若符合資格，系統將同步發票至 QuickBooks Online。自動稅金將以新明細項目形式同步至 QuickBooks Online 發票。

當自動化稅務資料首次從 HubSpot 同步至 QuickBooks Online 時，系統將自動在 QuickBooks Online 中建立新的「HubSpot 銷售稅應付」服務。 

QuickBooks 中的HubSpot 銷售稅應付服務將自動建立下列欄位： 

• 描述欄位：當 HubSpot 發票包含自動稅務時，此欄位將顯示服務描述。 
• 銷售價格/稅率：此欄位將設定為 0.00。 
• 收入帳戶：此欄位將設定為 HubSpot 銷售稅帳戶。 

買方結帳體驗

適用於發票、報價單或訂閱方案的買方結帳流程

若您已啟用發票、報價單或訂閱方案的線上付款功能，買家可直接點擊「立即付款」於發票、報價單或訂閱頁面完成支付。

結帳頁面將顯示發票、報價單或訂閱的明細項目，包含每項應繳稅額及總計金額。應繳總額已包含稅金。

付款連結的買方結帳體驗

使用付款連結時，買家進入結帳流程後，輸入地址資訊時系統將自動顯示稅金計算結果。

付款連結將顯示各明細項目，包含每項應繳稅額及總稅額。應付總金額已包含稅金。

更新稅務設定

若需更新稅務地址、稅務註冊資訊或預設稅務類別：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄中，導航至「付款」。
3. 點擊「費用、稅金與政策」標籤頁。
4. 點擊「管理稅務設定」。

5. 點擊以收合稅務地址、稅務註冊或預設稅務類別。
6. 更新稅務設定後，點擊儲存。

關閉自動銷售稅功能

關閉自動銷售稅徵收功能：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄導覽至「付款」。
3. 點擊「費用、稅金與政策」標籤頁。
4. 在「銷售稅」區塊中，關閉「自動計算銷售稅」開關。
5. 於對話方塊中點擊關閉以確認。

檢視適用於發票的稅項

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
2. 若索引頁面未顯示稅金欄位，請參閱如何新增「帳單金額（稅前）」、「稅金總額」及「自動稅金」欄位。
3. 稅金欄位將自動填入發票的稅務資訊。 
4. 這些屬性可用於分段和工作流程中的篩選條件。
5. 您亦可點擊發票編號並 捲動至發票的「明細項目」卡片，檢視個別明細項目的稅金資訊。

稅務申報與報告

HubSpot 付款服務

• 瞭解如何申報稅務。 
• 稅務申報流程：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 於左側邊欄導覽至「付款」。
  • 點擊「費用、稅金與政策」標籤頁。
  • 在「銷售稅」區塊中，於「自動計算銷售稅」旁點擊「匯出稅務報告」。
  • 點擊「檔案格式」下拉選單並選擇檔案格式。
  • 在日期欄位中，點擊起始與結束日期選擇器設定範圍。
  • 勾選「 排除免稅交易」核取方塊，以排除未自動適用稅金的交易。 
  • 點擊「匯出」。
  • 匯出完成後，您將收到電子郵件通知及應用程式內的 HubSpot 通知。點擊通知或郵件中的連結即可下載檔案。
  • 匯出的 CSV 檔案包含：
    • 發票編號。
    • 發票編號。
    • 明細項目編號。
    • 交易日期。
    • 稅務日期。
    • 來源國家與州。
    • 目的地國家與州。
    • 國家與州別代碼。
    • 稅務管轄區名稱及層級。
    • 客戶稅務識別碼。
    • 數量。
    • 稅務代碼。
    • 稅率。
    • 稅務原因。
    • 課稅理由。
    • 稅名。
    • 貨幣。
    • 小計。
    • 應稅金額。
    • 免稅金額。
    • 稅額。
    • 總金額。
    • 申報貨幣。
    • 申報匯率。
    • 申報應稅金額。
    • 申報免稅金額。
    • 申報稅額。
    • 申報總額。

請注意：未購買的舊版報價單所涉及的稅金不包含在稅務申報中。已購買的舊版報價單將產生對應發票，該發票會記錄於稅務申報中。

Stripe 作為付款處理選項

• 了解如何申報稅務。 
• 了解如何申報稅務。