檢視和篩選記錄

HubSpot 中的每個 CRM物件（例如聯絡人、公司、專案和明細項目）皆設有索引頁面，用以顯示該物件的記錄。HubSpot 其他工具（包含通話、付款、表單、行銷活動及自訂物件）同樣具備索引頁面。在每個索引頁面中，您可篩選並分組記錄，並儲存檢視設定以供後續使用。

深入了解如何在 HubSpot 中建立記錄。

請注意：您的帳戶可能為各物件使用自訂名稱（例如以「帳戶」取代「公司」）。本文所指物件均採用 HubSpot 預設名稱。

檢視物件索引頁面

在物件索引頁面上，您可檢視所有物件記錄、透過儲存檢視查看特定記錄、自訂頁面表格或看板的顯示樣式，並執行物件的其他操作。 

導覽至各物件索引頁：

• 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
• 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 票證：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
• 電子郵件：在您的 HubSpot 帳戶中，導航至CRM>聯絡人，然後點擊聯絡人下拉式選單並 選擇電子郵件。
• 預約（若已啟用）：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「預約」。
• 課程（若已啟用）：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「課程」。
• 房源列表（若已啟用）：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 服務項目（若已啟用）：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務」。
• 專案（若已啟用）：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「專案」。
• 自訂物件：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
• 通話：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「通話」。
• 活動：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「活動」。
• 表單：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「表單」。
• 付款：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
• 產品：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「產品」。
• 訂閱：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
• 通訊：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至CRM>聯絡人，然後點擊聯絡人下拉式選單並選擇通訊。此索引頁面會顯示 LinkedIn、簡訊及 WhatsApp 訊息。

透過檢視存取記錄

您可運用篩選器整理記錄，並將其儲存為檢視標籤以便日後重新檢視。您可存取預先建置的 HubSpot 預設檢視，以及您或帳戶中其他使用者建立的自訂檢視。

開啟儲存檢視並操作記錄：

1. 導覽至您的記錄。
2. 點擊檢視 標籤頁（例如：我的交易）。 
3. 若未顯示檢視標籤頁：
   • 點擊「+ 新增檢視 」並 選擇檢視類型。您亦可點擊「建立新檢視」來建立自訂檢視。
4. 將游標懸停於記錄上並點擊預覽以檢視記錄內容。
5. 點擊記錄名稱以開啟完整記錄。

瞭解如何編輯個別記錄或建立與管理已儲存檢視標籤頁。

篩選記錄

針對每個物件，您可依據該物件屬性進行記錄分段。若需更多篩選記錄的方式，請了解儲存檢視與分段之間的差異。

1. 導覽至您的記錄或特定檢視。
2. 點擊屬性 下拉選單並選擇篩選條件以使用快速篩選。瞭解如何設定快速篩選。
3. 點擊「進階篩選器」 以物件屬性與自訂邏輯設定篩選條件。在右側面板中：
   
   • 若檢視未設定篩選條件，請點擊「新增篩選條件」建立首個篩選器。若檢視已有篩選條件，請點擊「編輯篩選條件」進行新增或修改。
   • 點擊「新增篩選條件」將篩選條件加入現有的AND 群組。當您設定AND 條件時，記錄必須符合該篩選群組中所有條件才能被納入。
   • 點擊「新增篩選器群組」 可將篩選器加入新的OR 群組。當您 選擇OR 時， 記錄只需符合至少一個篩選器群組的條件即可被納入。
   • 選擇欲篩選的屬性並設定該屬性的條件。
   • 針對現有篩選器可執行以下操作：
     • 點擊群組上方的複製圖示。複製群組後，新群組將採用或邏輯。
     • 點擊篩選器右上角的刪除圖示，即可刪除群組內的個別篩選器。
     • 點擊群組名稱旁的刪除 圖示以刪除整個群組。
   • 完成操作後，點擊右上角的X圖示。篩選器將立即生效，但您必須儲存檢視設定，才能確保頁面重新整理後篩選器持續保留。
4. 點擊「儲存可 編輯檢視」圖示，將篩選條件儲存為檢視標籤頁。
5. 點擊「清除所有」可取消篩選變更，並將檢視標籤恢復為原始設定。

請注意：若「儲存」按鈕呈灰色不可用狀態，請點擊其旁的複製圖示，再點擊「儲存」。此操作將建立可後續修改儲存的新檢視標籤頁。

深入了解建立與管理儲存檢視。

選擇篩選條件

在為檢視標籤頁選擇條件前，請先瞭解如何選取篩選選項來區隔記錄。每個索引頁面僅能依據該物件的屬性進行篩選。

請注意：某些篩選選項在檢視與區段中的運作方式不同，可能產生不同結果（例如：檢視中的「完全包含」與區段中的「包含任一」）。

• 完全包含：輸入一個值。記錄的屬性值必須完全包含輸入的文字才能被納入檢視。若要搜尋特定順序的多個單詞，或包含非英文字符的值，請將值用雙引號括起（例如："HubSpot 知識庫"），以篩選完全匹配的結果。

請注意：篩選條件值中的非英數字元將被視為分隔符號，而非字元本身。 例如，篩選條件HubSpot_knowledge_base>將搜尋包含HubSpot、knowledge 和base 的值，並將 _ 和 > 視為空格。即使使用雙引號如"HubSpot_knowledge_base>"，系統仍會搜尋精確順序為"HubSpot knowledge base"的值，但不會包含其他字元。

• 不包含精確值：輸入條件值。記錄的屬性值必須不包含精確輸入的文字才能顯示於檢視中。該屬性值為空的記錄亦將包含在內。

• 是：針對日期屬性，從預設選項中選擇（例如：今日、昨日、上季）。記錄的屬性值必須落在所選時間範圍內，才會被納入檢視。

• 大於或等於：針對 日期選擇器屬性，從 日曆中 選取日期 。記錄屬性值必須大於或等於所選日期方可納入檢視。

• 是以下任一值：選擇多個 值。記錄的屬性至少需包含其中一個值，才會被納入檢視。

• 早於：針對 日期選擇器屬性，請在日曆上選取日期。記錄屬性的日期值必須早於所選日期，方可納入檢視。

• 介於：日期選擇器屬性時，請在日曆上選擇兩個日期。記錄屬性的日期值必須等於或晚於第一個選取日期，且等於或早於第二個選取日期，才會顯示於檢視中。

• 等於（不等於）：輸入或選取數值。記錄的屬性值必須等於（不等於）此數值才能顯示於檢視中。若您已選取「等於」 不等於 不等於，則該屬性值為空的記錄也會被包含。

• 大於：針對數值型屬性 ，請輸入數字。記錄的屬性值必須大於輸入的數值才能納入檢視。

• 大於或等於：針對數值型屬性，輸入一個數字。記錄的屬性值必須大於或等於輸入的數值才能包含在檢視中。

• 已知：所有具有該屬性值的記錄都將包含在檢視中。

• 小於：針對數值型屬性，請輸入數字。記錄的屬性值必須小於輸入的數值才能納入檢視。

• 少於 [x] 天：針對日期屬性，請輸入數字後選擇「天數前」或 「天數後」。記錄的屬性日期值必須早於或晚於今日日期該天數，才會顯示於檢視中。

• 小於或等於：針對數值型屬性 ，請輸入數字。記錄的屬性值必須小於或等於輸入的數值，才會被納入檢視。

• 超過 [x] 天：針對日期屬性 ，輸入數字後選擇「天數前」或 「天數後」。記錄的屬性日期值須早於或晚於今日日期超過該天數，才會被納入檢視範圍。

• 不屬於以下任一值：選擇多個值。記錄的屬性值必須與所選值完全不符，才會被納入檢視。該屬性值為空的記錄亦將被納入。

• 未知值：所有 該屬性未設定值的記錄皆會納入檢視。