使用帶引號的電子簽名

使用電子簽名以取得買家對報價單的接受。電子簽名，或稱 e-signature，是指個人對特定文件條款表示同意的電子形式。 

電子簽名在美國、加拿大、歐盟、英國及許多其他國家均具法律效力。其法律效力與書面簽名相同。HubSpot 的電子簽名功能由 Dropbox Sign（前身為 HelloSign）提供技術支援。請諮詢貴公司的法務團隊，以了解與客戶使用電子簽名的法律效力。

開始之前

• 您無需在 Dropbox Sign 建立帳戶，即可在 HubSpot 內的常規報價單建立流程中使用電子簽名功能。
• 被指派Commerce Hub席位的用戶可設定報價單，使其包含電子簽名選項。
• 被指派核心席位的用戶無法配置報價單，但可由其他用戶設定為報價單發送者或共同簽署人。

了解電子簽名限制

您的 HubSpot 帳戶根據訂閱方案及擁有 Commerce Hub席位的用戶數量，設有每月電子簽名總額限制。

請參閱下表了解電子簽名限制範例：

• 若某位使用者在 Commerce Hub 專業帳戶中使用 30 次電子簽名，則尚餘 20 次電子簽名，該帳戶內的任一使用者皆可在當月剩餘時間內使用。
• 若某位使用者在 Commerce Hub 企業版帳戶中，當月仍剩餘 200 次電子簽名，該帳戶內其餘使用者可在當月剩餘時間內使用。此限額將於下個月初重置。

檢視電子簽名配額時，請注意以下事項：

• 只要已發布的報價啟用了電子簽名選項，該電子簽名即會計入配額。報價無需實際簽署，即會影響簽名配額。
• 需要多方簽名的報價單，僅計為一次電子簽名。例如，若已啟用電子簽名的已發布報價單需三方簽名，無論由誰簽署，此情況僅計為一次使用量。
• 若包含電子簽名請求的報價單已過期或被撤回，重新發送該報價單將計入額外的電子簽名次數（首次發送報價單計一次，重新發送時再計一次）。

請透過HubSpot 的「產品與服務目錄」查看您的訂閱方案所對應的電子簽名配額，並檢查您的帳戶電子簽名使用狀況。

監控電子簽名使用狀況

在報價單設定中，您可以查看本月至今已使用的電子簽名數量，以及距離每月配額還剩多少。每月配額將於每月 1 日重置。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄中，導航至「物件」>「報價單」。
3. 在頂部，點擊「電子簽名」標籤。
4. 您的電子簽名使用量會顯示在「本月電子簽名使用量」下方。

增加電子簽名配額

若要增加帳戶中的電子簽名可用數量，請聯絡您的客戶成功經理。

在報價單上啟用電子簽名

若要在報價單中加入電子簽名欄位，請將

電子簽名」設為接受選項。

免責聲明： 由於Dropbox Sign 符合 eIDAS 規範，HubSpot 對 Dropbox Sign的 實作應符合eIDAS 規範。本文並非旨在提供法律建議，亦不應取代專業法律建議；如需法律建議，請諮詢持牌律師。

Dropbox Sign 在歐盟地區透過可信賴的合作夥伴確保電子簽名合規性，且不會明確顯示於eIDAS 可信賴合作夥伴網站上。

重新指派電子簽署人

報價單的電子簽署人可將簽署要求重新指派給組織內的其他人。進一步了解如何啟用電子簽名重新指派功能。

誰能查看報價單重新指派活動

當報價單重新指派給新的簽署人時，此變更會作為活動記錄在報價單上。

在您的 HubSpot 帳戶中：

• 重新指派記錄會顯示在報價預覽面板的 報價單活動下顯示。
• 僅具報價單存取權限的使用者可查看此活動。
• 此活動不會顯示在相關記錄（例如聯絡人與公司）上。

API 存取：

視事件設定方式及 API 請求的權限而定，報價單重新指派活動可能透過 API 提供。

電子簽署報價單

當報價單啟用電子簽署功能時，買方和副簽署人可於報價單上添加簽名。

• 為加強安全性，請啟用身分驗證。啟用身分驗證後，HubSpot 將在允許簽署人簽署報價單前，加入初步的電子郵件驗證步驟以確認其身分。

• 共同簽署人可選擇 直接透過其 HubSpot 帳戶 ，此舉可免除驗證步驟。

買方與副簽署人皆可從共享報價單開始進行電子簽署流程。若買方先完成報價單的電子簽署，系統將透過電子郵件通知副簽署人：

1. 開啟報價單進行電子簽署：
   • 買方應點擊與其共享的報價單連結。
   • 副簽署人可從報價單索引頁面檢視並對已發布的報價單進行副簽。
2. 若報價單已設定密碼（BETA），買方必須輸入其電子郵件地址及報價單密碼。
3. 若報價單允許重新指派電子簽署人，買方可點擊「重新指派此報價單簽署人 」將報價單指派給其他簽署人。
   
   
   • 買方可填寫 新簽署人的 詳細資料 ，並點擊右上角的「重新指派 」。
     
     
   • 原簽署人與新簽署人皆會收到電子郵件通知。新簽署人可點擊電子郵件中的「檢視報價單」以開啟報價單進行簽署。
     
     
4. 若未啟用身分驗證，請點擊報價單底部的「立即簽署」。
   
   
5. 若已啟用 身分驗證，請透過電子郵件驗證身分：
   • 在共享報價單中，捲動至「接受」區段，並點擊您姓名與電子郵件地址上方的「驗證電子郵件」。系統將顯示「已發送驗證」以確認驗證電子郵件已寄出。點擊「驗證電子郵件」後，您有一小時的時間完成簽署流程。
     
     

請注意：若您在點擊「驗證電子郵件」按鈕後一小時內未簽署報價單，請返回共享報價單頁面，再次點擊

驗證電子郵件

以產生新的驗證郵件。

• • 請開啟您的電子郵件收件匣，找到主旨為「請驗證您的身分以簽署報價單」的郵件。點擊「驗證您的身分並簽署報價單」以開始簽署流程。
  • 瀏覽器將開啟新分頁，顯示確認您身分的對話方塊。請點擊「開始簽署」。

4. 點擊右上角的「開始」。
   
   
5. 在「接受」區塊下，點擊您姓名上方的「點擊簽署」。
   
   
6. 在對話方塊中，點擊「繪製」、「輸入」或「上傳」標籤，並添加您的簽名。點擊「插入」以添加簽名。
7. 在右上角，點擊「繼續」。
8. 在右上角，點擊「編輯」以修改您的簽名。點擊「我同意」將您的簽名儲存至報價單中。
9. 點擊「關閉」。
10. 共同簽署人將收到一封電子郵件，通知他們報價單已簽署。如果他們尚未共同簽署報價單，他們可以點擊「檢視並共同簽署報價單」以開始共同簽署流程。 
11. 報價單已簽署但尚未付款。若報價單已啟用線上付款功能，買家可在報價單頂端點擊「設定付款」。他們亦可先關閉頁面，稍後重新開啟報價單以設定付款。

從報價清單頁面副署報價單

副署人亦可從報價清單頁面副署報價單：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 需簽署的報價單狀態將顯示為「待簽署」。將滑鼠懸停於報價單上，並點擊「預覽」。
3. 在右上角點擊「操作」，然後選擇「副署」。
   
   
4. 繼續簽署報價單。

檢視引文的簽署狀態

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 將滑鼠懸停在待簽署的報價單上，並點擊「預覽」。 
3. 在右側面板中，於「簽署人」下方查看簽署活動。
   
   
4. 報價單簽署完成後，您可以下載電子簽署報價單的 PDF 檔。

請注意：若您下載已簽署的報價單，Dropbox Sign 會從報價單的 PDF 版本中，移除「封面信」、「 執行摘要」或「條款」部分內所有超連結文字中的連結。建議在報價單的相關區段中包含連結文字的完整網址，以便下載後該連結仍可點擊。

當所有必要的簽名與副署均完成後，客戶將收到一份其簽署的文件副本。他們收到的通知包含一個指向所簽署文件的連結（該連結將於報價單到期時失效），以及一份供存檔用的已簽署文件 PDF 副本。

管理電子簽名身分驗證設定

預設情況下，報價簽署過程中電子簽名無需進行身分驗證。若需驗證買方身分，請開啟此設定。若無需驗證副簽人身分，請為買方開啟此設定。如此一來，副簽人即可從報價索引頁面進行副簽。

要開啟或關閉身分驗證：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄中，導航至「物件」>「報價單」。
3. 在頂部，點擊「電子簽名」標籤頁。
4. 若要啟用驗證並在簽署報價單時強制執行，請在「電子簽名設定」下，將「身分驗證」開關切換為開啟。啟用此設定後，簽署任何報價單時皆需進行身分驗證。
   • 點擊「透過電子郵件地址驗證」下拉式選單，並選擇一個團隊電子郵件地址。個人電子郵件地址無法用作預設值。
   • 若未設定預設電子郵件，系統將以success@hubspot.com 為寄件者寄送電子郵件。
5. 若要關閉驗證功能，請在「電子簽名設定」下，將「身分驗證」開關切換為關閉。關閉此設定後，簽署任何報價單時將不再需要進行身分驗證。
   
   

下一步

• 建立報價單。
• 管理報價單。