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使用旅程圖分析建立報告

作者:HubSpot Support | Dec 6, 2022 4:52:23 PM

建立包含旅程分析的報告,查看客服案件與貴公司每次互動的影響,並找出最適合吸引顧客的接觸點。

旅程報告是一系列階段。在每個階段,客服案件或交易都必須完成一些步驟,才能進入旅程的下一個階段。完成旅程中所有階段的客服案件或優惠會計入旅程的轉換率。

建立旅程報告時,您可以選擇兩種資料來源:客服案件(僅限Marketing Hub Enterprise)和交易(僅限Sales Hub Enterprise)。 

進一步了解客戶旅程報告中的常見步驟和篩選條件

請注意:建立行程報告時,以下限制適用:
  • 您最多可以新增15個階段和15個獨特步驟。 例如,您可以設置十五個階段,並在第一階段、第二階段和第三階段包括五個不同的步驟,總共十五個獨特的步驟。
  • 您可以分析最多五年的數據或最多兩千萬個獨特事件。 如果在超過20,000,001個事件的情況下配置報告,日期範圍視窗將縮短為一個月。

建立旅程圖報告

  • 按一下右上角的「建立報告」。
  • 在「從頭開始建立報告」部分,選取「客戶 旅程報告」。
  • 從頭開始建立旅程報告,或使用範例報告。

使用範例報告建立旅程圖報告

  • 按一下「從範例報告開始」。

  • 檢視可用的範例報告清單。 按一下符合報告目標的報告。 
  • 按一下下一步
  • 自訂報告。

從頭開始建立旅程報告

  • 選擇資料來源。 
    • 聯絡人(僅限行銷中心企業版) :選取「聯絡人」,以衡量內容建立新聯絡人的方式。
    • 交易(僅限Sales Hub Enterprise ) :選擇「交易」以衡量內容如何創造新的交易機會。
  • 在左側面板中,按一下「選擇活動」,為每個階段選擇活 將遊標暫留於活動上方,即可查看設定時間段內的活動預估數量。 進一步了解客戶旅程報告中的常見步驟
  • 選取「尋找熱門活動」核取方塊,即可查看最常見的後續步驟。 前往「細」索引標籤,選擇每個階段要顯示的結果數量。

  • 按一下儲存
請注意:你最多可以新增20個階段和15個獨特步驟。 例如,您可以設置十五個階段,並在第一階段、第二階段和第三階段包括五個不同的步驟,總共十五個獨特的步驟。
  • 有兩種方法可以篩選您選擇的步驟。 如果所選步驟有篩選功能,您可以:
    • 按一下filter 選條件圖示
    • 按一下下拉式選單以選取要篩選的屬性,設定篩選條件,然後按一下套用

  • 分解旅居圖示:
    • 若要取得旅程的更詳細分析,請按一下dynamicFilterdynamicFilter 屬性分解圖示。 每份旅程報告最多可新增五個細分項目。 
    • 點擊下拉式選單,選擇你想分解的旅居。 當報告執行後,將顯示兩個階段之間最常見的路徑。
    • 選取要在報告中顯示的結果數量,然後按一下套用

 

進一步了解 客戶旅程報告中的常見篩選條件.

請注意: 廣告活動篩選條件僅適用於以下類別的步驟:廣告、行動呼籲、表單、行銷電子郵件、行銷活動和網頁。
  • 若要進一步設定旅程報告,您可以為一個階段新增多個步驟,或將階段設為可選
    • 若要將階段設為可選,請按一下階段,然後在右上角選取選項」核方塊。 如果客服案件或交易進入最後階段,它們將包含在總轉換率中。 
      • 選填:客服案件或交易不必經過特定階段即可繼續。 第一階段和最後階段無法設為選填。
      • 必要:客服案件或交易必須經過特定階段才能繼續進行。 根據預設,所有步驟都是必需的。 如果需要所有階段,則預計結果中的記錄將在某個時候經歷所有這些階段。

    • 如果您將步驟標記為可選步驟,然後想將其更改為必需步驟,請按一下「標記為必需步驟」。

請注意:如果您在一個階段中有多個步驟,報告將不會顯示該階段中的客服案件或交易總數。系統會顯示已完成每個步驟的數字。 

  • 完成階段設定後,按一下執行報告以在右側面板中顯示資料。 使用面板頂部的篩選條件來篩選資料。
    • 聯絡人(聯絡人資料來源) :查看所有聯絡人或按聯絡人清單和屬性篩選。
    • 交易(交易資料來源) :查看所有交易或按交易清單和屬性篩選。
    • 日期範圍:活動發生的日期。 

請注意:您可以分析長達五年的數據或最多2,000萬個獨特事件。 如果報告配置超過20,000,001個事件,日期範圍視窗將縮短為一個月。


  • 點擊右上角的「儲存報告」。 設定報告的存取 權限,然後按一下儲存
請注意: 
  • 只有當聯絡人或交易的活動按照階段的時間順序進行時,它們才會顯示在下一階段。
  • 旅程報告會計算完成旅程模式中活動的客服案件或交易的專屬數量,而不是專屬活動的總數。
  • 包括匿名訪客」選項僅適用於特定步驟。 這意味著,根據旅程報告中選擇的步驟,有些步驟將包括匿名訪客,有些則不會。
  • 所有銷售活動,包括來自連接整合的電話、會議等,都不會計入旅程報告中。
  • 從旅程分析建立靜態清單時,清單中最多可包含100,000個物件。 

旅程圖報告範例

請參考以下範例,瞭解如何使用旅程報告找出推動新會議的頁面,並為您的業務創造新的交易。

  • 按一下右上角的「建立報告」。
  • 在「從頭開始建立報告」部分,選取「客戶 旅程報告」。
  • 選取「聯絡人」作為資料來源。

  • 在右側面板中,勾選包含匿名訪客核取方塊。
  • 對於第一個階段,點擊並拖動訪問的步驟頁面到中心面板。
  • 按一下dynamicFilterdynamicFilter屬性分解圖示,然後選取URL路徑這將顯示訪客在您網站上的位置。按一下「套用」。

  • 對於第二階段,點擊並拖動步驟表單提交到中心面板。 這將讓您知道訪客是否以及在何處在您的網站上提交表單。
  • 對於第三個階段,點擊並拖曳預訂的會議步驟至中央面板。 將第二階段設為可選。 這將顯示訪問您的網站或在您的網站上提交表單時預訂的會議數量。 

  • 對於最後一個階段,點擊並將創建的步驟交易記錄拖動到中心面板。 這將顯示有多少會議導致創建了交易。
  • 在右上角,按一下「執行報告」。
  • 在下方報告中,您可以查看轉換率、累計轉換率、完成行程的平均時間,以及步驟之間的平均時間。