建立包含旅程分析的報告，查看客服案件與貴公司每次互動的影響，並找出最適合吸引顧客的接觸點。
旅程報告是一系列階段。 在每個階段，客服案件或交易都必須完成一些步驟，才能進入旅程的下一個階段。 完成旅程中所有階段的客服案件或優惠會計入旅程的轉換率。
建立旅程報告時，您可以選擇兩種資料來源：客服案件(僅限Marketing Hub Enterprise)和交易(僅限Sales Hub Enterprise)。
進一步了解客戶旅程報告中的常見步驟和篩選條件。
請注意：
建立行程報告時，以下限制適用：
- 您最多可以新增15個階段和15個獨特步驟。 例如，您可以設置十五個階段，並在第一階段、第二階段和第三階段包括五個不同的步驟，總共十五個獨特的步驟。
- 您可以分析最多五年的數據或最多兩千萬個獨特事件。 如果在超過20,000,001個事件的情況下配置報告，日期範圍視窗將縮短為一個月。
建立旅程圖報告
- 按一下右上角的「建立報告」。
- 在「從頭開始建立報告」部分，選取「客戶 旅程報告」。
- 選擇資料來源。
- 聯絡人(僅限行銷中心企業版) ：選取「聯絡人」，以衡量內容建立新聯絡人的方式。
- 交易（僅限Sales Hub Enterprise ） ：選擇「交易」以衡量內容如何創造新的交易機會。
- 按一下並將左側面板中的步驟拖曳到中間的時間軸面板。 將滑鼠遊標懸停在階段上，即可查看設定時間段內的預估活動數量。 進一步了解客戶旅程報告中的常見步驟。
請注意：你最多可以新增15個階段和15個獨特步驟。 例如，您可以設定十五個階段，並在第一階段、第二階段和第三階段包括五個不同的步驟，總共十五個獨特的步驟。
- 有兩種方法可以篩選您選擇的步驟。 如果所選步驟有篩選功能，您可以：
- 按一下filter 選條件圖示
- 按一下下拉式選單以選取要篩選的屬性，設定篩選條件，然後按一下套用。
- 分解旅居圖示：
- 若要取得旅程的更詳細分析，請按一下dynamicFilterdynamicFilter 屬性分解圖示。
- 點擊下拉式選單，選擇你想分解的旅居。 當報告執行後，將顯示兩個階段之間最常見的路徑。
- 選取要在報告中顯示的結果數量，然後按一下套用。
進一步了解
客戶旅程報告中的常見篩選條件。
請注意： 廣告活動篩選條件僅適用於以下類別的步驟：廣告、行動呼籲、表單、行銷電子郵件、行銷活動和網頁。
- 若要進一步設定您的旅程報告，您可以將多個步驟新增到階段或將階段設為可選：
- 要將多個步驟添加到階段，請單擊並將左側面板中的步驟拖動到階段。 這將在階段內創建獨立的途徑，這意味著客服案件或交易可以完成完成階段的任一途徑。 每個階段最多可新增五個步驟。
-
- 若要將階段設為可選，請將遊標懸停在步驟上，然後選擇標記為可選。 如果客服案件或交易進入最後階段，它們將包含在總轉換率中。
- 選填：客服案件或交易不必經過特定階段即可繼續。 第一階段和最後階段無法設為選填。
- 必要：客服案件或交易必須經過特定階段才能繼續進行。 根據預設，所有步驟都是必需的。 如果需要所有階段，則預計結果中的記錄將在某個時候經歷所有這些階段。
-
- 如果您將某個步驟標記為可選步驟，然後想將其變更為必需步驟，請按一下「標記為必需
請注意：如果您在一個階段中有多個步驟，報告將不會顯示該階段中的客服案件或交易總數。 系統會顯示已完成每個步驟的數字。
- 完成階段設定後，按一下執行報告以在右側面板中顯示資料。 使用面板頂部的篩選條件來篩選資料。
- 聯絡人（聯絡人資料來源） ：查看所有聯絡人或按聯絡人清單和屬性篩選。
- 交易（交易資料來源） ：查看所有交易或按交易清單和屬性篩選。
- 日期範圍：活動發生的日期。 您可以選擇靜態或滾動日期範圍。
請注意：您可以分析長達五年的數據或最多2,000萬個獨特事件。 如果報告配置超過20,000,001個事件，日期範圍視窗將縮短為一個月。
- 點擊右上角的「儲存報告」。 設定報告的存取 權限，然後按一下儲存。
請注意：
- 只有當聯絡人或交易的活動按照階段的時間順序進行時，它們才會顯示在下一階段。
- 旅程報告會計算完成旅程模式中活動的客服案件或交易的專屬數量，而不是專屬活動的總數。
- 「包括匿名訪客」選項僅適用於特定步驟。 這意味著，根據旅程報告中選擇的步驟，有些步驟將包括匿名訪客，有些則不會。
- 所有銷售活動，包括來自連接整合的電話、會議等，都不會計入旅程報告中。
- 從旅程分析建立靜態清單時，清單中最多可包含100,000個物件。
旅程圖報告範例
請參考以下範例，瞭解如何使用旅程報告找出推動新會議的頁面，並為您的業務創造新的交易。
- 按一下右上角的「建立報告」。
- 在「從頭開始建立報告」部分，選取「客戶 旅程報告」。
- 選取「聯絡人」作為資料來源。
- 在右側面板中，勾選包含匿名訪客核取方塊。
- 對於第一個階段，點擊並將訪問的步驟頁面拖動到中心面板。
- 按一下dynamicFilterdynamicFilter屬性分解圖示，然後選取URL路徑。 這將顯示訪客在您網站上的位置。按一下「套用」。
- 對於第二階段，點擊並拖動步驟表單提交到中心面板。 這將讓您知道訪客是否以及在何處在您的網站上提交表單。
- 對於第三個階段，點擊並拖曳預訂的會議步驟至中央面板。 將第二階段設為可選。 這將顯示訪問您的網站或在您的網站上提交表單時預訂的會議數量。
- 對於最後一個階段，點擊並將創建的步驟交易記錄拖動到中心面板。 這將顯示有多少會議導致創建了交易。
- 在右上角，按一下「執行報告」。
- 在下方報告中，您可以查看轉換率、累計轉換率、完成行程的平均時間，以及步驟之間的平均時間。