將 HubSpot 屬性映射至 Salesforce 欄位

安裝 HubSpot 與 Salesforce 的整合功能後，請將 HubSpot 屬性映射至 Salesforce 欄位，以確保兩套系統間的資料保持一致。完成欄位映射後，根據您的同步設定，在其中一套系統所做的更新將能同步至另一套系統。 

例如，您可以將 HubSpot 聯絡人屬性（如「職稱」）映射至 Salesforce 的潛在客戶或聯絡人欄位，以確保兩個平台上的記錄保持一致。 

建立或編輯欄位對應

新增欄位對應

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 在已連線的應用程式清單中，點選Salesforce。
3. 導航至「資料同步」分頁。 
4. 在左側邊欄選單中，點擊您要進行映射的物件所對應的分頁。 
   
5. 接著點選「屬性映射」。 

請注意：若要在 HubSpot 與 Salesforce 之間設定公司或交易欄位對應，必須先開啟「公司」或「交易」的物件同步功能。

6. 若要新增欄位對應，請點擊「新增欄位對應」。 
7. 在右側面板中，請使用下拉式選單選擇您要進行映射的 HubSpot 屬性與 Salesforce 欄位。您必須選擇相容的屬性與欄位，才能建立映射。下表列出了可與 Salesforce 同步的HubSpot 屬性欄位類型、對應的 API 名稱，以及相符的 Salesforce 欄位類型。

8. 點擊「下一步」。

選擇同步規則

9. 您的映射所使用的同步規則將決定 HubSpot 與 Salesforce 之間資料的同步方式。請從以下選項中選擇一項同步規則：

• • 若非空白，則優先使用 Salesforce
    • HubSpot 僅會在 Salesforce 中目前沒有值時，才會將值傳送至 Salesforce。

• • • 若 Salesforce 中已存在該值，此值將始終覆寫 HubSpot 中的現有值。
    • 若您在 Salesforce 中刪除該值，該值也將在 HubSpot 中被刪除。
  • 始終使用 Salesforce
    • HubSpot絕不會將資料傳送至 Salesforce，即使 Salesforce 中沒有該值亦然。
    • 若 Salesforce 中已有該值，該值將始終覆寫 HubSpot 中的現有值。
    • 若您在 Salesforce 中刪除該值，該值也將在 HubSpot 中被刪除。
  • 雙向
    • 最新的值將始終覆寫任何現有值。 
    • 若在 HubSpot 中刪除該值，該值也將在 Salesforce 中被刪除，反之亦然。
  • 不同步
    • HubSpot 與 Salesforce 之間絕不會傳遞資料。
    • 若在 HubSpot 中刪除該值，該值在 Salesforce 中將不會被刪除，反之亦然。

10. 點擊「儲存」以儲存此對應關係。

新的映射現在會出現在所選物件的映射清單中。若要編輯現有的映射，請將游標懸停在其上，然後點擊「編輯映射」。 

新增映射後，請點擊切換「同步 [物件]」開關至開啟狀態，即可開始將選定的物件與 Salesforce 進行同步。對於聯絡人，此功能預設為開啟狀態且無法關閉。 

請注意：每個物件的欄位對應數量上限為 500 項。

擁有者同步

在以下情況下，HubSpot 會將 SalesforceStandard、PowerPartner、Guest 及Queue使用者識別為 Salesforce 擁有者：

• 這些資料 從 Salesforce 。
• Salesforce 使用者所擁有的潛在客戶、聯絡人、客戶或商機記錄會同步至 HubSpot。

預設情況下，Salesforce 潛在客戶、聯絡人、帳戶或商機記錄中的「擁有者 ID」欄位將同步至 HubSpot 的「聯絡人／公司／商機擁有者」屬性。

所有者同步的運作方式

任何 Salesforce 擁有者皆可同步至 HubSpot，但僅當 HubSpot 中的擁有者名稱與電子郵件地址與活躍的 Salesforce 使用者完全相符時，才會同步至 Salesforce。若 HubSpot 嘗試同步一位在 Salesforce 中不存在的擁有者，則「擁有者 ID」欄位將重設為來自 Salesforce 的最後一個值。

Salesforce 對聯絡人、公司和商機的擁有者指派規則各不相同。根據規則不同，HubSpot 可能會在 Salesforce 中建立新物件，或同步至現有的 Salesforce 物件。若您使用時間軸同步功能，請進一步了解 活動的負責人如何同步。

聯絡人負責人指派行為

若 HubSpot 聯絡人建立新的 Salesforce 潛在客戶，且在首次同步至 Salesforce 之前，該潛在客戶已被指派一位與活躍 Salesforce 使用者姓名及電子郵件地址相符的 HubSpot 負責人，則該負責人將被指派至 Salesforce。若非如此， 則將套用 Salesforce 潛在客戶指派規則 將適用。

在 HubSpot 或 Salesforce 進行初始負責人指派後，無論是 HubSpot 中的「聯絡人負責人」屬性，還是 Salesforce 中的「負責人 ID」欄位所做的變更，都會同步至另一系統。

若 HubSpot 聯絡人同步至已存在且具有有效 Salesforce 負責人的 Salesforce 潛在客戶，Salesforce 潛在客戶指派規則將不適用，且首次同步時將保留現有的 Salesforce 負責人。在後續同步中，最新的負責人值將更新至另一系統。

請注意：Salesforce 要求記錄必須具備「擁有者」值。當未指派的 HubSpot 記錄同步至 Salesforce 並建立新記錄時，其「擁有者」將設定為建立該記錄的 Salesforce 使用者，即 HubSpot 帳戶中的整合使用者。

將 Salesforce 參考欄位映射至 HubSpot

Salesforce 參考欄位的值會以 18位數的記錄 ID 形式同步至HubSpot，而非標籤。雖然 HubSpot 無法自動擷取這些標籤，但您可以將 Salesforce 參考欄位映射至 HubSpot 的下拉式選單屬性，以便在 HubSpot 中將這些值用於分群和報表分析。 

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，建立一個下拉式選單型別的HubSpot 自訂屬性。
2. 將 Salesforce 的參考欄位映射至新建立的 HubSpot 自訂屬性。
3. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
4. 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。
5. 點擊用於欄位映射的自訂屬性名稱。
6. 在左側邊欄選單中，點擊「欄位類型」。 
7. 在「下拉式選單選項」區段中，「內部名稱」欄位將顯示來自 Salesforce 的每個參考欄位值所對應的 18 位數記錄 ID。請在「標籤」欄位中輸入來自 Salesforce 的對應欄位值標籤。
8. 在右上角，點擊「儲存」。

現在，您將能夠根據欄位值的標籤（而非欄位值的記錄 ID）來對該參考欄位進行分群。

解決欄位映射錯誤

當欄位映射出現錯誤或需要更新時，HubSpot 與 Salesforce 之間可能無法傳輸資料。要修正或重新整理欄位映射：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊「Salesforce」。
3. 導航至「資料同步」分頁。 
4. 在「 同步狀態」分頁中，若有任何同步錯誤或警告，將會顯示在「同步錯誤」區段中。點擊同步錯誤類型以查看更多資訊、受影響的記錄，並採取進一步行動。 
5. 若某項映射包含 Salesforce 下拉清單欄位，您可以刷新該欄位以檢查 Salesforce 中是否有新的下拉清單選項，並將這些選項新增至 HubSpot 中的對應下拉式選單屬性。操作方式為：將游標懸停在映射上，然後點擊「刷新」。 

請注意：在批次重新同步公司／帳戶欄位映射時，HubSpot 無法同時同步超過 200,000 家公司。這可能會導致「我們無法同步此映射的所有更新」錯誤。

刪除自訂欄位映射

若您不再希望透過自訂欄位映射在 HubSpot 屬性與 Salesforce 欄位之間同步資料，可刪除該映射。

請注意：在 HubSpot 中僅能刪除自訂欄位映射。雖然標準欄位映射無法刪除，但可透過將更新規則設定為「不同步」來停止資料同步。此規則不適用於「已取消訂閱所有電子郵件聯絡人」屬性。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點擊「Salesforce」。
3. 導航至「資料同步」分頁。 
4. 在左側邊欄選單中，點擊您對應關聯的物件分頁。 
5. 接著點選「屬性映射」。 
6. 將游標懸停在對應上，然後點擊「刪除對應」。

匯出欄位映射

若要匯出欄位映射清單：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 點選「Salesforce」。 
3. 導航至「資料同步」分頁。 
4. 在左側邊欄選單中，點擊您要匯出的映射所對應的「物件」分頁。 
5. 接著點選「屬性映射」。 
6. 點擊「匯出欄位對應關係 (CSV)」。