向區段新增或移除記錄

透過 HubSpot 中的「受眾群組」（先前稱為「清單」），您可以將記錄分組，並將該受眾群組應用於其他 HubSpot 工具中，例如行銷電子郵件、行銷活動或意見回饋問卷。根據受眾群組的類型不同，您將以不同的方式將記錄加入受眾群組中。

受眾群組主要分為以下兩種類型：

• 主動式受眾群組：會根據特定條件自動新增或移除記錄。記錄僅在符合條件時才會加入該受眾群組，且僅在不再符合條件時才會離開該受眾群組。進一步了解主動式受眾群組。
• 靜態受眾群組：建立後不會自動更新記錄的成員資格。靜態受眾群組包含在特定時間點符合設定條件的記錄，或是您手動新增的記錄。進一步了解靜態受眾群組。

當您想要向區段新增或移除記錄時，請先確認區段名稱旁邊標示的區段類型。

向已啟用的區段新增或移除記錄

記錄會根據有效區段的篩選條件自動加入或離開該區段，因此您必須編輯該區段的篩選條件，或編輯您要新增／移除的記錄。

若要將記錄新增至活躍區段，請執行以下其中一項操作：

• 更新該記錄以符合目前活躍區段的篩選條件；或
• 更新區段條件以納入該記錄。

若要從活躍區段中移除一筆記錄，您必須執行以下其中一項操作：

• 更新該聯絡人資料，使其不符合活躍區段的篩選條件；或
• 更新分段條件，將該記錄排除在外。

編輯有效區段的篩選條件

若要編輯區段的篩選條件，以納入或排除具有特定值的記錄：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「分群」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「分群」。
2. 點擊要編輯的「目前選取的區段」名稱。
3. 在左側面板中，點擊 「編輯篩選條件」。
4. 根據需要調整篩選條件與標準。
5. 在右上角，點擊 「儲存變更」。

編輯記錄屬性值

若要從活躍的受眾群組中移除記錄，您可以在該受眾群組內直接編輯相關記錄。一旦記錄的值更新後不再符合受眾群組的篩選條件，系統便會自動將其移除。

若要將記錄新增至已啟用的區段，請從物件索引頁面或個別記錄頁面編輯各記錄的屬性值。一旦記錄的值更新後不再符合區段篩選條件，系統便會自動將其移除。

範例

• 區段 A 是一個已啟用的區段，僅設有一個篩選條件：交易屬性 | 金額 | 大於 $5,000。此篩選條件僅包含與金額超過 $5,000 的交易相關聯的聯絡人。
• 您想使用區段 A，但希望排除電子郵件地址為 bill@example.com 的 Bill。由於 Bill 所關聯的交易金額為 $8,000，因此他被包含在該區段中。
• 您可以透過更新 Bill 的記錄，將他從該區段中移除。可執行的操作包括：
  • 將 Bill 從該交易中移除關聯。
  • 將 Bill 所關聯的交易中的「金額」更新為低於 5,000 美元。
• 您也可以透過更新分段條件來將 Bill 從該分段中移除。在現有的有效分段條件中，新增一個「與」條件 ：聯絡人屬性 | 電子郵件 | 不等於「bill@example.com」中的任何一項。
• 若您想將包含比爾在內的一組聯絡人從受眾群組中移除，請考慮使用「受眾群組成員資格」條件，並排除比爾及其他聯絡人所屬的受眾群組。

從靜態受眾群組中新增或移除記錄

建立靜態分段後，其成員僅能在以下情況下變更：

• 編輯篩選條件並重新處理該區段，導致包含的記錄進行一次性更新。編輯靜態區段的篩選條件僅會更新當下的成員清單，不會導致該區段在未來進行動態更新。
• 使用者手動新增或移除記錄。
• 觸發了會新增或移除記錄的工作流程。

請注意：從靜態受眾群組中移除記錄，並不會將其從您的 HubSpot 帳戶中刪除。進一步了解如何刪除受眾群組中的記錄。

編輯篩選條件以重新處理靜態區段

編輯靜態分段的篩選條件，可對其成員進行一次性更新。當更新後的篩選條件儲存且分段重新處理時，系統會根據記錄是否符合條件來新增或移除該記錄。與活躍分段不同，日後系統不會根據更新後的篩選條件自動新增或移除成員。 若您希望每當記錄符合或不再符合篩選條件時，區段都能持續更新，請改用「活躍區段」。

瞭解如何編輯區段篩選器。

在靜態區段中新增或移除記錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「分群」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「分群」。
2. 點擊要編輯的分段名稱。
3. 若要新增記錄，請在右上角點擊「動作」，然後選取「新增 [記錄]」。在對話方塊中，搜尋並勾選要新增的記錄旁的核取方塊，接著點擊「新增 [記錄]」。
4. 若要移除記錄，請勾選要移除的記錄旁邊的核取方塊。在表格頂端，點擊「從區段中移除」，然後在對話方塊中點擊「移除」以確認。

在索引頁面上將記錄新增至靜態區段

若要從索引頁面將記錄新增至分段：

1. 導航至您的記錄。
2. 勾選您要新增至靜態區段的記錄旁邊的核取方塊。您可以使用已儲存的檢視來協助進行此選取。
   • 若要新增多個特定記錄，請勾選您要編輯的記錄旁邊的核取方塊。
   • 若要新增頁面上的所有記錄，請選取表格左上角的「全選」核取方塊。
3. 在表格頂端，點擊「新增至靜態區段」。若為聯絡人，請點擊「更多」，然後選擇「新增至靜態區段」。
   • 若要將記錄新增至現有區段，請從下拉式選單中選取該區段，然後點選「新增」。
   • 若要建立新分段並將記錄加入其中，請在下拉式選單中點選「建立新分段」。輸入分段名稱，然後點選「建立分段」。

請注意：您一次最多可從索引頁面將 100 筆記錄新增至靜態分組。

從記錄將聯絡人新增至靜態分段

若要透過聯絡人記錄中的「分段成員資格」卡片將聯絡人新增至分段：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
2. 點擊您要新增至靜態分群的聯絡人名稱。
3. 在右側面板的「分段成員資格」卡片 上，點擊「管理」。
4. 在右上角，點選「新增至受眾群組」。
5. 在對話方塊中，點擊「搜尋靜態分群」下拉式選單，並選擇要將 該聯絡人加入的靜態分群 。
6. 點擊「新增」。

透過工作流程將記錄新增至靜態區段或從靜態區段移除記錄

1. 建立工作流程。
2. 設定您的加入觸發器，以將您要加入或從該分段中移除的記錄納入其中（例如：將某個屬性具有特定值的聯絡人加入，或將來自特定匯入資料的公司加入等）。
3. 點擊+ 加號 圖示。
4. 若要將記錄新增至靜態分段，請選擇「新增至靜態分段」。
5. 若要從靜態受眾群組中移除記錄，請選擇「從靜態受眾群組中移除」。
6. 點擊「靜態分群 」下拉式 選單，並選擇要新增或移除記錄 的分群。
7. 點擊「儲存」。

進一步了解工作流程動作。