設定和使用交叉銷售/追加銷售代理

交叉銷售/追加銷售代理由 HubSpot 的人工智能 Breeze 驅動，可幫助您識別和培育機會，以擴大您的安裝基礎。一旦您定義了目標帳戶，代理就會使用您的產品庫搜尋已購買目標帳戶未購買產品的類似公司。

從瞭解您協助定義的特定業務開始，代理商使用 CRM 為您的客戶尋找增值機會。在發掘更多機會之後，經紀人會根據客戶所遇到的具體問題，制定與您所提供的附加產品或服務相關的推廣策略。

請注意：避免在您啟用的 AI 功能資料輸入中分享任何敏感資訊，包括您的提示。管理員可以在帳戶管理設定中配置生成 AI 功能。有關 HubSpot AI 如何使用您的資料來提供可信賴的 AI，並由您控制您的資料，您可以參考我們的 HubSpot AI Trust 常見問題。

瞭解 AI 產生內容的最佳實務

• 在發佈您的 AI 產生的內容之前，先校對、編輯您的內容。
• 編輯 AI 產生的內容，以維持您的品牌語氣與風格。
• 平衡使用 AI 產生的內容與人工撰寫的內容。
• 雖然 HubSpot 已採取安全措施，但 AI 代理偶爾可能會產生不正確、有偏見、攻擊性或誤導性的資訊。驗證輸出內容的正確性，尤其是任何統計或事實。
• 為 AI 代理提供動力的大型語言模型在非英語語言中往往會產生不一致的結果。HubSpot 正在努力在未來幾個月內更好地支援這些語言。目前，請格外小心檢查非英語內容的正確性和清晰度。

開始之前

• 在您的帳戶中開啟AI 設定，包括檔案資料 設定。
• 超級管理員可以 設定 交叉銷售/追加銷售代理。
• 您必須有Breeze Studio 的權限才能使用交叉銷售/追加銷售代理.
• 交叉銷售/追加銷售代理目前處於公開測試階段。它目前不使用HubSpot Credits，但將來可能會使用。

將交叉銷售/追加銷售代理添加到您的帳戶

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊瀏覽市場。
3. 在Search文字欄位中輸入Cross-sell，然後按一下Cross-sell/Upsell Agent。
4. 在Cross-sell/Upsell Agent部分，按一下Add beta agent。
5. 同意測試版條款，然後按一下新增測試版代理。
6. 在Cross-sell/Upsell Agent 區段中，按一下Open（開啟）。

設定交叉銷售/向上銷售代理程式

透過新增額外指示、工具和知識來設定代理程式，以協助其建立外展策略。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
   
2. 按一下Cross-sell/Upsell 代理商卡片。
3. 在右上方，按一下組態。

此代理需要用戶提供什麼

預設情況下，代理程式在設定時需要您的價值主張，每次執行代理程式 時也需要目標公司。可以新增其他在設定時使用的輸入 (每次代理程式執行時都會自動使用)，或每次代理程式執行時使用的輸入。

要編輯輸入：

1. 在左上方，按一下管理輸入。
2. 要新增在設定代理程式時使用的輸入：
   • 在設定期間下，按一下新增輸入下拉式功能表，然後選擇一個輸入。
   • 設定輸入。
   • 選取 Required（必須）核取方塊，使其成為必填欄位。
     
   • 若要新增其他輸入，請按一下新增輸入下拉式功能表，然後選取一個輸入。
     
3. 若要新增每次執行代理程式時都會使用的輸入：
   • 在每次執行代理程式下，按一下新增輸入下拉式功能表，然後選擇一個輸入。
   • 配置輸入。
   • 選取 Required（必須）核取方塊，使其成為必填欄位。
     
   • 若要新增其他輸入，請按一下 新增輸入下拉式功能表，然後選取一個輸入。
     
     
     
     
4. 完成輸入設定後，按一下右側面板右上方的X。
   
5. 在「價值主張」欄位中，輸入貴公司的 價值主張(例如：我們的軟體和諮詢服務可協助企業設計並實施安全解決方案，以保障員工和客戶的安全。)。

指導此代理如何行為

在「指南此代理如何 行事」部分，查看說明。這些執行交叉銷售/向上銷售分析的指示是預先設定且不可編輯的，但您可以新增其他指示、工具和 MCP 伺服器，以及知識來源。

工具分為三類。的工具：

• 取得資料。
• 產生資訊。
• 採取行動。

設定代理程式的行為方式：

1. 按一下新增額外指示。
2. 在額外指示欄位中，輸入額外指示。

要新增交叉銷售代理可以存取的工具和 MCP 伺服器，以協助它完成研究、總結或產生內容等工作：

1. 按一下新增工具。
2. 在右側面板中，使用搜尋列搜尋 工具。
3. 按一下Types（類型） 下拉選項，然後選擇類型以篩選結果。

4. 若要從工具清單中新增工具，請將滑鼠懸停在工具上，然後按一下新增。您可以隨意新增工具。
5. 若要檢視工具詳細資訊，請將滑鼠懸停在工具上，然後按一下檢視詳細資訊。 若要返回， ，按一下 右上方的返回箭頭。若要新增工具，請按一下新增工具。
   
6. 若要從工具清單中移除工具，請將滑鼠懸停在工具上，然後按一下移除。
   
7. 若要新增 MCP 伺服器，請按一下MCP 伺服器索引標籤。
   • 若要檢視 MCP 伺服器詳細資料，請將滑鼠懸停在工具上，然後按一下檢視詳細資料。 若要返回， ，按一下右上方的返回箭頭。
   • 若要新增工具，請按一下連接並 新增。在對話方塊中，按一下連接至 X，然後根據提示進行連接。
8. 若要為代理程式新增知識，例如文件和資料，請按一下fold新增知識。如果您不新增知識庫，代理程式會使用一般知識，或您設定中的知識 (例如品牌套件)。
9. 現有的知識庫將會列在搜尋列下方。若要檢視儲存庫的詳細資訊，請將滑鼠懸停在儲存庫上，然後按一下設定中的檢視。若要將現有儲存庫新增至代理，請將滑鼠停在儲存庫上，然後按一下新增。
10. 若要建立新的知識儲存庫，請在右側面板的右上方，按一下建立。

• • 在名稱欄位中輸入名稱。
  • 在Description（說明）欄位輸入說明。
  • 在檔案下，按一下上載以新增檔案 (支援 .pdf、.txt、.md、.html、.pptx 及 .docx 格式)。
  • 在CRM 物件下，按一下新增以新增 CRM 物件 (例如，您可以新增您的HubSpot 知識庫作為代理在建立 RFP 回應時使用的物件)。
    • 選擇要新增的CRM 物件(不支援自訂物件)。
    • 按一下+ 新增篩選器，然後設定您的篩選器。
    • 按一下 [新增至儲存庫]。

11. 按一下建立與新增。
12. 若要編輯自訂知識儲存庫的名稱和說明，請將滑鼠懸停在儲存庫上，然後按一下檢視詳細資料。在右上方，按一下ellipses 省略號，然後按一下編輯。
13. 若要刪除自訂知識儲存庫，請將滑鼠停留在儲存庫上，然後按一下檢視詳細資料。在右上方，按一下ellipses 橢圓，然後按一下刪除。
14. 若要從代理程式移除知識庫 (此代理程式及其他代理程式仍可使用該知識庫)，請將滑鼠停留在知識庫上，然後按一下Remove (移除)。
15. 完成設定知識庫後，按一下右側面板右上方的X。

管理存取

根據預設，只有所有者和超級管理員可以 編輯和執行代理程式。若要管理代理的存取權限，請

1. 在「關於此代理程式」部分，按一下管理存取權。
2. 在右側面板中的代理存取權區段中，選擇選項。
   
   
   
3. 按一下右側面板右上方的X。

測試並發佈代理程式

要測試代理程式，請

1. 在目標公司下拉式功能表中，選擇一家公司。
2. 按一下 breezeSingleStar 測試代理程式。 代理程式可能需要幾分鐘時間執行。
3. 檢閱結果。按一下檢視更多以展開完整附註。如果您想要將備註發佈到物件記錄，在「使用代理程式建立備註」部分， 按一下是，繼續。 接著，按一下檢視備註以檢視記錄上的備註。
4. 測試代理後，在右上方按一下發佈。

使用提案請求代理

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 按一下Cross-sell/Upsell 代理商 卡片。
3. 按一下「目標公司」下拉選項，選擇目標公司。
4. 按一下執行代理。代理程式可能需要幾分鐘時間執行。
5. 在Output（輸出）部分，Review the results（檢視結果）。按一下檢視更多以展開完整註解。在右上方，若要修改檢視，按一下Visual Output/Markdown Output。
6. 若要進行編輯，在活動面板中，輸入您要變更的內容，然後按一下傳送圖示。
7. 若要匯出輸出的 PDF，請按一下匯出 PDF。若要分享輸出的連結，按一下複製連結。
8. 若要將備註發佈到物件記錄，請在與代理一起建立備註部分， 按一下是，繼續。 然後按一下檢視備註以檢視記錄上的備註。

編輯交叉銷售向上銷售代理

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點選交叉銷售/追加銷售代理 卡片。
3. 按一下設定。
4. 繼續設定交叉銷售/追加銷售代理。

檢視代理歷史

您可以查看代理在Breeze Studio中運行的歷史記錄。

查看代理歷史

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 點擊Cross-sell/Upsell代理 卡片.
3. 在「歷史」面板中，將滑鼠移至項目上，即可檢視代理執行的日期和時間。
4. 若要重新命名項目，請將滑鼠停留在項目上，按一下ellipses 省略號，然後按一下重新命名。輸入新名稱，然後按鍵盤上的Enter 鍵。
5. 若要複製連結至條目，請將滑鼠移至條目上，按一下ellipses 橢圓，然後按一下複製連結。

複製代理程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。
2. 將滑鼠移至Cross-sell/Upsell 代理商卡片上，然後按一下卡片右上方的verticalMenu 三個豎點。
3. 按一下「複製」。
4. 在對話方塊中：
   • 如果您希望克隆版本的代理在市場版本發生變化時接收更新，請選擇保持連接。
   • 若要取得完全自訂的代理程式複本，且未來不會收到任何更新，請選取「自訂」。
5. 按一下複製。
6. 設定代理程式，然後按一下Publish（發佈）。

刪除代理程式

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「Breeze」>「Breeze Studio」。 刪除代理。
2. 將滑鼠 移至Cross-sell/Upsell 代理商 卡片上，然後按一下卡片右上方的verticalMenu 三個豎點。
3. 按一下刪除。
4. 按一下刪除代理以確認刪除。