Ristiinmyynti- ja lisämyyntiagentin perustaminen ja käyttö.

HubSpotin tekoälyn Breezen käyttämä ristiinmyynti- ja lisämyyntiagentti auttaa sinua tunnistamaan ja hoitamaan mahdollisuuksia kasvattaa asennuskantaasi. Kun olet määritellyt kohdetilin, agentti etsii tuotekirjastosi avulla samankaltaisia yrityksiä, jotka ovat ostaneet tuotteita, joita kohdetili ei ole ostanut.

Aloittaen liiketoimintasi ymmärtämisestä, jonka määrittelyssä sinä autat, agentti käyttää CRM:ää löytääkseen mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa asiakkaillesi. Kun lisämahdollisuuksia on löydetty, agentti luo yhteydenpitostrategian, joka perustuu asiakkaan erityisiin ongelmiin, jotka liittyvät tarjoamaasi lisätuotteeseen tai -palveluun.

Huomaa: vältä arkaluonteisten tietojen jakamista tekoälyominaisuuksien mahdollistamissa tietosisällöissä, mukaan lukien kehotukset. Ylläpitäjät voivat määrittää generatiiviset tekoälyominaisuudet tilinhallinta-asetuksissa. Lisätietoja siitä, miten HubSpot AI käyttää tietojasi tarjotakseen luotettavaa tekoälyä, jossa sinä hallitset tietojasi, saat HubSpot AI Trust FAQ:sta.

Ymmärrä tekoälyn tuottaman sisällön parhaat käytännöt

• Tarkista ja muokkaa tekoälyn luoma sisältö ennen sen julkaisemista.
• Muokkaa tekoälyn tuottamaa sisältöä niin, että brändisi ääni ja tyyli säilyvät.
• Tasapainota tekoälyn luoman sisällön ja ihmisen kirjoittaman sisällön käyttöä.
• Vaikka HubSpotilla on käytössä turvatoimia, tekoälyagentit saattavat toisinaan tuottaa virheellistä, puolueellista, loukkaavaa tai harhaanjohtavaa tietoa. Tarkista tuotoksen sisällön oikeellisuus, erityisesti tilastojen tai faktojen oikeellisuus.
• Tekoälyagentteja käyttävä laaja kielimalli tuottaa yleensä epäjohdonmukaisia tuloksia muilla kuin englanninkielisillä kielillä. HubSpot pyrkii tukemaan näitä kieliä paremmin tulevina kuukausina. Tarkista toistaiseksi erityisen huolellisesti muun kuin englanninkielisen sisällön tarkkuus ja selkeys.

Ennen kuin aloitat

• Ota tililläsi käyttöön tekoälyasetukset, mukaan lukien Tiedostotiedot-asetus .
• Super Admins voi määrittää cross-sell/upsell-agentin.
• Sinulla on oltava Breeze Studio -oikeudet, jotta voit käyttää cross-sell/upsell-agenttia.
• Cross-sell/upsell-agentti on tällä hetkellä julkisessa beta-versiossa. Se ei tällä hetkellä käytä HubSpot Credittejä, mutta saattaa käyttää niitä tulevaisuudessa.

Lisää cross-sell/upsell-agentti tilillesi.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Napsauta Selaa markkinapaikkaa.
3. Kirjoita Search-tekstikenttään Cross-sell ja valitse sitten Cross-sell/Upsell Agent.
4. Napsauta Cross-sell/Upsell Agent -osiossa Add beta agent.
5. Hyväksy beta-ehdot ja napsauta Add beta agent.
6. Napsauta Cross-sell/Upsell Agent -osiossa Avaa.

Ristiinmyynti- ja lisämyyntiagentin määrittäminen

Määritä agentti lisäämällä lisäohjeita, -työkaluja ja -tietoa, joiden avulla se voi laatia markkinointistrategian.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
   
2. Napsauta Cross-sell/Upsell Agent -korttia.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Configure (Määritä).

Mitä tämä agentti tarvitsee käyttäjiltä

Oletusarvoisesti agentti vaatii arvolupauksesi asennuksen aikana ja kohdeyrityksenjoka kerta, kun agentti suoritetaan. Voit lisätä muita syötteitä, joita käytetään asetusten määrityksen aikana (ja joita käytetään automaattisesti joka kerta, kun agentti suoritetaan) tai joka kerta, kun agentti suoritetaan.

Syötteiden muokkaaminen:

1. Napsauta vasemmassa yläkulmassa Manage inputs (Hallitse syötteitä).
2. Voit lisätä syötteen, jota käytetään agentin määrityksen aikana:
   • Napsauta kohdan Asetusten aikana kohdasta Lisää syöttö -pudotusvalikko ja valitse syöttö.
   • Määritä syöttö.
   • Valitse Pakollinen-valintaruutu, jos haluat tehdä siitä pakollisen kentän.
     
   • Jos haluat lisätä toisen syötteen, napsauta Add input ( Lisää syöttö ) -pudotusvalikkoa ja valitse syöttö.
     
3. Voit lisätä syötteen, jota käytetään joka kerta, kun agentti ajetaan:
   • Napsauta kohdasta Joka kerta, kun agentti suoritetaan, Add input ( Lisää syöttö ) -pudotusvalikkoa ja valitse syöttö.
   • Määritä syöttö.
   • Valitse Pakollinen-valintaruutu, jos haluat tehdä siitä pakollisen kentän.
     
   • Jos haluat lisätä toisen syötteen, napsauta Add input ( Lisää syöttö ) -pudotusvalikkoa ja valitse syöttö.
     
     
     
     
4. Kun olet määrittänyt syötteet valmiiksi, napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
   
5. Kirjoita Value Proposition (Arvolupaus ) -kenttään yrityksesi arvolupaus (esim. Ohjelmistomme ja konsultointipalvelumme auttavat yrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisuusratkaisuja, joilla työntekijät ja asiakkaat pysyvät turvassa).

Ohjaa, miten tämä agentti käyttäytyy

Tutustu ohjeisiin kohdassa Guide how this agent behaves ( Ohje, miten tämä agentti käyttäytyy ). Nämä ohjeet ristiinmyynti- ja lisämyyntianalyysin suorittamiseen ovat valmiiksi määritettyjä ja muokkaamattomia, mutta voit lisätä lisäohjeita, työkaluja ja MCP-palvelimia sekä tietolähteitä.

Työkalut on jaettu kolmeen luokkaan. Työkalut, jotka:

• Hankkivat tietoja.
• Luovat tietoa.
• Ryhtyvät toimiin.

Agentin käyttäytymisen määrittäminen:

1. Valitse Lisää lisäohjeita.
2. Kirjoita Lisäohjeet-kenttään lisäohjeet.

Voit lisätä työkaluja ja MCP-palvelimia, joita cross-sell-upsell-agentti voi käyttää ja jotka auttavat sitä suorittamaan tehtäviä, kuten tutkimista, tiivistämistä tai sisällön tuottamista:

1. Napsauta Lisää työkalu.
2. Etsi työkalu oikeassa paneelissa hakupalkin avulla.
3. Napsauta Types (Tyypit ) -pudotusvalikkoa ja valitse tyyppi tulosten suodattamiseksi.

4. Jos haluat lisätä työkalun työkaluluettelosta, vie hiiren kursori työkalun päälle ja valitse Lisää. Voit lisätä niin monta työkalua kuin haluat.
5. Jos haluat tarkastella työkalun tietoja, siirrä hiiren kursori työkalun päälle ja valitse Näytä tiedot. Voit palata takaisin, napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa takaisin-nuolta. Lisää työkalu valitsemalla Lisää työkalu.
   
6. Jos haluat poistaa työkalun työkaluluettelosta, siirrä hiiren kursori työkalun päälle ja valitse Poista.
   
7. Voit lisätä MCP-palvelimia napsauttamalla MCP-palvelimet-välilehteä.
   • Jos haluat tarkastella MCP-palvelimen tietoja, siirrä hiiren kursori työkalun päälle ja valitse Näytä tiedot. Voit palata takaisin, napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa takaisin-nuolta.
   • Lisää työkalu valitsemalla Yhdistä ja lisää. Valitse valintaikkunassa Connect to X. Seuraa sitten yhteyden muodostamista koskevia kehotteita.
8. Voit lisätä agenttiin tietoa, kuten asiakirjoja ja tietoja, valitsemalla foldLisää tietoa. Jos et lisää tietolähteitä, agentti käyttää yleistä tietämystä tai asetuksissasi olevaa tietämystä (esim. merkkipaketit).
9. Olemassa olevat tietovarastot luetellaan hakupalkin alla. Jos haluat tarkastella tietovaraston tietoja, siirrä hiiren kursori sen päälle ja valitse Näytä asetuksissa. Jos haluat lisätä agenttiin olemassa olevia holveja, siirrä hiiren kursori niiden päälle ja valitse Lisää.
10. Voit luoda uuden tietovaraston valitsemalla oikean paneelin oikeassa yläkulmassa Luo.

• • Kirjoita nimi Nimi-kenttään.
  • Kirjoita kuvaus Kuvaus-kenttään kuvaus.
  • Lisää tiedosto valitsemalla Tiedostot-kohdassa Lataa (.pdf-, .txt-, .md-, .html-, .pptx- ja .docx-muodot ovat tuettuja).
  • Lisää CRM-objekti valitsemalla Add (Lisää) CRM-objekti (voit esimerkiksi lisätä HubSpot-tietokantasi objektiksi, jota agentti voi käyttää luodessaan tarjouspyyntövastausta).
    • Valitse lisättävä CRM-objekti (mukautettuja objekteja ei tueta).
    • Napsauta + Lisää suodatin ja aseta suodattimet.
    • Napsauta Lisää holviin.

11. Napsauta Luo ja lisää.
12. Jos haluat muokata mukautetun tietovaraston nimeä ja kuvausta, siirrä hiiren osoitin tietovaraston päälle ja valitse Näytä tiedot. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa ellipses ellipsiä ja valitse sitten Muokkaa.
13. Jos haluat poistaa mukautetun tietovaraston, siirrä hiiren kursori tietovaraston päälle ja valitse Näytä tiedot. Napsauta oikeassa yläkulmassa ellipses ellipsejä ja valitse sitten Poista.
14. Jos haluat poistaa tietovaraston agentilta (tietovarasto on edelleen käytettävissä tässä ja muissa agenteissa), siirrä hiiren kursori holvin päälle ja valitse Poista.
15. Kun olet määrittänyt tietovarastot valmiiksi, napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.

Pääsyn hallinta

Oletusarvoisesti vain omistajat ja pääkäyttäjät voivat muokata ja käyttää agenttia. Voit hallita agentin käyttöoikeuksia:

1. Valitse Tietoja tästä agentista -osiossa Hallitse käyttöoikeuksia.
2. Valitse oikeassa paneelissa Agentin käyttöoikeudet -osiossa vaihtoehto.
   
   
   
3. Napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.

Testaa ja julkaise agentti

Voit testata agentin:

1. Valitse kohdeyritys pudotusvalikosta yritys.
2. Napsauta breezeSingleStar Testaa agentti. Agentin suorittaminen voi kestää muutaman minuutin.
3. Tarkastele tuloksia. Laajenna koko huomautus napsauttamalla Katso lisää. Jos haluat julkaista huomautuksen objektitietueeseen, valitse Luo huomautus agentilla -osiossa Kyllä, jatka. Napsauta sitten Näytä huomautus nähdäksesi huomautuksen tietueessa.
4. Kun olet testannut agentin, napsauta oikeassa yläkulmassa Julkaise.

Tarjouspyyntöagentin käyttäminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Napsauta Cross-sell/Upsell Agent -korttia.
3. Napsauta kohdeyritys-pudotusvalikkoa ja valitse kohdeyritys.
4. Napsauta Suorita agentti. Agentin suorittaminen voi kestää muutaman minuutin.
5. Tarkista tulokset Output (Tulos ) -osiossa. Laajenna koko huomautus napsauttamalla Katso lisää. Napsauta oikeassa yläkulmassa näkymän muuttamiseksi Visual Output/Markdown Output (Visuaalinen tuloste/Markdown-tuloste).
6. Jos haluat tehdä muokkauksia, kirjoita Toiminnot-paneelissa, mitä haluat muuttaa, ja napsauta Lähetä-kuvaketta.
7. Voit viedä tulosteen PDF-tiedoston valitsemalla Vie PDF-tiedosto. Jos haluat jakaa linkin tulosteeseen, valitse Kopioi linkki.
8. Jos haluat julkaista muistion objektitietueeseen, valitse Luo muistio agentin kanssa -kohdassa Kyllä, jatka. Valitse sitten Näytä huomautus, jos haluat tarkastella huomautusta tietueessa.

Muokkaa cross-sell upsell -agenttia

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Napsauta Cross-sell/Upsell Agent -korttia.
3. Napsauta Configure (Määritä).
4. Jatka ristiinmyynti- ja upsell-agentin määrittämistä.

Näytä agenttihistoria

Voit tarkastella Breeze Studiossa historian tietoja siitä, milloin agentti on toiminut.

Voit tarkastella agenttihistoriaa seuraavasti:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Napsauta Cross-sell/Upsell Agent -korttia.
3. Näytä agentin ajopäivämäärä ja -aika Historia-paneelissa, kun viet hiiren kursorin merkinnän päälle.
4. Jos haluat nimetä merkinnän uudelleen, siirrä hiiren kursori merkinnän yläpuolelle, napsauta ellipses ellipsiä ja napsauta sitten Rename (Nimeä uudelleen). Kirjoita uusi nimi ja paina näppäimistön enter-näppäintä.
5. Jos haluat kopioida linkin merkintään, siirrä hiiren kursori merkinnän päälle, napsauta ellipses ellipsejä ja napsauta Copy link (Kopioi linkki).

Agentin kloonaaminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Vie hiiren kurssi Cross-sell/Upsell Agent -kortin päälle ja napsauta verticalMenu kolmea pystysuoraa pistettä kortin oikeassa yläkulmassa.
3. Napsauta Kloonaa.
4. Valitse valintaikkuna:
   • Valitse Pysy yhteydessä, jos haluat, että agentin kloonattu versio saa päivityksiä aina, kun agentin markkinaversio muuttuu.
   • Valitse Tee se omaksi, jos haluat täysin mukautettavan kopion agentista, joka ei saa tulevaisuudessa päivityksiä.
5. Valitse Kloonaa.
6. Määritä agentti ja valitse sitten Julkaise.

Agentin poistaminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Breeze > Breeze Studio.
2. Vie hiiren kursori Cross-sell/Upsell Agent -kortin päälle ja napsauta verticalMenu kolmea pystysuoraa pistettä kortin oikeassa yläkulmassa.
3. Napsauta Poista.
4. Vahvista poistaminen napsauttamalla Poista agentti.