设置和使用交叉销售/追加销售代理

交叉销售/追加销售代理由 HubSpot 的人工智能 Breeze 提供支持，可帮助您识别和培育机会，以扩大安装基础。一旦您定义了目标账户，代理就会使用您的产品库搜索已购买目标账户未购买产品的类似公司。

从了解您帮助定义的具体业务开始，代理商利用客户关系管理为您的客户寻找增值机会。在发现更多机会后，代理商会根据客户遇到的具体问题，制定与您提供的附加产品或服务相关的推广策略。

请注意：避免在人工智能功能的启用数据输入中共享任何敏感信息，包括您的提示。管理员可以在账户管理设置中配置人工智能生成功能。有关 HubSpot AI 如何使用您的数据来提供值得信赖的人工智能，并由您控制数据的信息，您可以参考我们的 HubSpot AI 信任常见问题解答。

了解人工智能生成内容的最佳实践

• 在发布人工智能生成的内容之前对其进行校对和编辑。
• 编辑人工智能生成的内容，以保持您的品牌声音和风格。
• 平衡人工智能生成内容与人工撰写内容的使用。
• 虽然 HubSpot 采取了安全措施，但人工智能代理偶尔也会生成错误、有偏见、攻击性或误导性的信息。核实输出内容的准确性，尤其是任何统计数据或事实。
• 为人工智能代理提供动力的大型语言模型往往会在非英语语言中产生不一致的结果。HubSpot 正在努力在未来几个月内更好地支持这些语言。目前，在检查非英语内容的准确性和清晰度时要格外小心。

开始之前

• 打开账户中的人工智能设置，包括文件数据 设置。
• 超级管理员可以 配置 交叉销售/追加销售代理。
• 您必须拥有Breeze Studio 权限才能使用交叉销售/追加销售代理。
• 交叉销售/追加销售代理目前处于公开测试阶段。它目前不使用HubSpot Credits，但将来可能会使用。

在您的账户中添加交叉销售/追加销售代理

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 单击 "浏览市场"。
3. 在 "搜索 "文本字段中输入"交叉销售"，然后单击 "交叉销售/追加销售代理"。
4. 在 "交叉销售/追加销售代理"部分，单击 "添加测试版代理"。
5. 同意测试版条款，然后单击添加测试版代理。
6. 在Cross-sell/Upsell Agent 部分，单击Open（打开）。

配置交叉销售/追加销售代理

通过添加额外的说明、工具和知识来配置代理，以帮助其创建推广策略。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
   
2. 单击交叉销售/追加销售代理卡。
3. 在右上方，单击 "配置"。

此代理需要用户提供哪些信息

默认情况下，代理在设置时需要您的价值主张，每次运行代理时 需要目标公司。还可以添加其他输入，这些输入在设置时使用（每次运行代理时自动使用），或每次运行代理时使用。

要编辑输入

1. 在左上角单击管理输入。
2. 要添加在设置代理时使用的输入：
   • 在设置期间下，单击添加输入下拉菜单并选择输入。
   • 配置输入。
   • 选择 必填复选框，使其成为必填字段。
     
   • 要添加另一个输入，请单击添加输入下拉菜单并选择一个输入。
     
3. 要添加每次运行代理时都要使用的输入，请执行以下操作
   • 在每次运行代理时，单击添加输入下拉菜单并选择一个输入。
   • 配置输入。
   • 选择 必填复选框，使其成为必填字段。
     
   • 要添加另一个输入，请单击添加输入下拉菜单并选择一个输入。
     
     
     
     
4. 完成输入配置后，单击右面板右上角的X。
   
5. 在 "价值主张"字段中，输入贵公司的 价值主张（例如，我们的软件和咨询服务可帮助企业设计和实施安全解决方案，以确保员工和客户的安全）。

指导该代理的行为方式

在 "指导此 代理的 行为"部分，查看相关说明。这些执行交叉销售/追加销售分析的说明是预先确定的，不可编辑，但您可以添加其他说明、工具和 MCP 服务器以及知识源。

工具分为三类。工具

• 获取数据。
• 生成信息。
• 采取行动。

配置代理的行为方式：

1. 单击添加额外说明。
2. 在额外说明字段中，输入额外说明。

添加交叉销售代理可以访问的工具和 MCP 服务器，以帮助其完成研究、汇总或生成内容等任务：

1. 单击添加工具。
2. 在右侧面板中，使用搜索栏搜索 工具。
3. 单击 "类型 "下拉菜单，选择一种类型来过滤结果。

4. 要从工具列表中添加工具，请将鼠标悬停在工具上，然后单击添加。您可以添加任意数量的工具。
5. 要查看工具详情，请将鼠标悬停在工具上，然后单击查看详情。 要返回， 单击右上角的 返回箭头。要添加工具，请单击添加工具。
   
6. 要从工具列表中删除工具，请将鼠标悬停在工具上，然后单击删除。
   
7. 要添加 MCP 服务器，请单击MCP 服务器选项卡。
   • 要查看 MCP 服务器详细信息，请将鼠标悬停在工具上，然后单击查看详细信息。 要返回， 单击右上角的返回箭头。
   • 要添加工具，请单击连接并 添加。在对话框中，单击连接到 X，然后按照提示进行连接。
8. 要向代理添加知识（如文档和数据），请单击fold添加知识。如果不添加知识源，代理将使用一般知识或您设置中的知识（如品牌套件）。
9. 现有的知识库将列在搜索栏下方。要查看知识库的详细信息，请将鼠标悬停在知识库上，然后单击 "在设置中查看"。要将现有知识库添加到代理中，请将鼠标悬停在知识库上，然后单击添加。
10. 要创建新的知识库，请在右面板的右上方单击创建。

• • 在名称字段中输入名称。
  • 在描述字段中输入描述。
  • 在文件下，单击上传添加文件（支持 .pdf、.txt、.md、.html、.pptx 和 .docx 格式）。
  • 在 "CRM 对象"下，单击 "添加 "添加 CRM 对象（例如，您可以添加HubSpot 知识库作为对象，供代理在创建 RFP 响应时使用）。
    • 选择要添加的CRM 对象（不支持自定义对象）。
    • 单击+ 添加过滤器，然后设置过滤器。
    • 单击添加到保险库。

11. 单击创建并添加。
12. 要编辑自定义知识库的名称和描述，请将鼠标悬停在知识库上，然后单击查看详细信息。在右上角，单击ellipses 椭圆形，然后单击编辑。
13. 要删除自定义知识库，请将鼠标悬停在知识库上，然后单击查看详细信息。在右上方，单击ellipses 椭圆形，然后单击删除。
14. 要从代理中删除知识库（此代理和其他代理仍可使用知识库），请将鼠标悬停在知识库上，然后单击删除。
15. 完成知识库配置后，单击右面板右上角的X。

管理访问

默认情况下，只有所有者和超级管理员可以 编辑和运行代理。要管理代理的访问权限，请执行以下操作

1. 在 "关于此代理 "部分，单击 "管理访问"。
2. 在右面板的代理访问权限部分，选择一个选项。
   
   
   
3. 单击右面板右上角的X。

测试并发布代理

测试代理：

1. 在目标公司下拉菜单中选择一家公司。
2. 单击 breezeSingleStar 测试代理。 代理运行可能需要几分钟时间。
3. 查看结果。单击 "查看更多"展开完整附注。如果要将备注发布到对象记录，请 在 "使用代理创建备注 "部分单击是，继续。 然后，单击查看备注以查看记录上的备注。
4. 测试代理后，在右上角单击发布。

使用招标代理

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 单击交叉销售/向上销售代理 卡。
3. 单击目标公司下拉菜单，选择目标公司。
4. 单击运行代理。代理运行可能需要几分钟时间。
5. 在 "输出"部分，查看结果。单击 "查看更多"展开完整说明。要修改视图，请单击右上角的可视化输出/标记输出。
6. 要进行编辑，请在活动面板中输入要更改的内容，然后单击发送图标。
7. 要导出 PDF 输出，请单击导出 PDF。要共享输出的链接，请单击 "复制链接"。
8. 如果要将备注发布到对象记录，请 在 "与代理一起创建备注 "部分单击 "是，继续"。 然后，单击查看备注以查看记录上的备注。

编辑交叉销售向上销售代理

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。 编辑交叉销售/追加销售代理。
2. 单击交叉销售/追加销售代理 卡。
3. 单击配置。
4. 继续设置交叉销售/追加销售代理。

查看代理历史记录

您可以在 Breeze Studio 中查看代理的运行历史。

查看代理历史

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。
2. 点击Cross-sell/Upsell Agent 卡片。
3. 在历史面板中，将鼠标悬停在条目上，即可查看代理运行的日期和时间。
4. 要重命名条目，请将鼠标悬停在条目上，单击ellipses 椭圆形，然后单击重命名。输入新名称，然后按键盘上的回车键。
5. 要复制条目的链接，请将鼠标悬停在条目上，单击ellipses 椭圆形，然后单击复制链接。

克隆代理

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。 克隆代理。
2. 将鼠标悬停在交叉销售/倒卖代理卡片上，然后单击卡片右上方的verticalMenu 三个竖点。
3. 单击 "克隆"。
4. 在对话框中
   • 如果希望克隆版本的代理在市场版本发生变化时接收更新，请选择 "保持连接"。
   • 如果希望克隆的代理版本在代理市场版本发生变化时接收更新，请选择 "保持连接"。如果希望获得一个完全可定制的代理副本，但将来不会接收任何更新，请选择 "完全定制"。
5. 单击克隆。
6. 配置代理，然后单击发布。

删除代理

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 Breeze > Breeze Studio。 删除代理。
2. 将鼠标悬停在交叉销售/向上销售代理 卡片上，然后单击卡片右上方的verticalMenu 三个竖点。
3. 单击删除。
4. 单击删除代理确认删除。